Adicionar uma etapa de resposta

Master the 'Response Step' for precise control over your project workflows. Configure essential general information, define how decisions are made using options like 'First Responder Decides' or 'Multiple Responders Decide,

Steps

Add a Response Step

  1. Navigate to the Workflow Builder.
    Use these steps when configuring a workflow step in a new or existing workflow.

  2. Under General Information in the Type list, choose: Response Step

    general-information.png

Add General Information

  1. Name your workflow in Step Name.

  2. Select Response Step in the Type list.

  3. From the Status list, choose one option: Draft, Under Review, Pending Owner Approval, or Revise and Resubmit.

  4. Under Days to Complete, enter the number of days to complete the item and choose Calendar Days or Business Days from the list. This defines how many days the 'Responsible Group' has to complete the workflow step. After the specified period, Procore sends daily reminder emails until the step is completed.

  5. Under Notification Recipients, choose Workflow Manager, Item Creator, and Distribution Group. This defines who receives a notification email when items move to this step in the workflow.

Choose a Decision Type & Manage Assignees

Choose one (1) decision type for each response step you create.

First Responder Decides

While this step can have multiple assignees, only a single response is needed to advance the workflow to the next step.

Example

You want two (2) employees to review the workflow step; the first employee to submit a response determines the outcome of the step. For example, you assign the step to the Project Manager or Assistant Project Manager, and one (1) response advances the workflow to the next step.

Click here to view the steps.

  1. No cartão Responsáveis , escolha Decisões do Primeiro Respondente na lista Tipo de Decisão .

  2. Clique em Gerenciar responsáveis.
    Isso abrirá o painel Responsáveis.

    manage-assignees-first-responder-decides.png

  3. Em Responsáveis, escolha uma (1) opção:

    • Escolha uma função existente na lista Selecionar função de responsável .

    • Clique em Criar função personalizada, insira um rótulo de função personalizada e clique em Salvar função. Por exemplo, digite Gerente de projeto, Gerente de projeto assistente ou outra função. Você atribui usuários a funções na configuração de nível de projeto.

  4. No painel Responsáveis , clique em Salvar.

Multiple Responders Decide

While this step can have multiple assignees, various responses are possible. You can configure which combination of responses advances the workflow to the next step.

Example

You want two (2) employees to review the workflow step; both employees must submit a response to determine the outcome of the step. For example, you assign the step to the Project Manager and Assistant Project Manager, and two (2) responses advance the workflow to the next step.

Click here to view the steps.

  1. No cartão Responsáveis , escolha Decidir de Vários Respondentes na lista Tipo de Decisão .

  2. Clique em Alterar Tipo de Decisão na mensagem exibida.

  3. (Opcional) Escolha uma (1) opção:

    • Marque a caixa de decisão Únicos respondentes necessários . O fluxo só avança quando todos os responsáveis Obrigatórios respondem. Essa é a configuração padrão do sistema.

    • Remova a marca de seleção da caixa. O fluxo só avança quando todos os responsáveis respondem.

  4. Clique em Gerenciar responsáveis.
    Isso abrirá o painel Responsáveis.

    manage-assignees-first-responder-decides.png

  5. Na lista Responsáveis , escolha uma (1) opção:

    • Escolha uma função existente na lista Selecionar função de responsável .

    • Clique em Criar função personalizada, insira um rótulo de função personalizada e clique em Salvar função. Por exemplo, digite Gerente de projeto, Gerente de projeto assistente ou outra função. Você atribui usuários a funções na configuração de nível de projeto.

  6. Na lista Necessário para responder , escolha uma (1) opção:

    multiple-responders-decide-assignees.png

    • Para funções atribuídas a indivíduos em itens de projeto:* Obrigatório. Requer uma resposta do responsável.* Não é obrigatório. Não requer resposta do responsável.

    • Para função atribuída a vários indivíduos em itens de projeto:* Nenhum membro. Não requer uma resposta de nenhum membro do grupo de funções.* Pelo menos um membro. Requer uma resposta de pelo menos um membro do grupo de funções.* Todos os membros. Requer uma resposta de todos os membros de um grupo de funções.

  7. No painel Responsáveis , clique em Salvar.

Configure Responses

Responses determine how the system advances the workflow to the next step. You can configure the workflow to proceed using a single response or multiple responses.

Click here to view the steps.

Salvar o modelo

  1. No cartão de resposta , escolha a resposta desejada na lista Se necessário os respondentes decidirem . As opções de padrão do sistema são Aprovar, Rejeitar e Retornar. Para configurar respostas personalizadas, consulte Criar e gerenciar respostas personalizadas de fluxo.

  2. Na caixa Ir para Etapa , escolha o tipo de etapa a ser criada:

    • Etapa de resposta

    • Etapa da condição

    • Etapa final (bem-sucedida)

    • Etapa final (sem sucesso)

  3. Insira o nome da etapa.

    responses.png

  4. Clique em Criar nova etapa.

  5. Na caixa Caso contrário, vá para a etapa , escolha Nova etapa de resposta e clique em Adicionar etapa.

    otherwise-go-to-step.png

  6. Na caixa Criar uma etapa , escolha o tipo de etapa a ser criada.

    otherwise-create-new-step.png

  7. Insira o nome da etapa.

  8. Clique em Criar nova etapa.

Adicionar um fluxo
Adicionar uma etapa de condição