Considérations
Les principaux éléments à prendre en compte pour la fonctionnalité Modèles de conformité sont les suivants :
Conditions préalables
Limitations
Veuillez tenir compte des restrictions suivantes :
Vous ne pouvez assigner qu’un (1) modèle de conformité à chaque projet Procore. Toutefois, votre entreprise peut créer autant de modèles que nécessaire dans l’outil administrateur Procore.
Engagement Personnalisé Les champs de type Case à cocher et Sélection unique sont pris en charge pour une utilisation en tant qu’exigences de Conformité conditionnelle.
Les affectations de modèles n’affectent que les nouveaux engagements. Vous pouvez modifier à tout moment le modèle de conformité attribué à un projet. Toutefois, la nouvelle affectation de modèle n’affecte que les nouveaux engagements. Si le projet comporte des engagements existants, le modèle appliqué à ces engagements reste inchangé.
Vous pouvez choisir d’appliquer les exigences à tous les engagements et factures actifs OU aux nouveaux engagements et factures créés après une date spécifique.
Si vous choisissez d’appliquer l’exigence à « Tous les engagements ou factures actifs », le document de conformité requis sera créé sur un engagement ou une facture existante la prochaine fois qu’une facture sera créée ou modifiée sur ce dernier engagement ou l’engagement est modifié.
Si vous modifiez le type de document ou le nom de document d’un modèle d’exigence après que cette exigence a déjà créé un document de conformité sur un engagement ou une facture, le document de conformité existant ne sera pas mis à jour pour refléter le nouveau type ou nom de document.
Si vous modifiez les critères d’un modèle d’exigence, les Conformité Documents existantes qui ne répondent plus aux critères ne seront pas automatiquement supprimées et seront toujours répertoriées dans l’onglet Conformité de Engagements et factures comme conformes ou non conformes.
Si vous supprimez un modèle d’exigence, les Conformité Documents existantes ne seront pas automatiquement supprimées et seront toujours répertoriées dans l’onglet Conformité des Engagements et factures comme conformes ou non conformes.