Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement

Lorsqu’il travaille avec un contrat d’engagement individuel, un utilisateur disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Engagements du projet a la possibilité d’utiliser certains paramètres avancés qui s’appliquent uniquement à cet engagement. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de configurer les paramètres avancés avant d’ajouter des postes et avant de créer vos factures d’engagement en aval.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d’ajouter des postes à la VDC et avant de créer des factures pour le contrat d’engagement.

  • Des paramètres supplémentaires peuvent être configurés par un administrateur. Voir Configurer les paramètres avancés : engagements.

• Créer un engagement

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Sous l’onglet Contrats , localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Afficher.

3. Cliquez sur Paramètres avancés.

4. Cliquez sur Modifier les paramètres avancés, activez et désactivez les fonctionnalités comme suit :

   1. Activer les commentaires. Cochez cette case pour accorder aux utilisateurs des autorisations de niveau Admin sur l’outil Engagements du projet avec la possibilité d’ajouter des commentaires.

   2. Marge financière

      • Activer les marges financières. cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d’ajouter une marge financière aux ordres de changement. Pour en savoir plus, voir Ajouter une marge financière à l'ordre de changement de l'engagement.

   3. Factures

      • Activer les factures. Cochez cette case à cocher pour activer l’onglet Factures sur l’engagement. Les commandes de cet onglet permettent aux utilisateurs ayant Admin autorisation sur l’outil Engagements d’inviter des sous-traitants à créer des factures pour le engagement. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation.

        • Activez la retenue de garantie sur les travaux pendant cette période. Cochez cette case à cocher pour activer un champ de saisie de données qui permet aux utilisateurs de spécifier la retenue de garantie sur les travaux dans le contrat d’engagement. Supprimez la marque de ce case à cocher pour modifier le paramètre « Pourcentage Par défaut Retenue de garantie » du engagement à zéro (0) %.

           Important

          Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de décider si vous souhaitez activer ou désactiver le paramètre « Activer la retenue de garantie sur les travaux » avant de commencer à créer des factures de sous-traitant pour le contrat d’engagement.

        • Activer la rétention à échelle mobile.
          Cochez cette case pour activer la fonction de rétention à échelle mobile. Cette option est disponible par défaut pour les utilisateurs de Procore en Australie. Pour les utilisateurs d’autres pays, cette fonctionnalité ne peut être activée que par Procore. Pour en savoir plus, voir Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d’un engagement et Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile ?

        • Activez la facturation distincte pour matériaux entreposés
          Placez un coche dans cette case pour permettre aux sous-traitants de réclamer et de facturer les matériaux qui ont été achetés et qui sont actuellement entreposés sur place ou dans un entrepôt approuvé avant leur installation. Lorsqu’elles sont activées, Procore ajoute des colonnes dédiées à la ventilation des coûts (VDC) de la facture pour suivre les « Matériaux actuellement entreposés » séparément des travaux terminés. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés sur les factures.

          • Activer le matériel stocké Retenue de garantie
            Cochez cette coche pour retenir un pourcentage spécifique de rétention ( retenue de garantie ) strictement sur la valeur facturée de matériaux entreposés. Cela garantit qu’un montant convenu est retenu pour atténuer les risques et garantir que ces matériaux sont disponibles et installés en toute sécurité sur le projet. Ce paramètre n’est disponible que pour les contrats utilisant la méthode comptable basée sur les montants. en savoir plus, voir Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.

      • Exportation PDF. cochez cette case pour choisir les éléments et les colonnes à afficher sur les PDF de facture exportés. Cela vous permet de personnaliser la mise en page du document PDF généré, par exemple en affichant ou en masquant des détails spécifiques tels que la retenue de garantie ou les matériaux entreposés pour qu’ils correspondent aux préférences de mise en page de votre client ou de votre équipe comptable interne. En savoir plus, consultez Exporter une facture au format PDF.

        • Afficher le code de coût sur le PDF. Placez un coche dans cette case pour afficher le code de coût sur le PDF facture généré par par défaut. Bien qu’une colonne de code de coût dédiée puisse ne pas apparaître si vous utilisez des configurations de facturation personnalisées spécifiques, l’activation de cette fonctionnalité garantit que les codes de coût du projet restent visibles dans les en-têtes de section lorsque les postes sont regroupés par code de coût. Pour en savoir plus, voir Configurer les paramètres : Engagements.

      • Ordres de changement. Choisissez l’un des paramètres suivants pour définir le niveau de détail qui s’affiche pour les ordres de changement lorsque les utilisateurs affichent ou impriment la page de détail d’une facture. Les options sont les suivantes :

        • ordre de changement de l'engagement). Cette option inclut les informations sur l’OCE sur la page de détail.

        • Postes dans chaque ordre de changement (OCE). Cette option inclut les postes pour les OCE.

   4. Paiements

      • Activer les paiements. Placez une coche dans cette case pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer, de suivre et de gérer les informations de paiement directement par rapport aux factures dans Procore. