Ce qu’il faut savoir

Arrière-plan

Chacun des connecteurs ERP disponibles de Procore remplit la fonction de base de synchronisation des données entre le système ERP et Procore, généralement de la même manière que les autres connecteurs. Cependant, chaque connecteur dispose d’un ensemble unique d’éléments qu’il peut synchroniser, et la façon dont ces éléments sont synchronisés varie en fonction de la façon dont le système ERP et son intégration correspondante sont conçus pour fonctionner.

Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), comme toutes les intégrations ERP, présente des considérations clés, des limites et des choses à savoir sur la façon dont chaque objet Procore est synchronisé. Ces considérations, limitations et éléments à connaître sont décrits dans le tableau ci-dessous en fonction de l’outil ou de l’élément synchronisé.

Ce qu’il faut savoir sur le connecteur Trimble® Spectrum

Élément ou paramètre Procore	Considérations, limites et exigences
Paramètres de configuration et Planning de synchronisation	Limitations L’intégration est limitée à (1) fichier d’entreprise Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) par (1) site Procore. (Un fichier d’entreprise Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) distinct pour chaque projet n’est PAS pris en charge.) Cette intégration ne prend PAS en charge les éléments suivants : Importations d’engagements. Vous ne pouvez pas importer d’engagements depuis Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) dans Procore. Plusieurs listes de codes de coût standard. Bien qu’elle Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) prenne en charge plusieurs listes de codes de coût standard, l’intégration par Procore vous oblige à choisir une (1) Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) liste de codes de coût par intégration. Sous-projets. La fonction de sous-projet n’est PAS prise en charge avec cette intégration. Les sous-projets sont toujours désactivés dans les projets Procore qui s’intègrent avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Bien que les projets et les projets principaux puissent être importés dans Procore, chacun d’entre eux doit être exécuté comme un projet distinct et unique dans Procore. Entreprises de point de vue ® Spectrum® multiples . Pour chaque compte d’entreprise Procore, l’intégration est conçue pour prendre en charge une (1) Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) entreprise. Point de vue module de bon de commande Spectrum®. ® Bien que vous puissiez créer des bons de commande dans Procore, les bons de commande sont exportés vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) en tant que contrats de sous-traitance. Les bons de commande Procore ne s’intègrent PAS au Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) module de bons de commande. Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec Procore Point de vue ® Spectrum®: Factures et paiements d’engagement Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) Contrats principaux. Remarque: vous pouvez synchroniser les ordres de changement au contrat principal (OCCP) de Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Cependant, vous ne pouvez pas synchroniser les ordres de changement de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) vers Procore. Factures et paiements du contrat principal Pointages/Feuilles horaires Paramètres de configuration supplémentaires La fonction d’exportation directe est disponible si les utilisateurs souhaitent ignorer l’étape « Envoyer à l’ERP » et approbateur de comptabilité réviser Engagements, ordres de changement de l'engagement et factures de sous-traitants. Dans la superficie Configurer les paramètres de l’outil Intégrations ERP, sous « Paramètres de connexion », vous pouvez mettre à jour les paramètres suivants Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) : URL du service. Saisissez l’URL du Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) microservice. Utilisateur du service. Saisissez le nom d’utilisateur du Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) microservice. Modifier les identifiants. Cliquez sur ce lien pour afficher la zone Mot de passe de service . Entrez le nouveau mot de passe de votre Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) compte de microservice ici ou cliquez sur Annuler pour conserver le mot de passe actuel. Statut. Affiche l’état actuel de la connexion de service. Les statuts sont « Connecté » et « Non connecté ». Informations complémentaires Connectez Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) les enregistrements de fournisseur aux enregistrements d’entreprise Procore dans l’outil Annuaire. Importez de nouveaux Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) projets pour créer des projets Procore. Synchronisez les Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) phases du projet et les types de coût dans Procore. Exportez les engagements (c’est-à-dire les bons de commande et les contrats de sous-traitance) créés dans l’outil Engagements de Procore pour créer des contrats de sous-traitance dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Synchroniser l’estimation Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) /le budget d’origine avec Procore. Synchroniser Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) les informations de calcul des coûts du projet avec Procore. Importez un (1) Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) contrat principal dans un (1) projet Procore. Exporter les ordres de changement au contrat principal (OCCP) vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). DONNÉES IMPORTABLES : le planning de synchronisation automatique en arrière-plan est configurable dans les paramètres de l’outil Intégrations ERP. Jamais, tous les jours, toutes les 4 heures, toutes les 2 heures ou toutes les heures pour transférer les données importables Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) (codes de coût standard, codes de coût du projet et types de coûts, projets, budgets, contrats principaux, fournisseurs et coût). Des synchronisations à la demande peuvent également être lancées dans l’outil Intégrations ERP Procore pour les codes de coût standard et les types de coût importables, les codes de coût de projet et les types de coût, les projets, les fournisseurs et les coûts du projet. DONNÉES EXPORTABLES : Toutes les informations exportables (projets, fournisseurs, budgets, engagements, ordres de changement de l’engagement et ordres de changement au contrat principal) doivent être approuvées/acceptées par un approbateur de comptabilité, qui est le seul utilisateur pouvant initier l’exportation de Procore vers Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).
