Jour ouvrable

Informations complémentaires

• DONNÉES IMPORTABLES :

  • Synchronisations à la demande.

  • Intégration améliorée pour prendre en charge les projets de plusieurs Jour ouvrable® entreprises au sein du même locataire. Lorsqu’un projet est créé et assigné à une entreprise, celui-ci est stocké lors de l’importation dans Procore et référencé lors de l’exportation d’engagements/ordres de changement/sous-factures.

  • Filtrez les projets qui sont encore en cours de révision dans Jour ouvrable®.

  • Filtrer sur un projet Balise de travail dans Jour ouvrable® pour affiner la liste des projets prêts à importer dans Procore.

• DONNÉES EXPORTABLES :

  • Intégration de l’outil ERP sur les données exportables liées aux engagements au niveau Projet, aux ordres de changement, aux contrats principaux, aux factures de sous-traitants.

Additional Information:

• Default Cost Types may be assigned to standard cost codes on the ERP tool Std. Cost Codes & Cost Types page.

• Cost Type in Procore is a Spend Category in Jour ouvrable®.

• Cost Codes in Procore are Project Tasks in Jour ouvrable®.

• WBS/Cost Codes will be imported into Procore using an import template.

• Sub Jobs and Custom WBS Segments are supported.

• You do NOT need to click 'Send to ERP' at the company level after importing WBS/Cost Codes. The codes are synced through the integration when used on a budgeted line item in a project.

• Cost Codes added to a budget will be automatically synced to Jour ouvrable®.

• Cost Codes must use at least a 2-tier structure.

Conditions préalables:

• Vous ne pourrez pas voir les sous-projets tant que vous n’aurez pas synchronisé le projet correspondant dans l’onglet Projets de l’outil ERP et que vous ne l’aurez pas ajouté à Procore.

Informations complémentaires :

• Les codes SDP/coût sont synchronisés via l’intégration lorsqu’ils sont utilisés sur un poste budgété dans un projet. Aucune autre action n’est requise pour synchroniser les SDP/Codes de coût.

• Les postes qui apparaissent comme non budgétés dans l’outil Budget du projet (UBLI) ne synchroniseront PAS le code SDP de cette ligne avec Jour ouvrable®. Pour synchroniser le code utilisé pour le poste, ajoutez l’UBLI au budget en tant que poste budgété.

• Les sous-projets et les segments SDP personnalisés sont pris en charge.

• Les sous-projets peuvent être créés sur la page SDP au niveau projet et exportés automatiquement vers Jour ouvrable®.

• Les sous-projets affichent une vue du budget dans Procore avec plusieurs lignes mappées au plan de projet correspondant dans Jour ouvrable® avec la nouvelle phase de sous-projet.

Informations complémentaires :

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

• Projets synchronisés Jour ouvrable® en tant que projets dans Procore.

• Un numéro de projet Procore est nécessaire pour exporter un projet de Procore vers Workday.
  Remarque : le champ Numéro de projet peut être marqué comme requis à l’aide d’ensembles de champs personnalisés. Les ensembles de champs personnalisés sont configurables dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Les balises de travail ou les détails de tâche supplémentaires qui ne peuvent pas être ajoutés dans Procore doivent être ajoutés au projet dans Jour ouvrable®.

• Lorsque vous acceptez l’exportation d’un projet de Procore vers , Jour ouvrable® vous êtes invité à saisir l’ID de référence de l’entreprise Workday à laquelle le projet est associé.

Limitations:

• Une fois qu’un fournisseur est synchronisé, les modifications apportées à un système ne mettent pas à jour/remplacent l’enregistrement du fournisseur dans l’autre système.

Informations complémentaires :

• Fournisseurs synchronisés Jour ouvrable® en tant qu’entreprises dans Procore.

• Facultatif : configurez un filtre sur un Jour ouvrable® groupe de fournisseurs pour affiner la liste des fournisseurs prêts à importer dans Procore.

Prerequisites:Before you can send a commitment to the ERP Integrations tool, it must meet these prerequisites:

• Contract Date. Must enter a Contract Date for the commitment to sync to Jour ouvrable®.

• Contract Company. Must be linked to a synced Jour ouvrable® vendor.

• Status. For subcontracts, the status must be set to 'Approved' or 'Complete.'

• Schedule of Values (SOV). Must include at least one (1) line item, and all line items must contain Jour ouvrable® cost codes.

Additional Information:

• To sync a commitment, all Schedule of Values (SOV) line items must be tied to a cost codes and categories from your ERP-synced lists of Standard Cost Codes and Cost Types.

• Commitments (Subcontract and Purchase Orders) sync to Jour ouvrable® as Supplier Contracts.

Limitations:

• Procore Commitment "Contract Date" (for both Subcontracts and Purchase Orders) is mapped to Workday Supplier “Contract Start Date”. If Contract Date is blank, the export to Workday will fail with an error.

