Configurer les paramètres avancés : Engagements

Arrière-plan

Les utilisateurs qui ont reçu l’autorisation « Admin » peuvent personnaliser les paramètres avancés de l’outil Engagement au début du projet. Ces paramètres définissent le fonctionnement de l’outil Engagements pour vos utilisateurs finaux. Par exemple, vous pouvez sélectionner les utilisateurs figurant sur la liste de distribution par défaut de l’outil, si un bon de commande ou un contrat de sous-traitance est défini ou non sur « Privé » par défaut, etc. Sauf indication contraire, les paramètres peuvent être ajustés à tout moment au cours d’un projet.

Important

Avant que les utilisateurs de votre projet ne commencent à créer des engagements, il est important de configurer le paramètre Nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement comme décrit ci-dessous. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de changement dans Finances ?
Une fois qu’un utilisateur crée un ordre de changement de l’engagement sur votre projet, vous n’êtes PAS autorisé à modifier votre paramètre de niveau d’ordre de changement par défaut.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Informations complémentaires:
- Des paramètres de configuration supplémentaires sont disponibles dans l’onglet Paramètres avancés d’un engagement. Voir Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement.

Conditions préalables

Votre entreprise doit disposer d’une licence pour les outils Finances du projet de Procore.
Ajoutez l’outil Engagements à la liste des outils de projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Déterminez le nombre de niveaux d’ordre de changement que vous souhaitez appliquer à votre projet. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de changement dans Finances ?

Escalier

Accédez à l’outil Engagements du projet.
Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
- Configuration de l’engagement
- Distributions par défaut
- Paramètres Par défaut Engagement

Configuration de l’engagement

Ce tableau détaille les paramètres de la superficie Configuration de l’engagement. Cliquez toujours sur Mettre à jour au bas de la page pour enregistrer vos modifications.

