Xero

¹ Les segments SDP personnalisés ne sont pas pris en charge pour le moment.

² Les factures des sous-traitants dont la valeur est négative ne sont pas exportées.

³Les paiements de factures ne reflètent pas les taxes lorsqu’ils sont transférés dans Procore.

Lorsqu’un code de coût est exporté de Procore vers Xero™, les enregistrements d’éléments sont automatiquement créés dans Xero™. Dans Procore, les codes de coût se trouvent dans la section Structure de découpage du projet (SDP) de l’outil Admin , sous Xero™ Codes de coût standard. Les segments SDP personnalisés ne sont pas pris en charge par l’intégration pour le moment.

Exportation Remarque : Après l’exportation, un compte de dépenses et un compte de revenus sont affectés dans l’enregistrement de l’élément Xero™ . Les enregistrements de code de coût Procore n’incluent pas ces champs.

Lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Xero™, l’option de catégorie de suivi est automatiquement créée dans Xero™. Les informations sur les tâches dans Xero™ se trouvent dans la liste des catégories de suivi désignées lors de la mise en œuvre.

Lorsqu’une entreprise est exportée de Procore vers Xero™, un nouvel enregistrement Contacts est automatiquement créé dans Xero™. Dans Xero™, la configuration des contacts se trouve sous Contacts. Les entreprises Procore se trouvent dans l’annuaire.

Exportation des engagements depuis Procore uniquement. Lorsqu’un engagement (contrat de sous-traitance ou bon de commande) est exporté depuis Procore, un bon de commande est automatiquement créé dans Xero™. Dans Xero™, les bons de commande sont accessibles à partir de l’onglet Activité . Dans Procore, les engagements sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet.

Exportation des ordres de changement de l’engagement depuis Procore uniquement. Lorsque les ordres de changement de l’engagement sont exportés depuis Procore, de nouveaux postes sont créés et ajoutés au bon de commande correspondant dans , sous Xero™les postes préexistants. Dans Xero™, les bons de commande sont accessibles à partir de l’onglet Activité . Dans Procore, les ordres de changement de l’engagement sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet sous Enregistrement de l’engagement. Dans Xero™, les modifications apparaîtront sous forme de postes supplémentaires sur le bon de commande créé à l’origine lors de l’exportation de l’engagement de Procore vers Xero™.

Importation des coûts du projet à partir de Xero™ seulement. Les informations de coût sont extraites des rapports pour chaque code de coût synchronisé pour une utilisation à 2 endroits dans Procore, le rapport Coûts du Xero™ Xero™ projet et l’outil Budget .

Importer depuis Xero™ seulement. Ceci fournit le détail des transactions pour les coûts affichés dans Procore, et si la vue du budget est configurée correctement, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans les colonnes Coûts directs ou Coût JTD pour un poste budgétaire.

¹ Description est renseignée lorsque le champ de référence est renseigné sur une transaction Dépenser de l’argent ou une facture qui a été synchronisée pour la première fois à partir de Procore. Cela ne s’applique pas aux types de transaction de facture saisis pour la première fois dans Xero™.

² Le # de facture est renseigné lorsque le champ de référence est renseigné sur une transaction de facturation. Cela ne s’applique pas aux transactions Dépenser de l’argent. Le # de facture est un champ obligatoire pour les types de coûts directs de facture dans Procore.

³ La date de réception est renseignée à partir d’un type de transaction Dépenser de l’argent ou Facturer d’abord entré dans Xero™ uniquement.

Lorsqu’une facture de sous-traitant est exportée de Procore vers Xero™, une facture est automatiquement créée dans Xero™. Dans Procore, les factures des sous-traitants sont accessibles à partir des factures dans l’outil Engagements du projet. Dans Xero™, l’accès aux factures à payer se fait à partir de l’onglet Activité .

¹ Si la synchronisation des engagements n’est PAS activée, le numéro de facture est mappé au champ de référence dans Xero™. Si la synchronisation des engagements est activée, le numéro de bon de commande est mappé au champ de référence dans Xero™.

² Si elle est utilisée dans Procore, la retenue de garantie est codée dans un enregistrement d’élément dans Xero™ qui est déterminé dans les paramètres d’intégration. La retenue de garantie n’est pas codée à un élément de code de coût synchronisé.

Paiements d’engagement émis importés de Xero™ seulement. Lorsqu’une facture de sous-traitant est exportée de Procore vers Xero™, une facture est automatiquement créée dans Xero™. Une fois la facture payée, les informations de paiement sont retransmises à Procore. Dans Procore, les paiements des factures des sous-traitants sont accessibles à partir des paiements émis dans l’outil Engagements du projet. Dans Xero™, les factures payées sont accessibles à partir de l’onglet Entreprise sous l’onglet Payé dans Factures à payer.