¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto apoyan el concepto?
Respuesta
Algunas de las herramientas de Procore brindan a los miembros de su equipo del proyecto la capacidad de crear un contacto. En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser requerido como parte de un valor de ingreso de datos, pero que no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Algunos ejemplos de herramientas en las que puede crear contactos son los siguientes:
Ejemplos
Ocurre un accidente en un sitio de construcción y la persona lesionada es un visitante del sitio que no tiene ninguna afiliación con su equipo del proyecto o un contratista. Para documentar el incidente, deberá agregar el nombre de esa persona a la lista "Personas afectadas" en la herramienta Incidentes.
En un lugar de trabajo, sus subcontratistas pueden contratar trabajadores, trabajadores temporales y empleados de temporada para realizar actividades. Estas personas deberán agregarse a la lista de "Trabajadores" para fines de cronometraje con las herramientas Cuadrillas y Hojas de tiempo.
¿Qué herramientas de Procore utilizan la lista de contactos?
Cuando crea un contacto en una herramienta de Procore, el mismo contacto también se puede utilizar en otras herramientas dentro de su proyecto y (según la configuración de su compañía) en otros proyectos. Consulte la tabla y las notas a pie de página a continuación para obtener más información.
Si agregó un contacto a este campo... | En esta herramienta de Procore... | Planes de acción | Cuadrillas | Directorio 1 | Incidentes | Inspecciones | Hojas de tiempo | Entradas de T&M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persona asignada | Planes de acción |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Trabajador | Cuadrillas 3 |
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| - |
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Nombre del testigo | Incidentes |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Persona afectada | Incidentes |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Firma de partida | Inspecciones | - | - | - | - |
| - | - |
Trabajador | Tickets de tiempo y materiales 3 |
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| - |
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Asignable | Planificación de recursos | - |
5 |
4 | - | - |
5 |
5 |
La información de un contacto también se almacena en las herramientas Directorio a nivel proyecto y compañía. Los contactos pueden ser editados por usuarios con los permisos adecuados. Consulte Editar un contacto en el directorio del proyecto y Editar un contacto en el directorio de la compañía.
El contacto se comparte con estas herramientas cuando la persona está marcada como empleado de su empresa.
La pregunta "¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos?" debe estar habilitada en la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía para que los usuarios y contactos aparezcan en todos los proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel de compañía.
Las sincronizaciones de datos entre Procore y Planificación de recursos deben estar habilitadas para que los contactos creados en Planificación de recursos aparezcan en el Directorio de la compañía. Debido a que la planificación de recursos es una herramienta a nivel compañía, los contactos solo se agregan al directorio a nivel compañía.
5 Las sincronizaciones de datos entre Procore y Planificación de recursos deben estar habilitadas para que los contactos creados en Planificación de recursos aparezcan en otras herramientas de Procore. Además, en la configuración de Hojas de tiempo de la compañía, la casilla de verificación debe estar marcada para "¿Se puede realizar un seguimiento de los empleados de la compañía en todos los proyectos?". Consulte Configurar opciones avanzadas: hojas de tiempo a nivel de compañía.
¿Cómo creo un contacto en Procore?
Existen diferentes métodos para crear contactos que se documentan en los tutoriales que se enumeran a continuación.
Para agregar contactos usando la aplicación Procore Imports, consulte Preparar contactos para importar a la aplicación Procore Imports e Importar contactos a su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports).
Para agregar un contacto utilizando el campo 'Persona asignada' en la herramienta Planes de acción del proyecto, consulte Realizar un plan de acción.
Para agregar un contacto utilizando el campo 'Trabajador' en la herramienta Cuadrillas del proyecto, consulte Agregar un trabajador.
Nota: Los trabajadores agregados en la herramienta Cuadrillas del proyecto se mostrarán como "empleados" para seleccionarlos en la herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto.Para agregar un contacto usando el campo "Persona afectada" en un registro de casi accidente en un incidente, consulte Agregar un registro de casi accidente a un incidente.
Para agregar un contacto usando el campo 'Persona afectada' en un registro de lesiones/enfermedades en un incidente, consulte Agregar un registro de lesiones/enfermedades a un incidente.
Para agregar un contacto utilizando el campo 'Testigo' en la herramienta Incidentes del proyecto, consulte Agregar una declaración de testigo a un incidente.
Para agregar un contacto utilizando el campo 'Trabajador' en la herramienta Fichas de tiempo y materiales del proyecto, consulte Agregar entradas de trabajadores y empleados en una ficha de tiempo y materiales.
Para agregar un contacto agregando una persona "Asignable" a la herramienta Planificación de recursos, consulte Agregar personas a la Planificación de recursos.
Nota: Las sincronizaciones de datos entre Procore y Planificación de recursos deben estar habilitadas.