Réglage	Type	Description
Contrats privés par défaut	Case à cocher	Cochez cette case pour rendre les nouveaux contrats de sous-traitance privés par défaut. Seuls les utilisateurs « Admin » de l’outil Engagements et les utilisateurs de la liste « Privé » peuvent voir un engagement « Privé ». Supprimez la coche pour permettre aux utilisateurs disposant d’une autorisation « Lecture seule » ou supérieure d’afficher les engagements. Voir Créer un engagement.
Activer les bons de commande	Case à cocher	Cochez cette case pour activer la création d’un bon de commande dans l’outil Engagements du projet. Il s’agit du paramètre par défaut. Les utilisateurs doivent disposer des autorisations utilisateur requises pour créer des bons de commande. Supprimez la marque pour désactiver ce paramètre. Voir Créer des bons de commande.
Activer les contrats de sous-traitance	Case à cocher	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de créer des contrats de sous-traitance. Il s’agit du paramètre par défaut. Les utilisateurs doivent disposer des autorisations utilisateur requises pour créer des contrats de sous-traitance. Supprimez la coche pour empêcher les utilisateurs de créer des contrats de sous-traitance. Voir Créer des contrats de sous-traitance.
Nombre de jours ouvrables dans lesquels les DDD sont dues après	Numérique	La valeur par défaut dans Procore est de sept (7) jours ouvrables. Modifiez cette valeur pour déterminer la date d’échéance de la DDD pour votre projet. Les utilisateurs peuvent ajuster la valeur de chaque engagement. Voir Répondre à une DDD en tant que destinataire de la DDD. Note: Un administrateur Procore peut également définir les jours que Procore considère comme des jours ouvrables. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
Nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement	Liste déroulante	Choisissez ce paramètre avant de créer des engagements. Une fois qu’un utilisateur crée un ordre de changement de l’engagement, ce paramètre ne peut pas être modifié. Voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de changement dans Finances ? Un (1) niveau est le paramètre par défaut. Deux (2) niveaux exige que votre équipe crée un ordre de changement potentiel suivi d’un ordre de changement de l’engagement. Si vous choisissez cette option, la case à cocher Activer la ventilation des coûts toujours modifiable apparaît. Trois (3) niveaux exige que votre équipe crée un ordre de changement potentiel, suivi d’une demande d’ordre de changement, puis d’un ordre de changement de l’engagement.
Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à créer des OCE	Case à cocher	Ce paramètre n’est disponible que lorsque le paramètre de niveau d’ordre de changement à un (1) niveau est activé. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » de créer des ordres de changement de l’engagement. Voir Créer un ordre de changement de l’engagement. Remarque : lorsqu’il est activé, ce paramètre permet également aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » d’approuver leurs propres flux de travail.
Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP	Case à cocher	Ce paramètre n’est disponible que lorsque le paramètre de niveau d’ordre de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux est activé. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs disposant d’autorisations « Standard » de créer des ordres de changement potentiels. Supprimez cette coche pour limiter la création d’ordres de changement potentiels aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin ». Voir Créer un ordre de changement potentiel de l’engagement.
Activer la ventilation des coûts toujours modifiable	Case à cocher	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter, de mettre à jour, d’importer et de supprimer des postes d’une ventilation des coûts, quel que soit le statut de l’engagement. Supprimez la coche pour limiter les modifications. Voir Créer une facture de sous-traitant. Note: Ce paramètre n’est PAS pris en charge lorsque votre projet est configuré pour utiliser l’outil Intégrations ERP ou lorsque l’onglet Ventilation des coûts du sous-traitant est activé. Voir Activer ou désactiver l’onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l’outil Engagements.
Activer les ordres de changement initiés sur le chantier	Case à cocher	Dans le programme bêta des ordres de changement initiés sur le chantier, ce paramètre ACTIVÉ par défaut permet aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement depuis le chantier. Il fonctionne avec le paramètre à deux (2) ou trois (3) niveaux dans l’outil Engagements. Si cette option est activée, l’option « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » doit également être cochée. Voir Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier. Note: Ce paramètre n’est disponible que pour les participants au programme bêta pour les engagements (bêta) : Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier.
Afficher les codes de coût de marge financière et les types de coûts à partir des critères d’application dans les exportations PDF d’ordre de changement	Case à cocher	Ce paramètre inclut automatiquement les codes de coûts et les types de coûts spécifiques configurés dans vos critères d’application de marge financière lors de l’exportation des PDF d’ordres de changement.
Modèle de conformité	Case à cocher	Pour les entreprises avec Procore Pay, choisissez l’un des modèles de conformité personnalisés de votre entreprise dans la liste déroulante. Ceci détermine le modèle de conformité pour l’onglet « Conformité » du projet dans l’outil Engagements. Voir Gérer la conformité en tant qu’administrateur pour le payeur. Note: Ce paramètre n’est disponible que pour les participants au programme bêta avec Procore Pay.

Distributions par défaut

Ce tableau détaille les paramètres de la zone Distributions par défaut. Cliquez toujours sur Mettre à jour au bas de la page pour enregistrer vos modifications.

Réglage	Type	Description
Inclure le contact principal dans la distribution par défaut	Case à cocher	Cochez cette case pour inclure automatiquement la personne répertoriée comme contact principal de l’entreprise dans l’outil Annuaire dans la liste de distribution par défaut. Remarque: pour être inclus dans la liste de distribution, l’enregistrement de fournisseur doit avoir un contact principal désigné dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Ajouter une personne à l’annuaire de l’entreprise.
Répartition de l’engagement	Liste déroulante	Sélectionnez un nom d’utilisateur dans l’annuaire du projet. Procore ajoute automatiquement les personnes à la liste de distribution pour le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Distribution de l’ordre de changement de l’engagement	Liste déroulante	Sélectionnez les utilisateurs Procore qui doivent toujours être ajoutés à la liste de distribution d’un ordre de changement d’engagement par défaut lorsqu’un ordre de changement est envoyé par e-mail.
ordre de changement potentiel de l'engagement Distribution	Liste déroulante	Sélectionnez les utilisateurs Procore qui doivent toujours être ajoutés à la liste de distribution d’un ordre de changement potentiel de l'engagement par défaut, lorsqu’un ordre de changement est envoyé par e-mail.
Distribution des demandes de devis	Liste déroulante	Sélectionnez les utilisateurs à notifier lorsque les réponses à la DDD sont soumises. Remarque: vous pouvez également modifier la distribution des demandes de devis au sein de la DDD.
Distribution des factures	Liste déroulante	Lorsqu’une facture ou la ventilation des coûts du sous-traitant est soumise pour un engagement, les utilisateurs et contacts répertoriés dans la liste Distribution des factures recevront un e-mail dès lors que le statut de la facture ou de la ventilation des coûts du sous-traitant est défini sur En révision.

