Yardi Voyager®

• Le planning de synchronisation pour les onglets ERP suivants s’exécute tous les jours à 5 h HNE : Codes de coût, Fournisseurs, Projets.

• Tous les Yardi Voyager® emplois doivent appartenir à la même entité.

• La fonction d’exportation directe est disponible si les utilisateurs souhaitent contourner l’étape « Envoyer à l’ERP » et l'approbateur de comptabilité réviser les Engagements, les ordres de changement d'engagement et les factures de sous-traitant.

Ajouter des codes de coût à importer dans Procore

• Autorisation utilisateur requise:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet

• Prérequis:

  • L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de votre entreprise.

  • Le projet doit être configuré pour utiliser la Yardi Voyager® liste des codes de coût standard.

• Délimiteurs de code de coût pris en charge:

  • Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP pour Yardi Voyager®, Procore autorise les délimiteurs de code de coût suivants à partir de : trait d’union Yardi Voyager®/tiret (-).

Important

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
  
  

Copie des détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés

• Exigences:

  • Si vous créez un projet Procore avec ce paramètre activé, assurez-vous que tous les codes de coût du modèle de projet existent également dans le Yardi Voyager® projet avant d’appliquer le modèle au projet Procore. Pour plus de détails sur l’activation de ce paramètre, voir Configurer les paramètres : Structure de découpage du projet au niveau entreprise.

• Synchronisation

  • Vous pouvez importer un Yardi Voyager® projet en tant que sous-projet dans votre projet Procore. Voir Importer un projet Yardi en tant que sous-projet dans un projet Procore.

  • Vous ne pouvez pas exporter un sous-projet en tant que Yardi Voyager® projet.

• Limitations

  • Vous ne pouvez afficher les sous-projets synchronisés que sous l’onglet « Sous-projets » de la page Intégrations ERP .

• Yardi Voyager® Les projets importés en tant que sous-projets auront des codes de coût au niveau du sous-projet.

• Les segments personnalisés ne sont pas pris en charge pour le moment.

• Les codes de coût synchronisés sont spécifiques au projet.

• Synchroniser les codes de coût de Yardi Voyager® vers Procore

• Informations complémentaires:

  • Vous pouvez exporter des budgets avec des sous-projets sur les postes de la ventilation des coûts (VDC).
    Remarque: vous pouvez exporter des budgets avec des sous-projets uniquement si vous avez importé le Yardi Voyager® projet en tant que sous-projet dans Procore.

  • Vous pouvez importer le budget d’origine à partir de Yardi Voyager®, mais vous ne pouvez pas ajouter plusieurs projets à un seul budget dans Yardi Voyager®. Pour ajouter des sous-projets à un budget, vous devez exporter le budget depuis Procore.

Importer des entreprises dans Procore

• Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP.
  Remarque : Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’ont pas de type entreprise, à synchroniser avec Procore.

Ajout d’un fournisseur Yardi Voyager® à l’Annuaire Procore

• Prérequis:

  • C’est important ! Avant d’ajouter un fournisseur de à Procore, assurez-vous toujours qu’un enregistrement de Yardi Voyager® fournisseur correspondant n’existe PAS déjà dans Procore. Si vous n’effectuez pas cette vérification, vous risquez de vous retrouver avec des saisies de fournisseur/entreprise en double ou non liées.

• Informations complémentaires:

  • Les nouvelles entrées d’entreprise héritent automatiquement de l’ID fournisseur approprié Yardi Voyager® .

• Limitations:

  • L’ID du fournisseur est limité à 12 caractères.

Archivage d’un fournisseur dans Procore

• Informations complémentaires:

  • Vous ne pouvez archiver qu’un fournisseur qui n’est pas lié à une entreprise dans Procore. Les liens doivent être dissociés via l’onglet Entreprises de l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise avant de pouvoir être archivés.

  • Si un fournisseur est marqué comme « inactif » dans Yardi Voyager®, vous pouvez l’afficher en cliquant sur le lien « Archivé » dans le menu Filtres à droite du sous-onglet Fournisseurs.

Yardi Voyager® Prend en charge la synchronisation des contrats de sous-traitance et des bons de commande. Vous devez contacter votre spécialiste de la mise en œuvre de l’intégration ou le support ERP avant de commencer à synchroniser les bons de commande afin que les configurations appropriées puissent être activées.

Exportation d’un engagement vers Yardi Voyager®

• Prérequis:

  • Configurez l’outil Intégrations ERP pour Yardi Voyager®.

  • L’outil Engagements doit être un onglet actif du projet.

  • Lorsque vous saisissez votre engagement données, tenez compte des exigences suivantes :

    • Titre. Yardi Voyager® Limite les titres d’engagement à un maximum de 30 caractères. Les titres dépassant cette limite seront tronqués dans Yardi Voyager®.

• Informations complémentaires:

  • Vous pouvez exporter des engagements avec des sous-projets sur les postes de la ventilation des coûts (VDC).

• Limites:

  • Pour synchroniser un engagement, tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés à des codes de coûts et à des catégories de vos listes de codes de coût standard et de types de coût synchronisées avec ERP.

  • Les engagements synchronisés avec Yardi Voyager® ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux.

  • L’ID du contrat a une limite maximale de caractères de 16.

