Erstellen von Ressourcenzuweisungen

Mit Zuweisungen können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie Projekten Ressourcen zuweisen. Die Zuweisungen können auch für Prognosen und die Planung künftiger Arbeiten verwendet werden. Sie können diese Zuweisungen privat halten, bis Sie bereit sind, den Beauftragten oder andere Mitglieder Ihres Teams zu benachrichtigen.

Mit dem neuen Zuweisungs-Gantt können Sie Zuweisungen in großen Mengen erstellen. Sie können auch Zuweisungen vornehmen, um Ressourcenanforderungen zu erfüllen. Siehe Ausfüllen einer Ressourcenanforderung.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen

• Sie können die Sichtbarkeit von Zuweisungen durch Benutzer mit Zuweisungsanforderungsstatus verwalten. Siehe Zuweisungsanforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

• Wenn Benutzern und Geräten eine Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt zugewiesen wird, werden sie automatisch zum Projekt hinzugefügt.

• Timesheets Show/Hide Details

  • If creating a Timesheet for a user with an assignment, their start and stop times are automatically filled in to the timesheet based on their assignment in Resource Planning.

  • Data syncing between Resource Planning and Procore is required. See What is Data Syncing for Resource Planning?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

You can create resource assignments from the following places:

• Liste der Zuweisungen

• Liste der Zuweisungen (Beta)

• Zuweisungstafeln

• Zuweisungs-Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

• Liste der Zuweisungen

• Liste der Zuweisungen (Beta)

• Zuweisungstafeln

• Zuweisungs-Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus der Zuweisungsliste

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für beliebige benutzerdefinierte Zuweisungsfelder ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Resource Planning?

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus der Zuweisungsliste (Beta)

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste (Beta).

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Details

     • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

     • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 

     • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 

     • Arbeit. Wählen Sie die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.
       

        In Beta

       Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

       Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

       • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

       • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

       • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

   • Zeitplan

     • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN  . Geben Sie dann die Startzeit und  die Endzeit ein.
       ODER
       Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN  . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der  für die Anforderung zugewiesen wurde .

     • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

     • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

     • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN  . 

       1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein. 
          Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

       2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

     • Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. 

     • Optional: Geben Sie den Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

     • Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.

     • Optional: Kommentare eingeben .

     • Klicken Sie auf Erstellen.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus den Zuweisungstafeln

Auf den Zuordnungstafeln haben Sie die folgenden Möglichkeiten zum Erstellen einer Ressourcenzuweisung:

• Die Schaltfläche "Neu"

• Ziehen und Ablegen von der Ressourcenbank

Erstellen einer Ressourcenzuweisung mit der Schaltfläche "Neu"

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungstafeln.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung per Drag & Drop

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungstafeln.

3. Suchen Sie Ihre Ressourcenbank. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?

4. Suchen Sie die Person, die Sie zuweisen möchten. Siehe Suchen, Sortieren und Filtern von Personen auf den Zuweisungstafeln.

5. Ziehen Sie den Namen des Empfängers per Drag-and-Drop von der Ressourcenbank in das Projekt. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?

6. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

7. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Erstellen von Ressourcenzuweisungen aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta)

Anmerkung: Benutzer, denen auf diese Weise Zuweisungen erteilt werden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
   Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse klicken und Neue Anforderung auswählen.

4. Füllen Sie die Anforderungsinformationen "Details" aus.

   • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.

   • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.

   • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.

   • Arbeit. Wählen Sie den/die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.

   •  In Beta

     Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

     Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

     • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

     • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

     • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

5. Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus.

   • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
     ODER
     Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .

   • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

   • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN .

     1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein.
        Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

     2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Resource Planning konfigurieren

7. Wahlfrei: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Wahlfrei: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Wahlfrei: Geben Sie Kommentare ein.

10. Klicken Sie auf Erstellen.

• Liste der Zuweisungen

• Liste der Zuweisungen (Beta)

• Zuweisungstafeln

• Zuweisungs-Gantt

• Zuweisungs-Gantt (Beta)

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus der Zuweisungsliste

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Benutzerdefinierte Felder. Geben Sie Informationen für beliebige benutzerdefinierte Zuweisungsfelder ein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für die Ressourcenplanung konfigurieren.

6. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Resource Planning?

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus der Zuweisungsliste (Beta)

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste (Beta).

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Details

     • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

     • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 

     • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 

     • Arbeit. Wählen Sie die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.
       

        In Beta

       Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

       Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

       • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

       • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

       • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

   • Zeitplan

     • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN  . Geben Sie dann die Startzeit und  die Endzeit ein.
       ODER
       Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN  . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der  für die Anforderung zugewiesen wurde .

     • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

     • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

     • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN  . 

       1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein. 
          Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

       2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

     • Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. 

     • Optional: Geben Sie den Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

     • Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.

     • Optional: Kommentare eingeben .

     • Klicken Sie auf Erstellen.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus den Zuweisungstafeln

Auf den Zuordnungstafeln haben Sie die folgenden Möglichkeiten zum Erstellen einer Ressourcenzuweisung:

• Die Schaltfläche "Neu"

• Ziehen und Ablegen von der Ressourcenbank

Erstellen einer Ressourcenzuweisung mit der Schaltfläche "Neu"

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungstafeln.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung per Drag & Drop

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungstafeln.

3. Suchen Sie Ihre Ressourcenbank. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?

4. Suchen Sie die Person, die Sie zuweisen möchten. Siehe Suchen, Sortieren und Filtern von Personen auf den Zuweisungstafeln.

5. Ziehen Sie den Namen des Empfängers per Drag-and-Drop von der Ressourcenbank in das Projekt. Siehe Was ist die "Ressourcenbank" in der Ressourcenplanung?

6. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

7. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Erstellen einer Ressourcenzuweisung aus dem Zuweisungs-Gantt

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt.

3. Klicken Sie auf Neu.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

   • Person. Der Beauftragte.

   • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein.

   • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein.

   • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus.

   • Arbeitstage. Geben Sie die für die Zuweisung benötigten Arbeitstage ein.

   • Tags. Wählen Sie die Tags für die Zuweisung aus. Siehe Tags für Resource Planning konfigurieren.

   • Starttag. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Datum. Geben Sie das genaue Startdatum für die Zuweisung ein.

     • Projektstart. Wenn die Zuweisung am selben Tag wie das Projekt beginnt, wählen Sie das Startdatum des Projekts.

   • Tag beenden. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Datum. Geben Sie das genaue Enddatum für die Zuweisung ein.

     • Wochen. Geben Sie an, für wie viele Wochen die Zuweisung gilt.

     • Projektende. Wenn die Zuweisung am selben Tag endet wie das Projekt, wählen Sie das Enddatum des Projekts.

   • Zuweisungsart. Wählen Sie aus, ob die Zuweisungsart Stunden oder Prozent ist. Siehe Was ist ein Ressourcenzuweisungstyp?

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung beginnt.

     • Beginn der Arbeitszeit. Wenn Sie "Stunden" ausgewählt haben, geben Sie die Uhrzeit ein, zu der die Zuweisung endet.

     • Prozent. Wenn Sie "Prozent" ausgewählt haben, geben Sie den Prozentsatz ein, der der Zuweisung zugeordnet ist.

   • Überstunden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Überstunden zu erlauben, die über die zugeteilten bezahlten Stunden pro Schicht hinausgehen.

5. Klicken Sie auf Speichern , um die Zuweisung zu speichern.
   ODER
   Klicken Sie auf das Caret-Symbol und wählen Sie Speichern und warnen , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden.

Erstellen von Ressourcenzuweisungen aus dem Zuweisungs-Gantt (Beta)

Anmerkung: Benutzer, denen auf diese Weise Zuweisungen erteilt werden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
   Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse klicken und Neue Anforderung auswählen.

4. Füllen Sie die Anforderungsinformationen "Details" aus.

   • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.

   • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.

   • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.

   • Arbeit. Wählen Sie den/die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.

   •  In Beta

     Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

     Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

     • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

     • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

     • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

5. Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus.

   • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
     ODER
     Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .

   • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

   • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN .

