Buscar, ordenar y filtrar las asignaciones Gantt

Asignaciones Gantt le permite ver las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos en todos los proyectos y personas dentro de su compañía. Asignaciones Gantt proporciona una vista de varios días, desde un día hasta tres años. Puede buscar y filtrar Gantt Asignaciones para encontrar la información que necesita, como todos los proyectos activos, tiempo libre, asignación porcentual de recursos y todas las solicitudes abiertas. Consulte ¿Cómo puedo ver el porcentaje de asignación de recursos?

• Permisos de usuario requeridos

• Para filtrar por un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos

• Al filtrar etiquetas, puede aplicar la lógica AND o la lógica OR.

• Gantt

  • Búsqueda de personas

  • Búsqueda de proyectos

  • Filtrar personas

  • Filtrar proyectos

• Gantt (Beta)

  • Buscar

  • Ordenar

  • Filtro

Asignaciones Gantt

Búsqueda de personas

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Personas.

4. Ingrese el nombre, apellido o ID de empleado de una persona en el cuadro Buscar personas . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.
   

Búsqueda de proyectos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Proyectos.
   

4. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.
   

Filtrar personas

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Personas.
   

4. Haga clic en el icono de filtro .

5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.

6. Seleccione para filtrar por:

   • Género. Seleccione esta opción para filtrar por género y, a continuación, seleccione el género.

   • Esconde a las personas vacías. Seleccione esta opción para ocultar a las personas sin asignaciones de recursos y, a continuación, seleccione True.

   • Títulos laborales. Seleccione esta opción para ver una lista de títulos laborales y, a continuación, seleccione el título laboral.

   • Solo mostrar. Seleccione esta opción para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Tiempo libre.

   • Proyectos. Seleccione esta opción para filtrar por un proyecto específico y, a continuación, seleccione el proyecto.

   • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas.

     To apply AND logic to your tag filters, mark all the checkboxes for your filter selection.

     • For example, if wanting to see people with both Tag A and Tag B:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkboxes for Tag A and Tag B.

       5. Click the checkmark to apply the filter(s).

     To apply OR logic to your filters, individually filter for each tag.

     • For example, if wanting to see Users OR Assignable Users:

       1. Click the filter icon.

       2. Click Matches.

       3. Select to filter by Tag.

       4. Mark the checkbox for Tag A.

       5. Click the checkmark in the modal.

       6. Click the filter icon.

       7. Click Matches.

       8. Select to filter by Tag.

       9. Mark the checkbox or Tag B.

       10. Click the checkmark in the modal.

       11. Click the checkmark to apply the filter(s).

   • [Campos personalizados]. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.

7. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación para borrar los filtros.

9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera .

Filtrar proyectos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione Proyectos.
   

4. Haga clic en el icono de filtro .

5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.

6. Seleccione para filtrar por:

   • Tasa de oferta. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa promedio estimada del proyecto que sea menor, menor o igual que, igual a, mayor o igual que, o mayor que un valor específico, luego ingrese el valor de la tarifa promedio estimada.

   • Fecha de finalización estimada. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.

   • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esta opción para ocultar los proyectos sin asignaciones de recursos ni solicitudes de recursos y, a continuación, seleccione True.

   • Títulos laborales. Seleccione esta opción para ver una lista de títulos laborales y, a continuación, seleccione el título laboral.

   • Solo mostrar. Seleccione esta opción para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.

   • Porcentaje completado. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado sea Menor, Menor o igual que, Igual a, Mayor o igual que, o Mayor que un porcentaje específico, luego ingrese el porcentaje.

   • Fecha de inicio. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que comiencen en o antes, en o en o después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.

   • Estado. Seleccione esta opción para filtrar por estatus y, a continuación, seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.

   • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas.
     Nota: Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.

      Propina

     Para aplicar la lógica AND a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de la selección de filtros.

     • Por ejemplo, si desea ver a personas con la etiqueta A y la etiqueta B:

       1. Haga clic en el icono de filtro .

       2. Haga clic en Coincidencias.

       3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta.

       4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.

       5. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

     Para aplicar la lógica OR a sus filtros, filtre individualmente para cada etiqueta.

     • Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:

       1. Haga clic en el icono de filtro .

       2. Haga clic en Coincidencias.

       3. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta.

       4. Marque la casilla de verificación de la etiqueta A.

       5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.

       6. Haga clic en el icono de filtro .

       7. Haga clic en Coincidencias.

       8. Seleccione esta opción para filtrar por etiqueta.

       9. Marque la casilla de verificación o la etiqueta B.

       10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.

       11. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

   • [Campos personalizados]. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.

7. Haga clic en la marca de verificación para aplicar los filtros.

8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación para borrar los filtros.

9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en el icono de la papelera .

Asignaciones Gantt (Beta)

Search the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Enter a project name or project number into the search bar. Then press ENTER on your keyboard.

Sort the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Next to the column name, click the sort order icon.
   

4. Click again to switch between ascending or descending order:

   • Ascending

   • Descending

Filter the Assignment Gantt (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. Select to see information grouped by Resource or Project.
   

4. Click the filter icon.

5. Select from the available filters:

   • Project Tags
     Note: When filtering by tags, the project must have the tag in order to also show people with the same tag.

   • Project Status

   • Project Roles

   • Resource Status

   • Job Title

   • Hide Past Assignments and Requests

   • Hide Empty Projects

   • Hide Empty Categories

   • Hide Labor

   • Hide Equipment

   • Hide Requests

   • Job Stage. See Change a Project's Stage of Construction.

   • [Custom Fields]

6. To clear filters, click the X in the filter, or click Clear All Filters.