Structure de découpage du projet (SDP)	Considérations Lorsque le intégration Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) est configuré, une nouvelle liste de niveau Entreprise code de coût est générée pour être utilisée avec le intégration appelée « Codes de coût standard Spectrum ». Lorsque le connecteur est activé, Procore synchronise les phases de votre Spectrum\|Coût du projet\|Code de catégorie de phase dans la liste des phases standard Procore « Codes de coût standard Spectrum ». Les projets dans Procore doivent être associés à la liste des codes de coût standard Spectrum pour pouvoir être exportés vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Les projets importés à partir de sont automatiquement associés à la liste des codes de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) coût standard Spectrum. Limites Les sous-projets ne sont PAS pris en charge. Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.
entreprise	Importer des entreprises dans Procore Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP. Remarque : Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’ont pas de type entreprise, à synchroniser avec Procore. Considérations Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être synchronisées avec les fournisseurs dans Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) de (3) manières différentes : Les fournisseurs Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) peuvent être importés dans Procore pour créer une nouvelle entreprise dans l’annuaire Procore. Les fournisseurs Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) peuvent être liés à une entreprise existante dans l’Annuaire Procore lors de l’importation. Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être exportées vers Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) pour créer un nouveau fournisseur dans Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Informations complémentaires Un paramètre peut être activé pour permettre les ajustements apportés au fournisseur (nom, adresse, numéros de téléphone et de fax) dans Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) afin de mettre automatiquement à jour les informations synchronisées associées à l’entreprise dans l’annuaire Procore lors de la prochaine actualisation du fournisseur. Le paramètre peut être désactivé si vous le souhaitez. Les modifications apportées à une entreprise dans Procore ne mettront PAS à jour le fournisseur synchronisé dans Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). L’Entreprise de l’Annuaire Procore doit être synchronisée avec un Fournisseur Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) avant qu’un Engagement associé à cette Entreprise dans Procore puisse être exporté vers Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Limites Les entreprises de l’annuaire Procore ne peuvent pas être exportées vers Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) en tant que clients AR. L’association d’une entreprise Procore existante à un fournisseur Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) existant ne peut pas être réalisée en exportant l’entreprise vers Procore Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). La liaison des (2) enregistrements existants doit être effectuée via le filtre Prêt pour l’importation, en utilisant les options Lien vers une entreprise existante/Afficher les correspondances suggérées par Procore.
projet	Considérations Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Conditions préalables Vous devez avoir un projet modèle configuré dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Le projet modèle fournit la Division, le Centre de coûts, le Client, le Drapeau taxable et le Code de méthode de prix pour le projet Procore exporté vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Exigences relatives à l’exportation du projet Tous les codes de coût doivent avoir au moins une (1) affectation de type de coût avant que le projet Procore puisse être exporté pour créer un nouveau Projet dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Si vos codes de coût ont déjà des affectations de type de coût, votre entreprise a déjà configuré les affectations de type de coût pour vos codes de coût. Lors de la saisie des données de votre projet, tenez compte des exigences suivantes : Nom du projet. Saisissez un nom pour le projet de construction. Lorsque l’outil Intégrations ERP est activé pour Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), le nom du projet est limité à un maximum de vingt-cinq (25) caractères. Informations complémentaires Tous les codes de coût au niveau projet qui ne sont pas synchronisés seront automatiquement synchronisés avec votre ERP lors de l’exportation de votre budget. Avant de pouvoir synchroniser données données de projet entre les deux (2) systèmes, votre point de contact Procore doit activer le privilège « Envoyer à la comptabilité » pour les approbateurs de comptabilité de votre entreprise. Ceci donne aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » sur l’outil Intégrations ERP l’autorisation d’accepter ou de rejeter les données synchronisées entre Procore et Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).
