Edit the Advanced Settings Tab on a Commitment

Lorsqu’il travaille avec un contrat d’engagement individuel, un utilisateur disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Engagements du projet a la possibilité d’utiliser certains paramètres avancés qui s’appliquent uniquement à cet engagement. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de configurer les paramètres avancés avant d’ajouter des postes et avant de créer vos factures d’engagement en aval.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d’ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour le contrat d’engagement.

  • Des paramètres supplémentaires peuvent être configurés par un administrateur. Voir Configurer les paramètres avancés : engagements.

• Créer un engagement

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Sous l’onglet Contrats , localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Afficher.

3. Cliquez sur Paramètres avancés.

4. Cliquez sur Modifier.

5. Sous Modifier les paramètres avancés, activez et désactivez les fonctionnalités comme suit :

   • Commentaires* Activer les commentaires. Cochez cette case pour accorder aux utilisateurs des autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet avec la possibilité d’ajouter des commentaires.

   • Marge financière* Activer les marges financières. Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter une marge financière aux ordres de changement. Pour en savoir plus, voir Ajouter une marge aux ordres de changement de l’engagement.

   • Paiement* Activer les paiements: Cochez cette case pour activer l’onglet « Paiements effectués » sur le contrat d’engagement. Cela vous donne la possibilité d’ajouter de nouveaux paiements à l’engagement. Pour en savoir plus, voir Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement.

   • Facture* Activez la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez cette case pour activer un champ d’entrée de données qui permet aux utilisateurs de spécifier la retenue de garantie sur les travaux dans le contrat d’engagement. Décochez cette case pour définir le paramètre « Pourcentage de retenue de garantie par défaut » de l’engagement sur 0 %.

      Important

     For best results, it is recommended that you decide whether you want to turn the 'Enable Completed Work Retainage' setting ON or OFF before you begin creating subcontractor invoices for the commitment contract.

     * Niveau de détail pour l’affichage des ordres de changement. Choisissez l’un des paramètres suivants pour définir le niveau de détail qui s’affiche pour les ordres de changement lorsque les utilisateurs affichent ou impriment la page de détail d’une facture. Les options sont les suivantes :* Ordre de changement de l’engagement (OCE). Cette option inclut les informations sur l’OCE sur la page de détail.* Postes dans chaque ordre de changement. Cette option inclut les postes pour les OCE.* Activer les factures. Cochez cette case pour activer l’onglet Factures sur l’engagement. Les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Engagements d’inviter des sous-traitants à créer des factures pour l’engagement. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation.* Afficher le code de coût sur le PDF. Cochez cette case pour afficher le code de coût sur le PDF de la facture par défaut. Voir Configurer les paramètres : engagements.

   • Ventilation des coûts* Méthode comptable. Choisissez la méthode comptable que Procore doit utiliser pour l’engagement. Vos choix sont Basé sur un montant ou Basé sur une unité/quantité.

      Important

     It is important to verify that the accounting method that you want to use is set when you first create a commitment and before you add line items to the Schedule of Values (SOV). You cannot change the accounting method after creating a line item. To learn about the things to consider, see How do I set the accounting method for a contract or funding?

   • Ventilation des coûts de l’entrepreneur ou du sous-traitant

      Note

     The name of this option changes, depending upon which Point-of-View dictionary is configured on your project. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

     * Activer la ventilation des coûts du sous-traitant. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS) sur le contrat d’engagement.
     OU* Activer la ventilation des coûts de l’entrepreneur. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCST) sur le contrat d’engagement.

   • Rétention à échelle mobile* Activez la rétention à échelle mobile. Cochez cette case pour activer la fonction de rétention à échelle mobile. Cette option est disponible par défaut pour les utilisateurs de Procore en Australie. Pour les utilisateurs d’autres pays, cette fonctionnalité ne peut être activée que par Procore. Pour en savoir plus, voir Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d’un engagement et Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile ?

6. Cliquez sur Enregistrer.