  • La description du contrat a une limite maximale de 30 caractères.

  • L’ID du contrat pour les bons de commande doit comporter moins de 8 caractères.

Yardi Voyager® prend en charge la synchronisation des OCE pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande.

Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers Yardi Voyager®

• Prérequis:

  • Le compte de l’entreprise doit être intégré avec Yardi Voyager®.

  • L’outil Ordres de changement et Engagements doit être un onglet actif du projet.

Exporter un OCE vers Yardi Voyager®

• Informations complémentaires:

  • Vous pouvez exporter des OCE avec des sous-projets sur les postes de la ventilation des coûts (VDC).

• Limites:

  • Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.

  • Si un poste d’un OCE crée un nouveau poste sur le contrat d’origine, ce nouveau poste ne sera pas reflété sur le Yardi Voyager® contrat. Cependant, le poste de l’OCE sera toujours envoyé à Yardi Voyager®.

  • L’ID d’ordre de changement a une limite maximale de 16 caractères.

  • La description de l’ordre de changement est limitée à 30 caractères.

Yardi Voyager® Prend en charge la synchronisation des factures des sous-traitants. Les factures de bons de commande ne sont pas prises en charge pour le moment.

Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers Yardi Voyager®

• Informations complémentaires:

  • Vous pouvez exporter des factures de sous-traitants avec des sous-projets sur les postes de la ventilation des coûts (VDC).

• Limitations:

  • Les factures dont le montant total est égal à zéro dollar ne peuvent pas être envoyées à Yardi Voyager®. Ces factures ne seront pas synchronisées lors de l’exportation.

  • Les matériaux actuellement entreposés et la retenue de garantie des matériaux ne sont pas pris en charge avec l’intégration Yardi Voyager® . Ces valeurs seront ignorées lors de l’envoi des factures à Yardi Voyager®.

  • Yardi Voyager® ne peut pas accepter les images avec les factures envoyées par Procore. Au lieu de cela, Procore enverra un lien vers la facture dans Procore, afin que Yardi Voyager® les utilisateurs puissent consulter toute la documentation associée. Pour ce faire, ces Yardi Voyager® utilisateurs doivent disposer des autorisations adéquates dans Procore.

Importez les coûts directs et les paiements de factures pour tous les projets, de Yardi Voyager® à Procore

• Ajouter une colonne source 'Coûts directs' à la vue du budget de votre projet Procore
  Permet aux utilisateurs autorisés d’ajouter une colonne 'Coûts directs' à la vue du budget de votre projet.

• Configurer les coûts directs qui apparaissent dans une colonne de vue du budget donnée
  Permet aux utilisateurs autorisés de configurer les coûts directs qui apparaissent dans chaque colonne avec une source 'Coûts directs'. Pour l’intégration avec Yardi Voyager®, vous pouvez configurer les coûts directs des types suivants :

  • Factures de sous-traitant : ces coûts directs proviennent des Yardi Voyager® comptes fournisseurs avec un engagement associé.

  • Factures : ces coûts directs proviennent des Yardi Voyager® comptes fournisseurs sans engagement associé.

  • Dépenses : ces coûts directs proviennent des écritures de Yardi Voyager® journal.

• Suivre les coûts directs de Yardi Voyager® dans un budget Procore
  Une fois que la colonne 'Coûts directs' a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant d’autorisations d’accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coût du Yardi Voyager® projet en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des coûts directs de votre projet pour tous les éléments dont le statut est « En attente », « Réviser et renvoyer » et « Approuvé ».
  Remarque: un approbateur de comptabilité peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de Yardi Voyager® l’onglet Coûts du projet de l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise.

• Afficher le détail d’une transaction de coût direct sur un poste budgétaire
  Les utilisateurs du projet avec l’autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée dans leur modèle d’autorisation peuvent cliquer sur le lien dans la colonne Coûts directs d’un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct. Cette autorisation granulaire se trouve dans la section Budget lors de la configuration d’un modèle d’autorisation.

• Importer les coûts directs de Yardi Voyager® dans un budget Procore
  Vous pouvez importer des coûts directs à partir de Yardi Voyager® postes de ventilation des coûts (VDC) dans plusieurs projets.
  Remarque: si le coût direct est importé à partir d’une saisie de journal, des transactions de coût direct distinctes seront créées dans Procore. Par exemple, si une saisie de journal comporte trois postes pour différents sous-projets, Procore divise ces postes en trois transactions de coût direct lors de la synchronisation.

• Les coûts directs de Yardi Voyager® Les dettes sont divisées en factures de sous-traitant ou factures
  Lors de l’importation de coûts directs à partir de Fournisseurs, les postes sont classés en différents types de Yardi Voyager® coûts directs en fonction de leur ID de contrat, comme suit :

  • Facture de sous-traitant : les postes avec des ID de contrat sont importés en tant que factures de sous-traitant.
    Remarque : Procore n’importe pas les coûts directs de plusieurs postes avec des ID de contrat uniques sous forme de factures de sous-traitant distinctes. Par conséquent, les coûts directs de plusieurs postes avec des ID de contrat différents sont importés sous la forme d’une seule facture de sous-traitant dans Procore.

  • Facture: Les postes sans ID de contrat sont importés en tant que factures.