• Commitments synced to Jour ouvrable® will NOT contain details regarding tax codes.

• After the commitments on a project have been synced with a company's Jour ouvrable® system, Procore automatically restricts your ability to edit synced fields on a commitment. This is to ensure that the data remains in sync on both systems. The fields that cannot be edited after a sync include:

  • Contract Company

  • Status

  • Schedule of Values (SOV) sub tab (all fields)

• If you need to delete a commitment after its been synced with Jour ouvrable®, you must first disconnect the link that exists between the two records in each system.

• Once deleted, the commitment's data is permanently removed from Procore and cannot be retrieved.

Informations complémentaires :

• Les ordres de changement de l’engagement sont exportés vers Jour ouvrable® en tant qu’avenants au contrat fournisseur.

• Les ordres de changement de l’engagement ne sont exportés qu’à l’exportation. Lorsqu’ils sont exportés depuis Procore, de nouveaux postes sont créés sur le bon de commande synchronisé d’origine dans Jour ouvrable®.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

• Tous les OCE exportés vers Jour ouvrable® doivent avoir le statut Approuvé.

Informations complémentaires:

• Les factures des sous-traitants sont exportées depuis Procore et synchronisées en tant que factures fournisseurs dans Jour ouvrable®.

• L’intégration permet de créer des factures de mainlevée de retenue de garantie et de Jour ouvrable® les exporter.

• Configuration pour le mappage des numéros de facture.

  • Par défaut: le numéro de sous-facture Procore est mappé sur le numéro de facture Workday ET le numéro de facture du fournisseur.

  • Optionnel: Le numéro de sous-facture Procore est mappé UNIQUEMENT au numéro de facture du fournisseur Workday et Workday génère automatiquement le numéro de facture Workday.

Things to Consider:

• Job Cost Transactions

  • Job cost transactions entered directly in Workday must be coded to project plan tasks created by the integration for the integration to retrieve them.

• Journal Entries

  • During implementation, determine what the journal source is for payroll transactions associated with projects. That source will be added to our backend process.

• Direct Costs

  • If a direct cost is not an invoice or a record associated with the journal entry source determined above, it is classified as an expense.

  • Record expense for Invoice, Supplier Invoices, Expense Reports, Payroll.
    Anything other than these sources will import the debit and credit side of the journal entry.

Additional Information:

• Job costs that were entered directly in Jour ouvrable® are classified as Direct Costs in Procore, and will be displayed as detailed transactions in the Direct Costs tool in Procore.

• Jour ouvrable® Journal Entry "Journal Number" is mapped to Procore Direct Cost transaction Header description.

• Jour ouvrable® Journal Entries that are Manual Journals will include debit and credit lines if a synced phase/task is used. For example, reclassifying costs

• Jour ouvrable® Journal Entry "Line Memo" is mapped to Procore Direct Cost "Line Description", if populated in Jour ouvrable®.

• Jour ouvrable® Journal Entries with source of "Expense Report" sync as a Procore Direct Cost "Expense" type.

• Jour ouvrable® Journal Entries that are "Payroll" Direct Cost Type will also sync QTY, UOM, and calculate Unit Cost.

• Jour ouvrable® Journal Entry "Accounting Date" is mapped to Procore Direct Cost Date.

Additional Information:

• A Prime Contract Shell is created first on the project in Jour ouvrable® as a Customer Contract. A Customer Contract is created and approved with at least one line dedicated to the Procore Prime Contract. The line must have a Revenue Category of "Contract Revenue" and of Line Type "Value-Based Project" with $0.00 amount.

• The integration will pick up this customer contract line item and import that into Procore to create a synced $0.00 Prime Contract.

• A Prime Contract is imported to Procore from Jour ouvrable® in an approved status.

• In Procore, SOV lines and amounts can be added to the Prime Contract. The sum total of these lines will sync/export automatically to the customer contract line item in Jour ouvrable®.

• The Original Contract Amount will reflect on the Contract Line Amount column as a single summarized line.

• Within your ERP Integration settings, ERP Admins can enable the ability to designate your prime contract as either Unit-based or Amount-based before importing to Procore.

Conditions préalables:

• Un contrat doit être établi pour le projet ou le projet.

• Le champ Date d’un OCCP est obligatoire

• L’OCCP doit avoir le statut « Approuvé »

Informations complémentaires:

• Les ordres de changement au contrat principal sont créés dans Procore et synchronisés en tant qu’avenants Jour ouvrable® au contrat client.

• Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d’ordre de changement.

• Les ordres de changement vers le contrat principal dans Procore peuvent être exportés vers Jour ouvrable® et, de même, la somme de l’ordre de changement mettra à jour le poste de contrat client synchronisé en tant qu’autre avenant.

• Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + Jour ouvrable® ne prend pas en charge cette fonctionnalité.