Importer un enregistrement de fournisseur Viewpoint® Vista™ dans Procore

Lorsque Procore est connecté à Vue®, vous devez vous assurer que les enregistrements de fournisseur « actifs » existants dans Vue® sont liés aux enregistrements d’entreprise correspondants dans Procore. Voir Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore.

Une fois les enregistrements existants liés, vous devrez ajouter tous les enregistrements de fournisseur restants qui n’existent que dans Vue® Procore. Vous pouvez importer ces enregistrements de fournisseur à partir de Vue® en suivant les étapes ci-dessous. Si de nouveaux enregistrements de fournisseur sont créés Vue® dans à l’avenir et qu’un enregistrement correspondant n’est pas créé directement dans l’outil Annuaire de Procore, vous devrez répéter ces étapes pour les ajouter à Procore.

• Autorisation utilisateur requise:

  • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.

• Prérequis:

  • Important! Avant d’utiliser les étapes ci-dessous, vérifiez toujours l’annuaire de l’entreprise pour confirmer que l’enregistrement d’entreprise correspondant n’existe PAS déjà dans Procore. Si vous n’effectuez pas cette vérification, vous risquez de vous retrouver avec des entrées d’entreprise en double ou non liées. Voir Consolider et lier des entreprises ERP à des entreprises Procore.

• Informations complémentaires:

  • Les enregistrements de fournisseur dans Vue® doivent être marqués comme « Actifs » pour qu’ils apparaissent sur la page « Prêt à importer ». Les enregistrements de fournisseur marqués comme « Inactifs » ne seront PAS importés.

  • Les nouveaux enregistrements de fournisseur importés dans Procore en tant que nouveaux enregistrements d’entreprise hériteront automatiquement de l’ID de fournisseur correspondant Vue® .

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Fournisseurs .

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à importer.

4. Choisissez parmi ces options :

   • Si vous souhaitez ajouter le nouvel enregistrement de fournisseur en Vue® tant que nouvel enregistrement d’entreprise dans Procore, cliquez sur Ajouter à Procore. Passez ensuite à l’étape suivante.

   • Si vous souhaitez lier un enregistrement de fournisseur existant dans Vue® à un enregistrement d’entreprise existant dans Procore, voir Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore.

5. Répétez l’étape ci-dessus pour chaque fournisseur de la liste.
   Lorsque l’enregistrement du Integration by Procore Vue® fournisseur est importé dans Procore, les informations sur l’entreprise et l’assurance de l’enregistrement sont également importées.