Budget	Conditions préalables à l’exportation depuis Procore Ajoutez le Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) projet à Procore. Créer le budget du projet Le budget doit être verrouillé pour pouvoir être envoyé au système ERP. Tous les codes de coûts et types de coûts du projet ont été synchronisés avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Vous devez assigner un type de coût à chaque code de coût du projet pour exporter votre budget, que le code de coût soit inclus ou non dans le budget. Synchronisation: Vous pouvez exporter des budgets contenant des postes originaux avec des valeurs de 0 $ de Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Restrictions Après l’exportation d’un budget Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), les restrictions suivantes sont en place : Vous ne serez plus autorisé à importer Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) du budget dans Procore. La possibilité de déverrouiller le budget Procore, de renvoyer des données à Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), d’ajouter des postes budgétaires et de créer des modifications budgétaires sera désactivée jusqu’à ce que l’exportation de Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) soit terminée. Limitations Procore + Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) ne synchronise PAS les valeurs de l’unité de mesure (UdM) et de la quantité unitaire entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est uniquement basée sur le montant. Cela signifie que vous devez saisir manuellement les unités à la fois dans Procore et dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).
changement budgétaire	Conditions préalables Le budget doit être synchronisé et également verrouillé. Informations complémentaires Les modifications budgétaires ne sont synchronisées que de Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Les modifications budgétaires créeront une demande de changement dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).
engagement	Conditions préalables Avant de pouvoir envoyer un engagement à l’outil Intégrations ERP, celui-ci doit satisfaire aux conditions préalables suivantes : Entreprise sous-traitante. Doit être lié à un fournisseur synchronisé Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) . Statut. Le statut doit être défini sur « Approuvé » ou « Terminé ». Ventilation des coûts (VDC). Doit inclure au moins un (1) poste et tous les postes doivent contenir Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) des codes de coût. Tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés au même type de coût. Informations complémentaires Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer les paramètres de votre Intégration par défaut ERP pour utiliser votre numéro de Engagement Procore comme ID de Engagement lors de l’exportation Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) . Si cette option est activée, l’ID Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) se remplira automatiquement avec le numéro de contrat Procore. Cependant, la valeur peut toujours être modifiée Remarque: l’activation de ce paramètre nécessite une autorisation de niveau 'Admin' sur l’outil Intégrations ERP. Limitations Pour synchroniser un engagement, tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés à un code de coût et à une catégorie de vos listes de codes de coût standard et de types de coût synchronisées avec l’ERP. Les engagements synchronisés avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux. Une fois que les engagements d’un projet ont été synchronisés avec le Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) système d’une entreprise, Procore restreint automatiquement votre capacité à modifier les champs synchronisés d’un engagement. Cela permet de s’assurer que les données restent synchronisées sur les deux systèmes. Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés une fois l’engagement synchronisé : Entreprise sous-traitante Statut Sous-onglet Ventilation des coûts (VDC) (tous les champs) Si vous devez supprimer un engagement après sa synchronisation avec votre Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), vous devez d’abord déconnecter le lien qui existe entre les deux enregistrements dans chaque système. Une fois supprimées, les données de l’engagement sont définitivement supprimées de Procore et ne peuvent être récupérées.
