Exporter un sous-projet vers Sage 300 CRE®

Si vous souhaitez exporter des sous-projets vers Sage 300 CRE®, vous devez d’abord les créer dans votre projet Procore.

Une fois qu’un sous-projet est créé, un Approbateur de comptabilité peut l’exporter vers votre système ERP.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP.
    ET

  • La personne qui effectue l’exportation doit disposer du privilège « Envoyer à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Pour demander l’activation de ce privilège, soumettez une demande à votre point de contact Procore. Cette option doit être activée pour vous par Procore.

• Prérequis:

  • Assurez-vous que la fonctionnalité Sous-projets a été activée dans Procore. Voir Activer les sous-projets.

Pour exporter un sous-projet vers Sage 300 CRE®, effectuez les tâches suivantes :

1. Ajouter des éléments de segment « sous-projet » à un projet Procore

2. Envoyer un sous-projet à Intégrations ERP pour approbation comptable

3. Accepter ou rejeter un sous-projet pour l’exportation vers ERP
   Remarques:

   • Si l’approbateur de comptabilité accepte le sous-projet, le système l’exporte vers Sage 300 CRE®.

   • Si l’approbateur de comptabilité rejette le sous-projet, vous pouvez le modifier si nécessaire, puis le renvoyer pour approbation. Voir Modifier des sous-projets sur un projet.