Crear asignaciones de recursos

Las asignaciones le permiten administrar sus recursos asignando recursos a proyectos. Las asignaciones también se pueden utilizar para pronosticar y planificar trabajos futuros. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para notificar a la persona asignada u otros miembros de su equipo.

Puede crear asignaciones de forma masiva con las nuevas asignaciones de Gantt. También puede realizar asignaciones para completar solicitudes de recursos. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.

• Cuando a los usuarios y equipos se les asigna una asignación de recursos de la asignación de Gantt, se agregan automáticamente al proyecto.

• Timesheets Show/Hide

  • If creating a Timesheet for a user with an assignment, their start and stop times are automatically filled in to the timesheet based on their assignment in Resource Planning.

  • Data syncing between Resource Planning and Procore is required. See What is Data Syncing for Resource Planning?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

You can create resource assignments from the following places:

• Lista de asignaciones (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt

• Asignaciones Gantt (Beta)

• Lista de asignaciones

• Lista de asignaciones (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt

• Asignaciones Gantt (Beta)

Crear una asignación de recursos desde la lista de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?

Crear una asignación de recursos desde la lista de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Haga clic en Crear.

4. Complete la información de la tarea:

   • Detalles

     • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

     • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea. 

     • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea. 

     • Mano de obra. Seleccione las personas asignadas en el menú desplegable.
       

        En Beta

       Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

       Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

       • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

       • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

       • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

   • Horario

     • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha final. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
       O
       Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

     • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

     • Estado. Seleccione el estatus de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.

     • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO. 

       1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana. 
          Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

       2. Ingrese la división de pago.

     • Complete la información adicional. 

     • Opcional: ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.

     • Opcional: ingrese Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

     • Opcional: ingrese comentarios.

     • Haga clic en Crear.

Crear una asignación de recursos desde los tableros de asignaciones

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos mediante:

• El botón 'Nuevo'

• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Crear una asignación de recursos con el botón "Nuevo"

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear una asignación de recursos mediante la función de arrastrar y soltar

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.

3. Localice su 'Banco de recursos'. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

4. Busque a la persona que desea asignar. Consulte Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones.

5. Desde el 'Banco de recursos', use una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada al proyecto. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

6. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

7. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear una asignación de recursos a partir de las asignaciones Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear asignaciones de recursos a partir de las asignaciones Gantt (Beta)

Nota: Los usuarios asignados de esta manera también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4. Complete la información de solicitud "Detalles".

   • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.

   • Categoría. Seleccione la categoría.

   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.

   • Trabajo. Seleccione la(s) persona asignada(s) en el menú desplegable.

   •  En Beta

     Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

     Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

     • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

5. Complete la información del "Programa".

   • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
     O
     Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

   • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

   • Horas extraordinarias. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO .

     1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
        Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

     2. Ingrese la división de pago.

6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos

7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Ingresa comentarios.

10. Haga clic en Crear.

• Lista de asignaciones

• Lista de asignaciones (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt

• Asignaciones Gantt (Beta)

Crear una asignación de recursos desde la lista de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?

Crear una asignación de recursos desde la lista de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Haga clic en Crear.

4. Complete la información de la tarea:

   • Detalles

     • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

     • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea. 

     • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea. 

     • Mano de obra. Seleccione las personas asignadas en el menú desplegable.
       

        En Beta

       Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

       Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

       • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

       • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

       • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

   • Horario

     • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha final. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
       O
       Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

     • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

     • Estado. Seleccione el estatus de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.

     • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO. 

       1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana. 
          Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

       2. Ingrese la división de pago.

     • Complete la información adicional. 

     • Opcional: ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.

     • Opcional: ingrese Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

     • Opcional: ingrese comentarios.

     • Haga clic en Crear.

Crear una asignación de recursos desde los tableros de asignaciones

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos mediante:

• El botón 'Nuevo'

• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Crear una asignación de recursos con el botón "Nuevo"

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear una asignación de recursos mediante la función de arrastrar y soltar

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.

3. Localice su 'Banco de recursos'. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

4. Busque a la persona que desea asignar. Consulte Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones.

5. Desde el 'Banco de recursos', use una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada al proyecto. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

6. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

7. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear una asignación de recursos a partir de las asignaciones Gantt

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Haga clic en Nuevo.

4. Complete la información de la tarea:

   • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.

   • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.

   • Estado. Seleccione el estatus de la asignación.

   • días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.

     • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear asignaciones de recursos a partir de las asignaciones Gantt (Beta)

Nota: Los usuarios asignados de esta manera también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4. Complete la información de solicitud "Detalles".

   • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.

   • Categoría. Seleccione la categoría.

   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.

   • Trabajo. Seleccione la(s) persona asignada(s) en el menú desplegable.

   •  En Beta

     Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

     Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

     • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

5. Complete la información del "Programa".

   • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
     O
     Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

   • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

   • Horas extraordinarias. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO .

     1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
        Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

     2. Ingrese la división de pago.

6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos

7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Ingresa comentarios.

10. Haga clic en Crear.

Nota: Los usuarios asignados de esta manera también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4. Complete la información de solicitud "Detalles".

   • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.

   • Categoría. Seleccione la categoría.

   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.

   • Trabajo. Seleccione la(s) persona asignada(s) en el menú desplegable.

   •  En Beta

     Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

     Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

     • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

5. Complete la información del "Programa".

   • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
     O
     Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

   • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

   • Horas extraordinarias. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO .

     1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
        Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

     2. Ingrese la división de pago.

6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos

7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Ingresa comentarios.

10. Haga clic en Crear.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones (Beta).

3. Haga clic en Crear.

4. Complete la información de la tarea:

   • Detalles

     • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.

     • Categoría. Ingrese la categoría para la tarea. 

     • Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea. 

     • Mano de obra. Seleccione las personas asignadas en el menú desplegable.
       

        En Beta

       Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

       Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

       • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

       • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

       • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

   • Horario

     • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha final. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO . A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
       O
       Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO . Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.

     • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.

     • Estado. Seleccione el estatus de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.

     • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO. 

       1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana. 
          Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

       2. Ingrese la división de pago.

     • Complete la información adicional. 

     • Opcional: ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.

     • Opcional: ingrese Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

     • Opcional: ingrese comentarios.

     • Haga clic en Crear.