Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®

Pour les entreprises qui utilisent l’outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et Sage 300 CRE®, vous pouvez spécifier plusieurs paramètres de configuration pour le processus d’exportation à l’aide des contrôles de l’outil Budget d’un projet sur la page Paramètres ERP.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.

• Activez l’outil Intégrations ERP sur le compte Procore de l’entreprise.

• Intégrez le compte Procore de votre entreprise à Sage 300 CRE®.

• Ajoutez le projet Sage 300 CRE® à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise.

• Assurez-vous que les codes de coût du projet sont mis à jour avec le projet synchronisé dans Sage 300 CRE.®

• Assurez-vous que l’outil Budget a été ajouté au menu Outils du projet de Procore.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres.

3. Cliquez sur Paramètres ERP.

4. Sous Paramètres d’exportation du budget ERP, définissez vos préférences de configuration comme suit :

   • Exporter les montants des prévisions
     Cochez cette case pour exporter toutes les valeurs des prévisions mises à jour pour tous les postes budgétaires du projet. Décochez la case pour omettre les valeurs de prévision du processus d’exportation.

   • Vue du budget ERP par défaut
     sélectionnez l’une des vues du budget de votre entreprise dans la zone de liste. Votre sélection de vue du budget doit contenir la colonne « Prévision jusqu’à l’achèvement ». Voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ». La vue du budget que vous sélectionnez ici exportera la valeur « Prévision jusqu’à l’achèvement » et la valeur de la colonne « Coût estimé désigné à l’achèvement » que vous spécifiez ensuite.

      Remarques

     • Vous pouvez sélectionner une (1) vue du budget ERP par projet.

     • L’administrateur Procore de votre entreprise crée des vues du budget et les affecte aux projets du compte Procore de votre entreprise en utilisant le niveau entreprise Outil Admin. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.

   • Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement
     Sélectionnez une colonne dans votre vue du budget ERP. Cette valeur sera exportée vers chaque fois qu’un Sage 300 CRE® utilisateur exportera un budget depuis Procore.

5. Cliquez sur Mettre à jour.