À propos de la version bêta de la vue en liste des livrables modernisés

Aperçu

La vue en liste des livrables modernisés transforme l’outil Livrables d’un registre statique en un centre de commande dynamique et personnalisable. Conçue pour optimiser l’efficacité des registres de livrables de toute taille, cette mise à jour vous donne un contrôle total sur la façon dont vous organisez et accédez à vos données. En combinant un filtrage avancé, un regroupement et une personnalisation flexible de la mise en page, vous pouvez personnaliser la vue en liste pour répondre exactement aux besoins de votre entreprise et rationaliser les flux de travail quotidiens.

Caractéristiques clés

  • Personnalisez la disposition de la liste en sélectionnant, triant, filtrant et réorganisant les colonnes.

  • Révisez les pièces jointes, suivez les flux de travail et répondez aux éléments en attente directement à partir de la liste.

  • Mettez à jour les champs personnalisés et les dates critiques sur plusieurs livrables simultanément à l’aide de la modification en masse.

  • Ajoutez, supprimez ou remplacez en masse des participants au flux de travail.

  • Créez et partagez des vues enregistrées personnalisées avec votre équipe de projet.

Procore construction management software interface showing submittals tracking page with reinforcing steel and metal fabrication items.

Participation à la bêta

  • Vous devez d’abord vous inscrire à la vue en liste modernisée des livrables via Procore Explore.

  • À partir du Livrables vue en liste de votre projet, basculez le bouton Liste des éléments bêta sur le position ON pour activer la version bêta.

Éléments à prendre en compte

Autorisations requises pour les vues enregistrées : Afficher / Masquer les détails

  • Pour créer, modifier, afficher ou supprimer des vues personnelles : Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Niveau projet Livrables.

  • Pour créer, modifier ou supprimer des vues du projet : autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Niveau projet Livrables.

  • Pour créer, modifier ou supprimer des vues Entreprise : autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Niveau entreprise Admin.

  • Pour afficher les vues du projet ou de l’entreprise : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Livrables.

Autorisations générales de l’outil: Afficher / Masquer les détails

  • Utilisateurs en lecture seule

    • Peut afficher la liste, les indicateurs de statut et le panneau de flux de travail.

  • Utilisateurs standard

    • Modifiez les livrables lorsqu’il est désigné comme gestionnaire des livrables.

    • Répondre aux flux de travail lorsqu’ils sont l’utilisateur « responsable » actuel.

    • L’accès aux outils en masse est restreint à moins qu’une autorisation granulaire spécifique ne lui soit accordée via un modèle d'entreprise.

  • Livrables et utilisateurs administrateurs Procore

    • Effectuez des mises à jour en masse au niveau Projet, y compris les dates de livraison, les lots et les remplacements de flux de travail utilisateur.

Visite d’inspection de la vue en liste des livrables

Naviguer dans la vue en liste bêta
Afficher / Masquer les détails

Lorsque vous ouvrez l’outil Livrables et que vous atterrissez sur l’onglet Éléments, vous remarquez une mise en page plus propre et plus réactive.

La barre de recherche

En haut de la liste, utilisez la barre de recherche pour trouver instantanément des livrables en saisissant du texte, des numéros de livrable ou des titres.

Paramètres du tableau (affichage et colonnes)

  1. Cliquez sur l’icône de configuration Icon Ag Grid Table Filter Menupour ouvrir les paramètres du tableau.

  2. Sélectionnez Petit, Moyen ou Grand pour ajuster la taille de la police et le remplissage des lignes.

  3. Activez une colonne pour l’afficher ou désactivez-la pour la masquer.

    1. Certaines colonnes sont verrouillées et ne peuvent pas être ajustées.

  4. Utilisez Afficher tout pour activer chaque colonne ou Réinitialiser les paramètres par défaut pour revenir à la disposition d’origine.

Pointe

Pour réorganiser la disposition de votre tableau, cliquez simplement sur un en-tête de colonne et maintenez-le enfoncé, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite jusqu’à la position souhaitée. Procore enclenche automatiquement la colonne en place. N’oubliez pas d’enregistrer votre vue si vous souhaitez conserver cette mise en page pour les prochaines sessions !

Créer une vue enregistrée
Afficher / Masquer les détails

  1. Cliquez sur le bouton Vues pour ouvrir le panneau Vues enregistrées .

  2. Cliquez sur Créer.

  3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez :

    • Nom : (obligatoire) Un titre clair pour la vue.

    • Description : (facultatif) Contexte de l’objet de cette vue.

    • Niveau de vue : Choisissez Personnel, Projet ou Entreprise.

    • Cliquez sur Créer.

Remarque : Les onglets hérités pour les lots, les sections du cahier des charges et le responsable se trouvent désormais dans le panneau Vues enregistrées .

Filtrer la vue en liste des livrables
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  1. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le panneau des filtres.

  2. Sélectionnez vos critères (par exemple, Statut, Section du cahier des charges, Sous-traitant responsable, Responsable ou Dates).

  3. Cliquez sur Appliquer.

    • Pour effacer : cliquez sur Effacer tous les filtres en haut du panneau ou cliquez sur le X pour fermer.

Organiser les Livrables en vue en liste
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  1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une colonne à regrouper en haut de la liste.

  2. Choisissez un attribut (par exemple, Section du cahier des charges ou Statut) pour imbriquer les livrables sous ces en-têtes.

  3. Cliquez sur Réinitialiser pour effacer le regroupement.

Indicateurs de retard
Recherchez le style mis à jour sur les éléments en retard . Ces indicateurs fournissent désormais plus d’informations contextuelles en un coup d’œil pour vous aider à prioriser vos suivis.

Actions au niveau ligne
Afficher / Masquer les détails

Chaque ligne de livrable comporte des icônes d’action rapide pour les tâches immédiates :

  • Cliquez sur l’icône Modifier pour modifier l’enregistrement de livrable individuel.

  • Cliquez sur l’icône de Flux de travail pour déclencher le Flux de travail Superficie en bas de l’écran afin d’afficher l’historique des flux de travail ou de répondre.

  • Cliquez sur l’icône Document pour générer instantanément un PDF d’un livrable spécifique.

Actions en masse
Afficher / Masquer les détails

Mettez à jour plusieurs enregistrements à la fois à l’aide des cases à cocher à sélection multiple situées à gauche de la liste.

Modification en masse des champs

  1. Pour sélectionner plusieurs livrables, cliquez sur la case à cocher vide au-dessus de tous vos livrables.

  2. Cliquez sur l’icône Modifier .

  3. Le panneau Modifier les valeurs s’affiche.

  4. Vous pouvez mettre à jour divers champs Livrables tels que Section du cahier des charges, Livrable Lot, Date de livraison confirmée, Date de livraison réelle, etc.

  5. Si une modification échoue, le système vous fournira une liste des éléments ayant échoué pour que vous puissiez la réviser et la corriger.

    • Remarque : la modification en masse des champs personnalisés n’est pas disponible actuellement.

Gestion En masse Flux de travail

  1. Pour sélectionner plusieurs livrables, cliquez sur la case à cocher vide au-dessus de tous vos livrables.

  2. Click flux de travail. Choisissez parmi les éléments suivants :

    • Appliquer le flux de travail

    • Remplacer l’utilisateur du flux de travail

      • Remarque : S’applique uniquement aux étapes en attente .

    • Supprimer le flux de travail

      • Remarque : Disponible uniquement pour les éléments au statut Ébauche

Voir aussi

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