搜索、排序和筛选分配甘特图

背景

分配甘特图允许你查看公司内所有项目和人员的资源请求和资源分配。分配甘特图提供从一天到三年的多日视图。你可以搜索和筛选分配甘特图以查找你需要的信息，例如所有活动项目、休假、资源分配百分比和所有未完成的请求。请参阅如何查看资源分配百分比？

需要考虑的事项

步骤

  • 甘特图

    • 搜索人员

    • 搜索项目

    • 筛选人员

    • 筛选项目

  • 甘特图（测试版）

    • 搜索

    • 排序

    • 筛选器

分配甘特图

搜索人员

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 选择人员。 Clipboard E0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022

  4. 在搜索人员框中输入人员的名字、姓氏或员工 ID。然后点击放大镜图标或按键盘上的回车键开始搜索。 Clipboard Eb7652cfb5e19d0abc05da88493e6fb7d

搜索项目

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 选择项目。 Clipboard Eec877cc04d4b76e7957914de087972

  4. 在搜索项目框中输入项目名称或项目编号。然后点击放大镜图标或按键盘上的回车键开始搜索。 Clipboard Efe75752a24728d4bbb8643fede2c

筛选人员

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 选择人员。 Clipboard E0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022

  4. 点击筛选器Icon Filter Wfp图标。

  5. 点击匹配以按与你的筛选器匹配的术语进行筛选，或点击不匹配以显示与筛选器不匹配的休假。

  6. 选择筛选条件:

    • 性别。选择按性别筛选，然后选择性别。

    • 隐藏空人员。选择此选项以隐藏没有资源分配的人员，然后选择True 。

    • 职位名称。选择此选项以查看职位名称列表，然后选择职位名称。

    • 仅显示。选择此选项以仅显示某些类型的条目，然后选择分配或休假。

    • 项目。选择此选项以按特定项目筛选，然后选择项目。

    • 标记。为人员配置的标记。

      To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

      • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

        1. Click the filter Icon Filter Wfp icon.

        2. Click Matches.

        3. Select to filter by Tag.

        4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

        5. Click the checkmark Icon Check Wfp to apply the filter(s).

      To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

      • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

        1. Click the filter Icon Filter Wfp icon.

        2. Click Matches.

        3. Select to filter by Tag.

        4. Mark the checkbox for Tag A.

        5. Click the checkmark in the modal.

        6. Click the filter Icon Filter Wfp icon.

        7. Click Matches.

        8. Select to filter by Tag.

        9. Mark the checkbox or Tag B.

        10. Click the checkmark in the modal.

        11. Click the checkmark Icon Check Wfp to apply the filter(s).

    • [自定义字段]。选择自定义字段，然后选择要作为筛选条件的选项。

  7. 点击对勾Icon Check Wfp以应用筛选器。

  8. 如果要清除已应用的筛选器，请点击筛选器旁边的“x”，然后点击对勾Icon Check Wfp以清除筛选器。

  9. 如果想清除其他筛选器并恢复为默认筛选器，请点击垃圾桶Icon Trash Wfp图标。

Examples

To see Time Off over time, select the following filters:

  • Select 'Only Show' and click Time Off.

  • Select 'Hide Empty People' and click True.

To hide people without assignments use the following filter:

  • Select 'Hide Empty People' then click True.

筛选项目

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 选择项目。 Clipboard Eec877cc04d4b76e7957914de087972

  4. 点击筛选器Icon Filter Wfp图标。

  5. 点击匹配以按与你的筛选器匹配的术语进行筛选，或点击不匹配以显示与筛选器不匹配的休假。

  6. 选择筛选条件:

    • 投标费率。选择此选项可按"小于"、"小于或等于"、"等于"、"大于或等于"或"大于"特定值的项目估计平均费率进行筛选，然后输入估计平均费率的值。

    • 预计结束日期。选择此选项可按在指定日期当天或之前、当天或当天或之后结束的项目进行筛选，然后选择日期。

    • 隐藏空项目。选择此选项以隐藏没有资源分配或资源请求的项目，然后选择True 。

    • 职位名称。选择此选项以查看职位名称列表，然后选择职位名称。

    • 仅显示。选择此选项以仅显示某些类型的条目，然后选择分配或请求。

    • 完成百分比。选择此选项可按"完成百分比"为"小于"、"小于或等于"、"等于"、"大于或等于"或"大于特定百分比"的项目进行筛选，然后输入百分比。

    • 开始日期。选择此选项可按在指定日期当天或之前、当天或当天或之后开始的项目进行筛选，然后选择日期。

    • 状态。选择此项以按状态筛选，然后选择活动、待处理或非活动。

    • 标记。为人员配置的标记。注意:按标记筛选时，项目必须具有标记，以便也显示具有相同标记的人员。

      提示

      要将 AND 逻辑应用于标记筛选器，请选中筛选器选项的所有复选框。

      • 例如，如果想查看同时具有标记 A 和标记 B 的人员:

        1. 点击筛选器Icon Filter Wfp图标。

        2. 点击匹配。

        3. 选择按标记筛选 。

        4. 选中标记 A和标记 B 的复选框。

        5. 点击对勾Icon Check Wfp以应用筛选器。

      要将"或"逻辑应用于你的筛选器，请单独筛选每个标记。

      • 例如，如果想查看用户或可分配用户:

        1. 点击筛选器Icon Filter Wfp图标。

        2. 点击匹配。

        3. 选择按标记筛选 。

        4. 选中标记A的复选框。

        5. 点击模式中的对勾。

        6. 点击筛选器Icon Filter Wfp图标。

        7. 点击匹配。

        8. 选择按标记筛选 。

        9. 选中复选框或 标记 B。

        10. 点击模式中的对勾。

        11. 点击对勾Icon Check Wfp以应用筛选器。

    • [自定义字段]。选择自定义字段，然后选择要作为筛选条件的选项。

  7. 点击对勾Icon Check Wfp以应用筛选器。

  8. 如果要清除已应用的筛选器，请点击筛选器旁边的“x”，然后点击对勾Icon Check Wfp以清除筛选器。

  9. 如果想清除其他筛选器并恢复为默认筛选器，请点击垃圾桶Icon Trash Wfp图标。

Examples

To see all Open Requests, select the following filters:

  • Select 'Hide Empty Projects' and click True.

  • Select 'Only Show' and click Requests.

To hide projects without assignments, select the following filters:

  • Select 'Hide Empty Projects' and click True.

分配甘特图（测试版）

 In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

Search the Assignment Gantt (Beta)

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. Next to the column name, click the sort order icon.
    Sort Order

  4. Click again to switch between ascending or descending order:

    • Icon Ag Grid Sort Ascending Ascending

    • Icon Ag Grid Sort Descending Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

  1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

  2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

  3. Select to see information grouped by Resource or Project.
    New Gantt Resource Project Picker

  4. Click the filter Icon Filter2 icon.

  5. Select from the available filters:

    • Project Tags
      Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

    • Project Status

    • Project Roles

    • Resource Status

    • Job Title

    • Hide Past Assignments and Requests

    • Hide Empty Projects

    • Hide Empty Categories

    • Hide Labor

    • Hide Equipment

    • Hide Requests

    • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

    • [Custom Fields]

  6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.

See Also

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