Jour ouvrable

Informations complémentaires

• DONNÉES IMPORTABLES :

  • Synchronisations à la demande.

  • Intégration améliorée pour prendre en charge les projets de plusieurs Jour ouvrable® entreprises au sein du même locataire. Lorsqu’un projet est créé et assigné à une entreprise, celui-ci est stocké lors de l’importation dans Procore et référencé lors de l’exportation d’engagements/ordres de changement/sous-factures.

  • Filtrez les projets qui sont encore en cours de révision dans Jour ouvrable®.

  • Filtrer sur un projet Balise de travail dans Jour ouvrable® pour affiner la liste des projets prêts à importer dans Procore.

• DONNÉES EXPORTABLES :

  • Intégration de l’outil ERP sur les données exportables liées aux engagements au niveau Projet, aux ordres de changement, aux contrats principaux, aux factures de sous-traitants.

Informations complémentaires :

• Les types de coût par défaut peuvent être assignés à des codes de coût standard dans l’outil ERP Std. Codes de coûts et types de coûts.

• Le type de coût dans Procore est une catégorie de dépenses dans Jour ouvrable®.

• Les codes de coût dans Procore sont des tâches de projet dans Jour ouvrable®.

• Les SDP/codes de coût seront importés dans Procore à l’aide d’un modèle d’importation.

• Les sous-projets et les segments SDP personnalisés sont pris en charge.

• Vous n’avez PAS besoin de cliquer sur « Envoyer au système ERP » au niveau entreprise après avoir importé les SDP/codes de coût. Les codes sont synchronisés via l’intégration lorsqu’ils sont utilisés sur un poste budgété dans un projet.

• Les codes de coût ajoutés à un budget seront automatiquement synchronisés avec Jour ouvrable®.

• Les codes de coût doivent utiliser au moins une structure à 2 niveaux.

Conditions préalables:

• Vous ne pourrez pas voir les sous-projets tant que vous n’aurez pas synchronisé le projet correspondant dans l’onglet Projets de l’outil ERP et que vous ne l’aurez pas ajouté à Procore.

Informations complémentaires :

• Les codes SDP/coût sont synchronisés via l’intégration lorsqu’ils sont utilisés sur un poste budgété dans un projet. Aucune autre action n’est requise pour synchroniser les SDP/Codes de coût.

• Les postes qui apparaissent comme non budgétés dans l’outil Budget du projet (UBLI) ne synchroniseront PAS le code SDP de cette ligne avec Jour ouvrable®. Pour synchroniser le code utilisé pour le poste, ajoutez l’UBLI au budget en tant que poste budgété.

• Les sous-projets et les segments SDP personnalisés sont pris en charge.

• Les sous-projets peuvent être créés sur la page SDP au niveau projet et exportés automatiquement vers Jour ouvrable®.

• Les sous-projets affichent une vue du budget dans Procore avec plusieurs lignes mappées au plan de projet correspondant dans Jour ouvrable® avec la nouvelle phase de sous-projet.

Informations complémentaires :

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

• Projets synchronisés Jour ouvrable® en tant que projets dans Procore.

• Un numéro de projet Procore est nécessaire pour exporter un projet de Procore vers Workday.
  Remarque : le champ Numéro de projet peut être marqué comme requis à l’aide d’ensembles de champs personnalisés. Les ensembles de champs personnalisés sont configurables dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Les balises de travail ou les détails de tâche supplémentaires qui ne peuvent pas être ajoutés dans Procore doivent être ajoutés au projet dans Jour ouvrable®.

• Lorsque vous acceptez l’exportation d’un projet de Procore vers , Jour ouvrable® vous êtes invité à saisir l’ID de référence de l’entreprise Workday à laquelle le projet est associé.

Limitations:

• Une fois qu’un fournisseur est synchronisé, les modifications apportées à un système ne mettent pas à jour/remplacent l’enregistrement du fournisseur dans l’autre système.

Informations complémentaires :

• Fournisseurs synchronisés Jour ouvrable® en tant qu’entreprises dans Procore.

• Facultatif : configurez un filtre sur un Jour ouvrable® groupe de fournisseurs pour affiner la liste des fournisseurs prêts à importer dans Procore.

Conditions préalables:Avant de pouvoir envoyer un engagement à l’outil Intégrations ERP, celui-ci doit remplir les conditions préalables suivantes :

• Date du contrat. Vous devez saisir une date de contrat avec laquelle l’engagement doit être synchronisé Jour ouvrable®.

• Entreprise sous-traitante. Doit être lié à un fournisseur synchronisé Jour ouvrable® .

• Statut. Pour les contrats de sous-traitance, le statut doit être défini sur « Approuvé » ou « Terminé ».

• Ventilation des coûts (VDC). Doit inclure au moins un (1) poste et tous les postes doivent contenir Jour ouvrable® des codes de coût.

Informations complémentaires:

• Pour synchroniser un engagement, tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés à des codes de coût et à des catégories de vos listes de codes de coût standard et de types de coût synchronisées avec ERP.

• Les engagements (contrat de sous-traitance et bons de commande) sont synchronisés en Jour ouvrable® tant que contrats de fournisseur.

Limites:

• La « Date du contrat » de l’engagement Procore (pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande) est mappée à la « Date de début du contrat » du fournisseur Workday. Si la date du contrat est vide, l’exportation vers Workday échouera avec une erreur.

• Les engagements synchronisés avec Jour ouvrable® ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux.

