Use Bulk Actions > Apply Workflow in the Submittals Tool

Utilisez l’option Actions par lot > Appliquer le flux de travail lorsque vous souhaitez appliquer le même flux de travail de livrable à plusieurs livrables. Cette option vous permet de sélectionner un modèle de flux de travail à appliquer. Vous pouvez également modifier l’appartenance au flux de travail, si nécessaire, sur les livrables sélectionnés.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables au niveau projet.

• Conditions préalables:

  • Créez au moins un (1) modèle de flux de travail de livrable à appliquer en suivant les étapes ci-dessous. Voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.

• Vues prises en charge :

  • Le menu Actions en masse est pris en charge dans les vues Éléments, Lots, Sections du cahier des charges et Responsable de l’outil Livrables. Voir Basculer entre les vues Livrables.

  • Le menu Actions en masse est grisé et indisponible dans la vue Corbeille.

• Informations complémentaires :

  • Si vous souhaitez modifier par lot les livrables contenus dans le même dossier de livrables, suivez les étapes décrites dans Modifier par lot les livrables d’un dossier.

• Limitations:

  • Le ou les livrables doivent avoir le statut de « Ébauche » et ne doivent PAS avoir de livrableurs ou d’approbateurs existants dans le flux de travail du livrable.

  • Les modifications apportées au flux de travail à l’aide des étapes ci-dessous ne sont appliquées qu’aux livrables sélectionnés et n’affectent PAS le modèle. Pour modifier la composition du modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.

1. Accédez à l’outil Livrables du projet. La vue Éléments de la page Livrables s’affiche. Cette page répertorie tous les livrables individuels du projet (à l’exception des livrables envoyés à la corbeille).

2. Localisez les livrables à l’état « Ébauche » auxquels vous souhaitez appliquer un flux de travail de livrable :

   • Pour sélectionner tous les livrables de la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
     OU

   • Pour sélectionner un ou plusieurs livrables dans la liste, cochez la case à gauche de chaque livrable souhaité.

3. Choisissez Actions par lot > Appliquer le flux de travail. Remarque: le menu Actions en masse est pris en charge dans les vues Éléments, Lots, Sections du cahier des charges et Responsable . Il n’est PAS pris en charge dans la corbeille. La page Modification en masse s’affiche. La zone « Livrables sélectionnés » affiche les livrables individuels auxquels vos modifications seront appliquées.

4. Sélectionnez le comportement de la date d’échéance parmi les options suivantes :
   Remarque : ces options ne seront visibles que si le champ « Soumettre avant le date » est activé dans l’ensemble dechamps configuré pour l’outil Livrables du projet. Si l’option « Soumettre avant le » n’est PAS activée, ces options n’apparaîtront PAS et le flux de travail utilisera automatiquement l’option « Calculer à partir de la date d’aujourd’hui ».

   • Calculez à partir de la date d’aujourd’hui. Cette option calcule la date d’échéance du flux de travail en ajoutant le nombre de jours pour soumettre/répondre à la date d’aujourd’hui.

   • Calculez à partir de la date de soumission avant le de chaque livrable. Cette option définit la première étape du flux de travail sur la date limite de soumission de chaque livrable, les dates d’échéance des étapes suivantes étant calculées à partir de cette date.

5. Sélectionnez un modèle de flux de travail de livrable à appliquer. Pour savoir comment créer un modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.

6. Modifiez le flux de travail du livrable sur les éléments sélectionnés à l’aide des options suivantes :

   • Cliquez sur Ajouter une étape pour ajouter de nouveaux membres au flux de travail. Remarque: cette action n’affecte PAS l’appartenance au modèle. Il met simplement à jour le flux de travail sur les livrables sélectionnés.

   • Cliquez sur le « x » d’un poste pour supprimer l’expéditeur ou l’approbateur. Remarque: Pour en savoir plus sur les autres options de flux de travail, voir Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable

7. Cliquez sur Appliquer le modèle. Le modèle de flux de travail est appliqué aux livrables sélectionnés. Une bannière VERTE apparaît pour indiquer le nombre total de livrables qui ont été modifiés. Une bannière ROUGE apparaîtra dans le cas où les modifications ne sont PAS correctement enregistrées.