Ajouter des codes de coût standard Viewpoint® Spectrum® à un projet

Au cours d’un projet de construction, des engagements et des ordres de changement d’engagement sont créés. Dans ce cas, il peut être nécessaire d’ajouter de nouveaux codes de coût au projet Procore. Lorsque vous créez de nouveaux codes de coût dans Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), l’intégration synchronise ces codes avec les codes de coût de Procore au niveau entreprise. Vous pouvez ensuite suivre les étapes ci-dessous pour copier tous les nouveaux codes dans votre projet Procore.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Vous avez besoin de l’un des éléments suivants :

    • Pour ajouter ou modifier les codes de coût d’un projet, « Admin » dans l’outil Admin du projet.

    • Pour ajouter ou modifier les codes de coût d’un projet en tant qu’utilisateur disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Admin du projet, l’autorisation granulaire « Gérer les codes de coût » doit être activée dans le modèle d’autorisation associé à votre compte utilisateur sur le projet.

• Prérequis:

  • L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le projet.

  • Le Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) projet doit être ajouté à Procore.

• Ajouter Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) des codes de coût standard à un projet

• Mettre à jour l’affectation de type de coût des codes de coût du projet

• Renvoyer les codes de coût du projet à Intégrations ERP

Ajouter Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) des codes de coût standard à un projet

1. Accédez à l’outil Admin au niveau projet.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

3. Dans la liste Segments, cliquez sur le lien Codes de coût .

4. Cliquez sur Codes de coût de l’entreprise.
   

5. Dans la fenêtre « Ajouter des codes de coût à ce projet », choisissez parmi les options suivantes :
   
   
   

   • Pour copier tous les codes de coût de l’entreprise dans le projet, cliquez sur Sélectionner tout.

   • Pour sélectionner des codes de coût spécifiques, saisissez un code dans la zone Rechercher des codes de coût et mettez en surbrillance les codes à ajouter.

   • Pour choisir les codes de coût, développez les éléments de segment souhaités et mettez en surbrillance les éléments de segment à copier.

6. Cliquez sur Ajouter.

​Mettre à jour l’affectation de type de coût des codes de coût du projet

1. Accédez à l’outil Admin du projet.
   La page « Informations générales sur le projet » s’affiche.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Affectations de type de coût de code de coût. La page « Affectations de type de coût de code de coût » s’affiche.

3. Pour chaque code de coût de la liste de votre projet, cochez une ou plusieurs cases pour assigner le code à un ou plusieurs types de coût.

   

   Remarque: les abréviations de type de coût de cette liste sont remplies avec les abréviations qui ont été importées de Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Continuez avec Renvoyer les codes de coût du projet à Intégrations ERP.

Renvoyer les codes de coût du projet à Intégrations ERP

Maintenant que vous avez ajouté le(s) nouveau(x) code(s) de coût et mis à jour la ou les affectations de type de coût dans l’outil Admin, vous devez envoyer ces modifications à l’outil Intégrations ERP pour qu’elles puissent être révisées par un Approbateur de comptabilité.

1. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Accédez à l’outil Admin .

   • Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Général.

2. Dans le menu « Paramètres du projet » du volet droit, cliquez sur Général.
   Remarque: une bannière apparaît en haut de la page pour vous avertir lorsqu’un projet comporte de nouveaux codes de coûts ou types de coûts qui doivent être synchronisés avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®).

   

3. Cliquez sur Renvoyer au système ERP.

   

   ​Procore envoie les nouvelles données de code de coût et de type de coût à l’outil Intégrations ERP. Une bannière apparaît en haut de la page pour indiquer que les données du projet dans l’outil Admin sont en cours de révision par un approbateur de comptabilité. Pendant que les données du projet sont en cours d’examen, les utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications dans l’outil Admin.

• Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Viewpoint® Spectrum®