     1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein.
        Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

     2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Resource Planning konfigurieren

7. Wahlfrei: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Wahlfrei: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Wahlfrei: Geben Sie Kommentare ein.

10. Klicken Sie auf Erstellen.

Anmerkung: Benutzer, denen auf diese Weise Zuweisungen erteilt werden, werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).

3. Klicken Sie in der Liste mit der rechten Maustaste auf das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie für die Zuweisung und wählen Sie Neue Zuweisung.
   Anmerkung: Sie können auch den Mauszeiger über das Projekt, die Kategorie oder die Unterkategorie bewegen, auf die vertikale Ellipse klicken und Neue Anforderung auswählen.

4. Füllen Sie die Anforderungsinformationen "Details" aus.

   • Projekt. Wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.

   • Kategorie. Wählen Sie die Kategorie aus.

   • Unterkategorie. Wählen Sie die Unterkategorie aus.

   • Arbeit. Wählen Sie den/die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.

   •  In Beta

     Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

     Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

     • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

     • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

     • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

5. Füllen Sie die Informationen zum "Zeitplan" aus.

   • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

   • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

   • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann die Startzeit und die Endzeit ein.
     ODER
     Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der für die Anforderung zugewiesen wurde .

   • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

   • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN .

     1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein.
        Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

     2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

6. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Resource Planning konfigurieren

7. Wahlfrei: Geben Sie Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

8. Wahlfrei: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein, um zusätzliche Anweisungen zu geben.

9. Wahlfrei: Geben Sie Kommentare ein.

10. Klicken Sie auf Erstellen.

1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .

2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste (Beta).

3. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Vervollständigen Sie die Zuweisungsinformationen:

   • Details

     • Projekt. Geben Sie das Projekt ein, für das die Zuweisung gilt.

     • Kategorie. Geben Sie die Kategorie für die Zuweisung ein. 

     • Unterkategorie. Geben Sie die Unterkategorie für die Zuweisung ein. 

     • Arbeit. Wählen Sie die Beauftragten aus dem Dropdown-Menü aus.
       

        In Beta

       Ausrüstung. Wählen Sie Ausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.

       Um Geräte zu Zuweisungen hinzuzufügen, muss Ihr Projekt über die folgenden Konfigurationen verfügen:

       • Das Geräte-Tool muss für Ihr Projekt aktiviert sein. Siehe Projekttools hinzufügen und entfernen.

       • Gerätedatensätze müssen zu Ihrem Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen oder Entfernen von Geräten zu Projekten.

       • Die Datensynchronisierung muss für Projekte aktiviert sein. Siehe Was ist die Datensynchronisierung für Resource Planning?

   • Zeitplan

     • Startdatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung beginnt.

     • Enddatum. Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeitszuweisung endet.

     • Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Start, Woche und Dauer festlegen" auf die Position EIN  . Geben Sie dann die Startzeit und  die Endzeit ein.
       ODER
       Stellen Sie den Umschalter "Zuweisung nach Zuweisung festlegen" auf die Position EIN  . Geben Sie dann den Prozentsatz ein, der  für die Anforderung zugewiesen wurde .

     • Arbeitstage. Markieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Arbeitstag der Anforderung.

     • Status. Wählen Sie den Zuweisungsstatus. Siehe Zuweisungs- und Anforderungsstatus für Resource Planning konfigurieren.

     • Überstunden. Wenn eine Zuweisung Überstunden zulässt, stellen Sie den Umschalter "Überstunden" auf die Position EIN  . 

       1. Geben Sie die Überstundensätze pro Wochentag ein. 
          Zum Beispiel können Überstunden an einem Wochentag 1,5 für anderthalb Stunden und 2 für doppelte Zeit am Wochenende betragen.

       2. Geben Sie die Lohnaufteilung ein.

     • Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus. 

     • Optional: Geben Sie den Arbeitsumfang ein, um den Auftragsumfang zu beschreiben.

     • Optional: Geben Sie Zuweisungsanweisungen ein , um zusätzliche Anweisungen zu geben.

     • Optional: Kommentare eingeben .

     • Klicken Sie auf Erstellen.