Comment éviter les projets en double lors de la synchronisation des données avec la planification des ressources ?
Fond
Les projets peuvent être créés dans l’outil Portefeuille de Procore ou dans Planification des ressources, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d’enregistrement.
Si un projet est créé en dehors du système d’enregistrement, il ne sera pas synchronisé. Pour vous assurer que les projets sont les mêmes dans les deux applications, vous devez prendre des mesures supplémentaires, en fonction de l’application qui est votre système d’enregistrement.
Réponse
Si Procore est le système d’enregistrement, nous vous recommandons de désactiver l’autorisation de planification des ressources dans « Créer des projets » et « Supprimer des projets ». Pour plus d’informations, voir Créer des modèles d’autorisations pour la planification des ressources.
Si le système d’enregistrement est Planification des ressources, nous vous recommandons de désactiver le paramètre Procore pour « Créer de nouveaux projets » dans l’annuaire de l’entreprise en procédant comme suit :
Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise .
Localisez le profil de l’utilisateur. Cliquez ensuite sur Modifier.
Faites défiler jusqu’à la zone « Paramètres du projet ».
Dans la zone Paramètres du nouveau projet, décochez la case pour autoriser [nom d’utilisateur] à créer de nouveaux projets.
Cliquez sur Enregistrer.
Tip
If you accidentally created a project outside of the system of record, and you need to sync it, follow these steps:
In Procore, Navigate to the Project level Admin tool.
Under 'Project Settings', click General.
Update or verify the Project Number.
Click Update to save the changes.
Navigate to the Company level Resource Planning tool.
Click Projects and select Projects List.
Click on the name of the project.
Locate the ‘Info’ section and click Edit.
Update or verify the Project Number so that it matches the Project Number in Procore.
Reach out to your Account Manager so that they can link the records.