Accept or Reject a Company for Export to ERP

After sending a company record to your ERP Integrations tool, a designated accounting approver has the option to accept or reject it for export to your ERP system.

• Required User Permissions:

  • 'Standard' or 'Admin' on the company's ERP Integrations tool.
    AND

  • The person's account must be granted the 'Can Push to Accounting' privilege in the Company Directory. See Grant Accounting Approver Privileges.

1. Navigate to the company's ERP Integrations tool.

2. Click Companies.

3. Under Filters, click Ready to Export.
   Notes:

   • This page only lists active company records. Inactive companies cannot be exported to an integrated ERP system.

   • If a company record is not listed here, check to see if it is inactive. See Deactivate a Company in the Company Directory.

4. Review the companies in the list. Then do the following:

   • Accept the Company

   • Reject the Company

Accept the Company

1. Locate the company record to export in the 'Companies Only in Procore' list. To view the company record, click the company name hyperlink.

    Anotações

   • Se o registro da empresa que você deseja exportar não estiver listado, verifique se o registro foi marcado como Inativo no Procore.

   • Esta página lista apenas os registros ativos da empresa no Procore.

   • Os registros da empresa marcados como Inativos não podem ser exportados para o Integrated ERP System. Consulte Desativar uma empresa no Diretório do projeto.

2. Choose Accept.
   

3. In the Company Type drop-down list, select the company type. For example, if the record is for a subcontractor, select sub.

4. Select the company type from the Company Type drop-down list.

5. Enter the Company ID from your ERP.

    Anotações

   • É necessário inserir um ID de empresa de ERP exclusivo nesse campo.

   • Em seu sistema ERP, um número único de empresa é atribuído a um novo registro usando o sistema de numeração estabelecido por sua empresa. Algumas empresas inserem o próximo número disponível em uma sequência, enquanto outras usam caracteres alfabéticos para representar o nome do cliente (por exemplo, All Star Concrete = ASC).

   • Se a entrada de ID da empresa do ERP no Procore já tiver sido atribuída a um registro em seu sistema ERP, a integração NÃO exportará o registro.

6. Click Export.
   This exports the company record to the integrated ERP system. A message appears to show you the export status, which can take a few minutes.

    Dicas

   • Para confirmar que a exportação foi bem-sucedida, faça login no sistema ERP e verifique se o registro aparece conforme o esperado.

   • Se a exportação do registro falhar, clique em Falha ao exportar para exibir o(s) item(ns) com falha em uma lista. Em seguida, siga as etapas abaixo para Rejeitar a empresa.

Reject the Company

1. Locate the desired company in the 'Companies Only in Procore' list.

2. Choose Reject.
   

3. Provide a reason for the rejection in the Enter a Comment box.

4. Click Reject.
   This rejects the company record. It is not imported into the integrated ERP system. The system returns the record to an editable state in both the Company and Project Directory tools.