Autorisations
ERP Integrations Tool Permissions
Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.
Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.
Action | Aucun | Lecture seule | Standard | Admin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
Accepter ou rejeter les codes de coût pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter les factures au maître d'ouvrage pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter une facture de sous-traitant pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter un Budget pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter un OCCP pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter un projet pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Accepter ou rejeter un sous-projet pour l’exportation vers le système ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Ajouter un projet Procore à Yardi |
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Ajouter un Entreprise ERP au Entreprise Annuaire |
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Ajouter un Projet ERP à Procore |
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Archiver une entreprise ERP dans Procore |
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Assigner des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP |
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Configurer les paramètres avancés : Yardi |
+ Peut pousser à la comptabilité | ||||
Activer la synchronisation des transactions de coût de Projet Yardi sur un projet Procore |
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Importer un Budget depuis ERP |
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Importer un contrat principal d’un système ERP intégré dans Procore |
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Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore |
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Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore |
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Actualiser la liste des entreprises pour le système ERP |
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Actualiser les codes de coûts sur un projet ERP intégré |
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Envoyer, récupérer ou renvoyer des éléments à Intégrations ERP pour approbation de comptabilité |
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Synchroniser les transactions de coût du projet d’un ERP intégré dans Procore |
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Synchroniser les notifications de factures payées de l’ERP dans Procore |
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Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP |
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Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP |
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Dissocier les factures au maître d'ouvrage synchronisées avec l’ERP |
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Dissocier les OCCP synchronisés avec le système ERP |
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Dissocier les factures de sous-traitant synchronisées avec l’ERP |
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Dissocier une entreprise synchronisée avec le système ERP |
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Afficher une liste des sous-projets synchronisés |
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| Les utilisateurs doivent également disposer de l’un des éléments suivants :
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Afficher un rapport comptable pour ERP |
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Afficher un rapport sur les coûts du projet ERP |
| Les autorisations de niveau Admin dans l’outil Intégrations ERP permettent aux utilisateurs d’afficher ce rapport au niveau entreprise. Pour afficher au niveau projet, les utilisateurs ont également besoin :
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Afficher un rapport sur les coûts directs non synchronisables ERP | Les utilisateurs n’ont PAS besoin d’autorisations dans l’outil Intégrations ERP pour afficher ce rapport. Ils ont besoin de :
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Afficher la liste des entreprises archivée pour ERP |
+ Peut pousser à la comptabilité |
+ Peut pousser à la comptabilité |