À propos des modèles de conformité avec Procore Pay

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Créer des modèles Conformité en tant qu'administrateur Procore

• Modifier les noms des modèles de conformité

• Collectez le besoin au niveau de l’engagement ou de la facture et définissez les critères

• Ajouter les documents de conformité requis aux modèles de conformité

• Modifier ou supprimer les Conformité Documents obligatoires des modèles Conformité

• Configurer un modèle de conformité dans les paramètres d’engagement

• Copier les paramètres du modèle de conformité dans les nouveaux projets avec des modèles de projet

• Gérer les Conformité Documents de contrat sur Engagements

• Gérer les Facture Conformité Documents sur les factures

Créer des modèles Conformité en tant qu'administrateur Procore

Dans Procore, un administrateur Procore (également appelé «administrateur Procore») ou un utilisateur disposant d’autorisations 'admin' dans l’outil administrateur Procore peut créer des modèles conformité pour votre entreprise projets Procore de . Pour savoir comment procéder, voir Créer des modèles de conformité pour les engagements.

Modifier les noms des modèles de conformité

Pour modifier le nom d’un modèle de conformité, les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Modifier dans la fiche Informations générales d’un modèle et remplacer l’saisie existante dans le champ Nom du modèle. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Pour en savoir plus, consultez Modifier les noms des modèles de conformité.

Collectez le besoin au niveau de l’engagement ou de la facture et définissez les critères

Nouveau Lors de la création d’un besoin, vous pouvez choisir une option dans le menu Collecter à pour affecter le besoin à un Engagement ou à une Facture. Pour assigner le besoin à un engagement, spécifiez le typed’engagement (Contrat de sous-traitance, Bon de commande ou Contrat de sous-traitance et bon de commande). Pour assigner l’exigence à une facture, spécifiez un type d’engagement et une fréquence (première facturation, chaque facturation proportionnelle ou facturation finale).

Ajouter les documents de conformité requis aux modèles de conformité

Pour chaque document de conformité que votre équipe doit collecter sur un engagement, vous pouvez ajouter une nouvelle exigence qui inclut le nom du document, le type de document et le type d’engagement. Les utilisateurs disposent également d’une case à cocher pour recevoir une notification d’expiration quotidienne facultative par e-mail lorsqu’un document de conformité est dans les quatorze (14) jours avant l’expiration. Pour en savoir plus, voir Ajouter des Conformité Documents obligatoires aux modèles Conformité.

Modifier ou supprimer les Conformité Documents obligatoires des modèles Conformité

Après avoir ajouté un document de conformité requis, les utilisateurs peuvent modifier le nom du document, le type de document et le type d’engagement et activer ou désactiver la notification d’expiration quotidienne. Pour supprimer définitivement un document requis, cliquez sur l’icône . Une fois supprimé, le fichier ne peut pas être restauré. Voir Modifier ou supprimer les Conformité Documents obligatoires des modèles Conformité.

Configurer un modèle de conformité dans les paramètres d’engagement

Une fois les modèles de votre entreprise créés, un utilisateur disposant d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau projet Engagements peut configurer l’option Modèle de conformité à utiliser pour les engagements dans un projet Procore. Un (1) seul modèle peut être assigné à un projet Procore. Voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.

Copier les paramètres du modèle de conformité dans les nouveaux projets avec des modèles de projet

Si vous assignez un modèle de conformité à un projet Procore et que le projet est configuré pour être utilisé comme modèle de projet, le modèle de conformité assigné à ce projet est automatiquement copié dans les nouveaux projets Procore de votre entreprise. Pour savoir comment activer la fonctionnalité de modèle de projet dans Procore, voir Configurer un modèle de projet.

Gérer les Conformité Documents de contrat sur Engagements

Une fois que les modèles de votre entreprise sont créés et que vous avez configuré le modèle de conformité pour qu’il s’applique à un engagement, un administrateur des factures d’un projet peut gérer les Conformité Documents de contrat et Statut d’un Engagement.

Gérer les Facture Conformité Documents sur les factures

Une fois que les modèles de votre entreprise sont créés et que vous avez configuré le modèle de conformité pour qu’il s’applique à un facture, un administrateur des factures d’un projet peut gérer les Conformité Documents de contrat et Statut d’un Engagement.