Each Procore-built ERP integration offers its own unique feature set. Your integration might not support the action described on this page.
To learn about your integration and its supported features, see Which ERP integrations are supported by Procore?
Maintenant que toutes vos données ERP sont visibles dans Procore, l’étape suivante consiste à consolider votre liste de contacts. Une entreprise dans votre ERP équivaut à une entreprise dans Procore. Par conséquent, vous devez vous assurer que les entreprises de votre compte ERP sont correctement représentées dans votre annuaire Procore au niveau entreprise. Il vous suffit de lier les entreprises que vous allez utiliser dans les nouveaux projets de construction qui seront gérés dans Procore. Si vous avez un grand nombre d’entreprises dans votre base de données ERP qui ne seront pas impliquées dans de nouveaux projets de construction, il n’est pas nécessaire d’établir un lien précis entre votre annuaire ERP et Procore. Cependant, il est recommandé d’archiver ces entreprises ERP inactives dans Procore.
Il est recommandé de consolider vos annuaires dans l’ordre suivant.
Lien vers une entreprise existante: si une entreprise ERP existe dans Procore, vous pouvez les lier entre elles. (Remarque : vous ne pouvez lier que des entreprises « actives » dans Procore.)
Ajouter à Procore: si une entreprise ERP n’existe pas dans Procore, vous pouvez l’ajouter en tant que nouvelle entreprise dans l’annuaire au niveau entreprise Procore et les lier.
Archive: si une entreprise ERP n’est pas utilisée dans de futurs projets/projets gérés avec Procore, vous pouvez la marquer comme inactive dans votre ERP et elle apparaîtra dans le filtre « Archivé » du menu Filtres de la barre latérale du sous-onglet Entreprises de l’outil Intégrations ERP. Les entreprises archivées peuvent être facilement restaurées à tout moment.
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