De quelles autorisations ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore ?
Réponse
Dans Procore, les autorisations relatives aux outils au niveau projet sont gérées plus efficacement avec Dans Procore, un modèle d'autorisations est un ensemble d'autorisations basées sur les rôles qui peuvent être assignées à un ou plusieurs utilisateurs Procore. Les paramètres d'autorisation dans un modèle définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.
Option 1 : Admin Autorisation à l’Annuaire du projet
Option 2 : « Standard » + Autorisation granulaire à l’annuaire du projet
Option 1 : Admin Autorisation à l’Annuaire du projet
Pour avoir accès à la possibilité d’ajouter ou de modifier un nouvel utilisateur dans Procore, un utilisateur peut se voir accorder une autorisation de niveau Admin au niveau projet Outil Annuaire. Ceci fournit à l’utilisateur l’autorisation d’accès dont il a besoin pour effectuer toutes les actions disponibles dans l’annuaire du projet. Cela inclut l’ajout d’un nouvel utilisateur à un projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet), ce qui inclut l’affectation au nouvel utilisateur d’un modèle d’autorisation pour régir l’accès de cet utilisateur aux outils Procore dans ce projet (voir Assigner un Modèle d’autorisation à un utilisateur du projet).
Pour cette option, vous pouvez affecter l’utilisateur au modèle par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Quels sont les modèles d’autorisation de projet par défaut dans Procore ?), qui satisfait à l’exigence par défaut pour l’ajout d’utilisateurs à un projet Procore (c’est-à-dire le niveau 'Admin' autorisation à l’outil Niveau projet Annuaire).
AC Construction est une petite entreprise de construction. Un chef de projet chez AC est responsable de la supervision d’un (1) projet de construction et utilise le modèle d’autorisation par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore sur le projet. Dans son état par défaut, ce modèle d’autorisation fournit au chef de projet une autorisation de niveau Admin dans l’outil Annuaire du projet. Ceci donne au gestionnaire la possibilité d’ajouter de nouveaux utilisateurs au projet et d’effectuer toutes les autres actions disponibles dans l’annuaire du projet (par exemple, ajouter des entreprises, supprimer des entreprises, désactiver des entreprises, ajouter une assurance de projet pour une entreprise, etc.).
Option 2 : « Standard » + Autorisation granulaire à l’annuaire du projet
Pour fournir à un utilisateur ayant un accès limité à l’Annuaire du projet, tout en fournissant à ce utilisateur la autorisation d’ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore, le utilisateur doit disposer d’une autorisation de niveau « Standard » sur l’annuaire du projet et d’au moins l’une des options d’autorisation granulaire disponibles liées à l’ajout d’utilisateurs (c’est-à-dire « Ajouter depuis l’entreprise Annuaire (modèles d’autorisation assignables uniquement) » et/ou « Créer et modifier des utilisateurs »). Voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation attribuable ? Un exemple de cas d’utilisation est détaillé ci-dessous.
Nelson Entreprises générales (NGC) est une grande entreprise de construction avec de nombreux projets de construction. Jill est gestionnaire de projet principale au MBAC et est responsable de la supervision de quatre (4) des projets de construction de son entreprise. En tant que chef de projet senior, le profil utilisateur de Jill dans l’Entreprise Annuaire de Procore a été associé au modèle de autorisation par défaut « Chef de projet interne » de Procore (voir Qu’est-ce qu’un modèle d’autorisation ?). Cela donne à Jill une autorisation de niveau Admin pour tous les outils de niveau projet qui ont été activés sur ses projets.
Comme Carole est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d’ajouter de nouveaux comptes utilisateur Procore à son coordinateur de projet, Philippe. Pour ce faire :
Jill créerait d’abord un nouveau modèle d’autorisations de projet nommé « Coordinateur de projet – Interne » dans l’outil Permissions de l’entreprise. Voir Créer un modèle d’autorisations de projet.
Ensuite, lors de la configuration des paramètres de son nouveau modèle d’autorisation, Jill définissait les autorisations d’accès à chaque outil au niveau projet.
Enfin, lorsque Carole définit les autorisations du modèle pour l’outil Niveau projet Annuaire, elle active d’abord le autorisation de niveau « Standard », puis l’un ou les deux Autorisations granulaires pour l’outil Annuaire dans le modèle « Coordinateur de projet - Interne » :
Ajouter à partir de l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement). Cochez cette case pour activer le bouton « Ajout en masse depuis l'annuaire de l'entreprise » dans l'outil Annuaire du projet. Cela permet aux utilisateurs associés à ce modèle d'autorisation d'ajouter un ou plusieurs utilisateurs existants de l'annuaire de l'entreprise à un annuaire de projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle d'autorisation assignable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle est spécifié), (2) Appliquer le modèle d'autorisation par défaut à un ou plusieurs utilisateurs et (3) Sélectionner l'option « Ne pas appliquer de modèle d'autorisation ». Voir Ajout en masse d'utilisateurs et d'entreprises à un répertoire de projet Remarques :
Les utilisateurs associés à cette autorisation granulaire ne seront ni autorisés à créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire du projet, ni à modifier les utilisateurs ajoutés au répertoire du projet, y compris les utilisateurs qu'ils ajoutent à un projet.
Les utilisateurs ne seront PAS autorisés à modifier les attributions de modèles d'autorisation après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs.
Créer et modifier des utilisateurs. Cochez cette case pour activer le bouton « Ajouter un utilisateur » dans l’outil Répertoire de projets. Cette autorisation permet aux utilisateurs associés au modèle d'autorisation de créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire du projet et de modifier les utilisateurs existants dans le répertoire du projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle d’autorisation assignable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle assignable est spécifié), (2) Appliquer le modèle d’autorisation par défaut à un ou plusieurs utilisateurs et (3) Sélectionner l’option « Ne pas appliquer de modèle d’autorisation ». Voir Ajouter un compte utilisateur au projet Annuaire et Modifier un compte utilisateur dans le répertoire du projet. Les utilisateurs auront également la possibilité de supprimer des utilisateurs d'un projet (Remarque : les utilisateurs ne seront PAS autorisés à modifier les attributions de modèles d'autorisation après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs).