Quelles sont les vues du budget standard de Procore pour Intégrations ERP ?

Fond

Lorsque le compte Procore de votre entreprise est initialement implémenté, il comprend plusieurs vues du budget standard qui ont été conçues pour être utilisées sur des projets non intégrés à ERP (voir Quelles sont les vues du budget standard de Procore ?). Toutefois, si le compte Procore de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP avec un , Procore fournit également au compte de votre entreprise des vues du budget standard compatibles avec Procore et votre système ERP intégré :

Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®: voir la vue des coûts directs ERP ci-dessous.
Intégration par Procore : Vista: voir la vue du budget ERP Procore ci-dessous.
QuickBooks® Desktop: Voir la vue du budget ERP Procore ci-dessous.
Sage 100 Sous-traitant®: voir la vue du budget ERP Procore ci-dessous.
Sage 300 CRE®: Voir la vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- Remarque: si votre entreprise utilise l’intégration Procore + Sage 300 CRE® et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet créées dans Sage 300 CRE® Procore, il est recommandé de configurer une nouvelle vue du budget en utilisant la vue du budget ERP Procore décrite ci-dessous comme modèle. Vous pouvez ensuite le modifier pour inclure les colonnes de données requises. Pour plus d’informations, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour Intégrations ERP.
Xero™: voir la vue du budget ERP Procore ci-dessous.
- Remarque: si votre entreprise utilise l’intégration Procore + Xero™ et que vous souhaitez synchroniser les transactions de coût du projet créées dans Xero™ Procore, il est recommandé de configurer une nouvelle vue du budget en utilisant la vue du budget ERP Procore décrite ci-dessous comme modèle. Vous pouvez ensuite le modifier pour inclure les colonnes de données requises. Pour plus d’informations, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour Intégrations ERP.
Workday®: voir la vue des coûts directs ERP ci-dessous.

Réponse

Selon le système ERP intégré configuré pour fonctionner avec le compte Procore de votre entreprise, votre entreprise travaillera généralement avec Procore pour fournir à votre compte d’entreprise une vue du budget standard à utiliser avec les projets qui synchronisent les données avec l’outil Intégrations ERP. Les vues du budget sont créées par Procore et mises à la disposition de votre administrateur Procore dans l’outil Admin de l’entreprise. Vous pouvez utiliser cette vue du budget comme modèle pour créer des vues du budget personnalisées pour votre compte d’entreprise ou modifier la vue du budget qui vous a été fournie. Pour savoir comment créer un nouveau budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Vue du budget ERP Procore

Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge la vue du budget ERP Procore , le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.

Remarque

Gardez à l’esprit que l’administrateur Procore de votre entreprise a la possibilité de modifier et de créer des versions personnalisées de cette vue pour votre compte, de sorte que les colonnes qui apparaissent dans les vues du budget de votre entreprise peuvent être différentes de celles documentées ici.

Nom de la colonne	Type de colonne	Descriptif
Division	Standard	Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût	Standard	Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût	Standard	Affiche le type de coût associé au poste budgétaire.
Projet	Standard	Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire.
Sous-projet	Standard	Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
Montant du budget initial	Standard	Affiche le montant du budget d’origine pour le poste budgétaire.
Modifications budgétaires	Standard	Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget d’origine.
OC approuvés	Source	Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Engagements facturés	Source	Affiche le montant des engagements qui ont été facturés.
Changements budgétaires en attente	Source	Affiche le montant associé à toute modification en attente associée au poste budgétaire.
Budget révisé	Calculé	Affiche le montant ajusté du poste budgétaire.
Budget prévu	Calculé	Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire.
coût engagé	Source	Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire.
changement de coût en attente	Source	Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire.
coût du projet à ce jour	Source	Affiche tous les coûts du projet jusqu’à la date actuelle pour le poste budgétaire.
Projeté au-dessus de moins	Calculé	Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget.
Coût estimatif à l’achèvement ¹	Calculé	Fournit le coût estimé à l’achèvement pour le poste budgétaire.
Coûts prévus	Calculé	Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire.
Coûts directs	Calculé	Fournit une valeur calculée pour tous les coûts directs affectant le poste budgétaire.
Prévisions jusqu’à l’achèvement	Standard	Fournit un montant de prévision calculé pour effectuer la tâche associée au poste budgétaire.

¹ ^{Si vous exportez des données de prévision des coûts vers Sage 300 CRE®, l’exportation n’est prise en charge que lorsque le nom de la colonne dans la vue du budget est « Coût estimé à l’achèvement ». Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.}

Affichage des coûts directs ERP

Pour les systèmes ERP intégrés qui prennent en charge la vue des coûts directs ERP, le tableau ci-dessous détaille les colonnes fournies par défaut.

Remarque

Nom de la colonne	Type de colonne	Descriptif
Division	Standard	Affiche la division associée au poste budgétaire.
Code de coût	Standard	Affiche le code de coût associé au poste budgétaire.
Type de coût	Standard	Affiche le type de coût associé au poste budgétaire.
Montant du budget initial	Standard	Affiche le montant du budget d’origine pour le poste budgétaire.
Modifications budgétaires	Standard	Affiche le montant de toutes les modifications budgétaires affectant le montant du budget d’origine.
Projet	Standard	Affiche le nom du projet Procore associé au poste budgétaire.
Sous-projet	Standard	Affiche le nom du sous-projet associé au poste budgétaire.
OC approuvés	Source	Affiche le montant de tous les ordres de changement dont le statut est « Approuvé » et qui est associé au poste budgétaire.
Coûts directs	Calculé	Affiche le montant de tous les coûts directs associés au poste budgétaire.
Changements budgétaires en attente	Source	Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Budget révisé	Calculé	Affiche le montant ajusté du poste budgétaire.
Budget de projet	Calculé	Affiche le montant du budget prévu pour le poste budgétaire.
coût engagé	Source	Affiche tous les coûts engagés associés au poste budgétaire.
changement de coût en attente	Source	Affiche les modifications en attente des coûts associés au poste budgétaire.
Coûts prévus	Calculé	Fournit les coûts prévus associés au poste budgétaire.
Prévisions jusqu’à l’achèvement	Standard	Fournit un montant de prévision calculé pour effectuer la tâche associée au poste budgétaire.
Coût estimatif à l’achèvement ¹	Calculé	Fournit le coût estimé à l’achèvement pour le poste budgétaire.
Projeté au-dessus de moins	Calculé	Affiche une valeur calculée avec le montant prévu du poste supérieur ou inférieur au budget.
coût du projet à ce jour	Source	Affiche tous les coûts du projet jusqu’à la date actuelle pour le poste budgétaire.

Voir aussi

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