Paramètres Par défaut Engagement

Ce tableau détaille les paramètres de l’superficie Paramètres Par défaut Engagement. Cliquez toujours sur Mettre à jour au bas de la page pour enregistrer vos modifications.

Réglage	Type	Description
Méthode comptable par défaut pour les bons de commande	Liste déroulante	Sélectionnez Basé sur une unité/quantité (paramètre par défaut) ou Basé sur un montant. Procore applique automatiquement la méthode comptable aux factures du bon de commande.
Méthode comptable par défaut pour les contrats de sous-traitance	Liste déroulante	Sélectionnez Basé sur une unité/quantité ou Basé sur une quantité (paramètre par défaut). Procore applique automatiquement la méthode comptable aux factures du contrat de sous-traitance.
Pourcentage de retenue de garantie par défaut	Numérique	Enter a percentage amount (for example, 10%) to set the default retainage percentage on the contract's first invoice. If you do NOT change this setting using the steps in Set or Release Retainage on a Subcontractor Invoice, this setting will remain in effect on subsequent invoices. The percentage amount that you enter in the Default Purchase Order Retainage Percent and Default Subcontract Retainage Percent field calculates the retainage amounts on the contract's first invoice. After creating your contract's first invoice, it is important to note that changing the 'Default Retainage Percent' value does NOT automatically change the retainage percentage on the contract's subsequent invoices. To change the retainage percentage on subsequent invoices, you must change the setting in the invoice. For instructions, see in Set or Release Retainage on a Subcontractor Invoice. It is important to note that a new invoice always inherits the retainage percentage from the previous invoice. For example, if you set the retainage on Invoice #1 to 10%, Invoice #2 will automatically use the 10% setting. If you decide to change the retainage set on Invoice #2 from 10% to 5%, Invoice #3 will automatically use 5%. If your company has enabled the sliding scale retention feature, the 'Default Retainage Percent' setting is always overridden by your contract's sliding scale retention settings. See Enable Sliding Scale Retention Rules on a Commitment's Invoices.
Activer les commentaires sur tous les contrats	Case à cocher	Cochez cette case pour activer un onglet Commentaires afin d’ajouter des commentaires et de joindre des fichiers. Cette case à cocher est décochée par défaut.
Activer la retenue de garantie sur les travaux	Case à cocher	Cochez cette case à cocher pour activer la retenue de garantie sur les travaux terminés par défaut. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés sur les factures.
Activer la marge financière	Case à cocher	Si cette option est activée, l’onglet Marge financière s’affiche, ce qui vous permet de configurer et d’appliquer une marge pour chaque engagement. Les ordres de changement seront automatiquement associés au code de coût correct afin que les changements soient reflétés avec précision dans l’outil Budget.
Activer les paiements	Case à cocher	Pour empêcher les utilisateurs de créer des paiements, laissez cette case décochée. Elle est cochée par défaut.
Activer les factures	Case à cocher	Si cette option est activée, vous verrez le sous-onglet Factures afin que les factures puissent être créées. Pour empêcher les utilisateurs de créer des factures, laissez cette case décochée. Elle est cochée par défaut.
Afficher les codes de coût sur les PDF de facture	Case à cocher	Cochez cette case pour afficher les codes de coût sur les factures PDF par défaut.
Activer la retenue de garantie des matériaux en magasin	Case à cocher	Cochez cette case pour activer la retenue de garantie des matériaux entreposés par défaut. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés dans les factures.
Activer Sous-traitant VDC sur Engagements	Case à cocher	Cochez cette case pour activer l’onglet « Ventilation des coûts du sous-traitant » sur les engagements du projet. Voir Créer une ventilation des coûts du sous-traitant.

Voir aussi

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