ordre de changement de l'engagement)	Exigences minimales Afin d’envoyer un OCE à un ERP, l’OCE doit satisfaire aux exigences suivantes : Entreprise sous-traitante. Doit être lié à un Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) fournisseur. Statut. Doit être « approuvé ». Ventilation des coûts (VDC). Doit inclure au moins un (1) poste avec un Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) code de coût. Tous les postes de ventilation des coûts (VDC) doivent être liés au même type de coût. Informations complémentaires Lors de l’exportation, vous êtes invité à renseigner l’ID de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) la demande de changement. Les ordres de changement de l’engagement sont exportés vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) et créent un ID de demande de changement. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer les paramètres de votre Intégration par défaut ERP pour utiliser votre numéro de ordre de changement de l'engagement Procore comme ID de demande de changement lors de l’exportation Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Si cette option est activée, l’ID de la Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) demande de changement est automatiquement renseigné avec le numéro de l’ordre de changement de l’engagement Procore. Toutefois, la valeur peut toujours être modifiée Remarque: l’activation de ce paramètre nécessite une autorisation de niveau 'Admin' sur l’outil Intégrations ERP. Limitations Procore ne permet pas aux utilisateurs de supprimer les engagements synchronisés, vous devez donc d’abord dissocier les enregistrements dans les deux systèmes pour permettre la suppression. Vous ne pouvez pas supprimer un ordre de changement « Approuvé ». Le statut doit être ajusté avant la suppression. Une fois qu’un OCE synchronisé est dissocié et supprimé, les données sont définitivement supprimées du système et ne peuvent pas être restaurées.
contrat principal	Conditions préalables Les instructions ci-dessous supposent ce qui suit : L’outil Niveau entreprise Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre entreprise. Le Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) contrat principal que vous souhaitez synchroniser avec Procore a été mis à jour. Par exemple, vous avez ajouté un ou plusieurs postes de VDC au contrat dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Dans vos paramètres d’intégration ERP, les administrateurs ERP peuvent activer la possibilité de désigner votre contrat principal comme étant basé sur l’unité ou sur le montant avant l’importation dans Procore. Informations complémentaires Le bouton Réimporter est grisé et indisponible dans les cas suivants : Le contact principal a déjà été synchronisé et il n’y a pas de nouveaux postes non synchronisés. Limitations Prix unitaire : les contrats principaux ne sont pas pris en charge. Les contrats peuvent être importés avec des lignes basées sur les unités pour permettre la saisie manuelle des unités et des quantités dans l’outil Contrats principaux lors de l’importation. Vous ne devez importer qu’un (1) Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) seul contrat principal dans un (1) projet Procore, car le fait d’avoir plusieurs contrats principaux synchronisés entraînera des problèmes lors de l’exportation de l’OCCP. Les OCCP exporteront toujours dans le cadre du contrat principal du client principal.
ordre de changement au contrat principal)	Conditions préalables Le compte de l’entreprise doit être intégré avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). L’outil Contrats principaux doit être un onglet actif du projet. L’OCCP doit être envoyé à l’outil Intégrations ERP. Si des modifications ont été apportées au contrat principal dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), assurez-vous que ces modifications sont synchronisées avec Procore Avant de créer et d’exporter votre OCCP. Créez ou mettez à jour l’OCCP dans Procore. Avant de pouvoir envoyer un OCCP vers l’outil Intégrations ERP, il doit également satisfaire aux conditions préalables suivantes : Titre. Ne doit pas comporter plus de 255 caractères. Statut. Doit avoir le statut Approuvé. Synchronisation Vous ne pouvez synchroniser que les détails des revenus lors de l’exportation des OCCP d’un projet de Procore vers Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Voir Configuration des paramètres d’exportation OCCP pour l’intégration ERP. Limites Les OCCP à prix unitaire ne sont pas pris en charge. Informations complémentaires Lors de l’exportation, vous êtes invité à renseigner l’ID de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) la demande de changement. Vous pouvez afficher les champs Quantité, « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
coût du projet à ce jour	Exigences Activez l’outil Budget au niveau Projet . La vue du budget ERP par défaut doit être activée pour voir les coûts provenant des colonnes configurées. Informations complémentaires L’intégration par défaut de Spectrum entraîne le report des coûts sous forme de montants forfaitaires par rapport aux codes budgétaires. Projet Détails de la transaction de coût est disponible sous forme de personnalisé intégration add-on. Contactez votre point de contact Procore ou votre équipe Succès client pour plus d’informations.
Prévisions/projections	Exigences Activez l’option Budgetau niveau projet. La possibilité d’exporter les prévisions est activée projet par projet dans les paramètres du budget du projet. L’exportation des prévisions écrira les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » d’un budget Procore dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) Coût prévu.