• Une fois que les engagements d’un projet ont été synchronisés avec le système d’une Jour ouvrable® entreprise, Procore restreint automatiquement votre capacité à modifier les champs synchronisés d’un engagement. Cela permet de s’assurer que les données restent synchronisées sur les deux systèmes. Les champs qui ne peuvent pas être modifiés après une synchronisation sont les suivants :

  • Entreprise sous-traitante

  • Statut

  • Sous-onglet Ventilation des coûts (VDC) (tous les champs)

• Si vous devez supprimer un engagement après sa synchronisation avec Jour ouvrable®, vous devez d’abord déconnecter le lien qui existe entre les deux enregistrements dans chaque système.

• Une fois supprimées, les données de l’engagement sont définitivement supprimées de Procore et ne peuvent être récupérées.

Informations complémentaires :

• Les ordres de changement de l’engagement sont exportés vers Jour ouvrable® en tant qu’avenants au contrat fournisseur.

• Les ordres de changement de l’engagement ne sont exportés qu’à l’exportation. Lorsqu’ils sont exportés depuis Procore, de nouveaux postes sont créés sur le bon de commande synchronisé d’origine dans Jour ouvrable®.

• Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

• Tous les OCE exportés vers Jour ouvrable® doivent avoir le statut Approuvé.

Informations complémentaires:

• Les factures des sous-traitants sont exportées depuis Procore et synchronisées en tant que factures fournisseurs dans Jour ouvrable®.

• L’intégration permet de créer des factures de mainlevée de retenue de garantie et de Jour ouvrable® les exporter.

• Configuration pour le mappage des numéros de facture.

  • Par défaut: le numéro de sous-facture Procore est mappé sur le numéro de facture Workday ET le numéro de facture du fournisseur.

  • Optionnel: Le numéro de sous-facture Procore est mappé UNIQUEMENT au numéro de facture du fournisseur Workday et Workday génère automatiquement le numéro de facture Workday.

Éléments à prendre en compte :

• Transactions de coût du projet

  • Les transactions de coût de projet saisies directement dans Workday doivent être codées aux tâches de plan de projet créées par l’intégration pour que l’intégration puisse les récupérer.

• Écritures de journal

  • Au cours de la mise en œuvre, déterminez quelle est la source du journal pour les transactions de paie associées aux projets. Cette source sera ajoutée à notre processus backend.

• Coûts directs

  • Si un coût direct n’est pas une facture ou un enregistrement associé à la source d’écriture de journal déterminée ci-dessus, il est classé comme une dépense.

  • Enregistrer les dépenses pour les factures, les factures fournisseurs, les notes de frais et la paie.
    Tout ce qui n’est pas ces sources importera les débits et les crédits de l’écriture de journal.

Informations complémentaires  :

• Les coûts du projet qui ont été saisis directement dans Jour ouvrable® sont classés comme coûts directs dans Procore et seront affichés en tant que transactions détaillées dans l’outil Coûts directs de Procore.

• Jour ouvrable® L’entrée de journal « Numéro de journal » est mappée à la description de l’en-tête de la transaction Coûts directs Procore.

• Jour ouvrable® Les écritures de journal qui sont des journaux manuels incluent les lignes de débit et de crédit si une phase/tâche synchronisée est utilisée. Par exemple, le reclassement des coûts

• Jour ouvrable® L’entrée de journal « Mémo de ligne » est mappée à la « Description de la ligne » de coût direct Procore, si elle est renseignée dans Jour ouvrable®.

• Jour ouvrable® Les écritures de journal avec la source de « Rapport de dépenses » sont synchronisées comme un type de « Dépense » de coût direct Procore.

• Jour ouvrable® Les écritures de journal qui sont de type de coût direct « Paie » synchroniseront également la QTÉ, l’UdM et calculeront le coût unitaire.

• Jour ouvrable® L’entrée de journal « Date comptable » est mappée sur la date de coût direct Procore.

Informations complémentaires :

• Un shell de contrat principal est créé en premier sur le projet en Jour ouvrable® tant que contrat client. Un Contrat Client est créé et approuvé avec au moins une ligne dédiée au Contrat principal Procore. La ligne doit avoir une catégorie de revenus « Revenus contractuels » et un type de ligne « Projet basé sur la valeur » avec un montant de 0,00 USD.

• L’intégration récupère ce poste de contrat client et l’importe dans Procore pour créer un contrat principal synchronisé de 0,00 $.

• Un contrat principal est importé dans Procore à partir d’un Jour ouvrable® statut Approuvé.

• Dans Procore, les lignes et les montants de la ventilation des coûts peuvent être ajoutés au contrat principal. La somme totale de ces lignes sera synchronisée/exportée automatiquement vers le poste du contrat client dans Jour ouvrable®.

• Le montant du contrat initial sera reflété dans la colonne Montant du poste du contrat sous la forme d’une seule ligne résumée.

• Dans vos paramètres d’intégration ERP, les administrateurs ERP peuvent activer la possibilité de désigner votre contrat principal comme étant basé sur l’unité ou sur le montant avant l’importation dans Procore.

Conditions préalables:

• Un contrat doit être établi pour le projet ou le projet.

• Le champ Date d’un OCCP est obligatoire

• L’OCCP doit avoir le statut « Approuvé »

Informations complémentaires:

• Les ordres de changement au contrat principal sont créés dans Procore et synchronisés en tant qu’avenants Jour ouvrable® au contrat client.

• Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d’ordre de changement.

• Les ordres de changement vers le contrat principal dans Procore peuvent être exportés vers Jour ouvrable® et, de même, la somme de l’ordre de changement mettra à jour le poste de contrat client synchronisé en tant qu’autre avenant.

• Vous pouvez afficher les champs « Quantité », « Unité de mesure (UdM) » et « Coût unitaire » sans aucune valeur pour les postes dans les OCCP. Actuellement, ces champs ne peuvent pas être modifiés car l’intégration Procore + Jour ouvrable® ne prend pas en charge cette fonctionnalité.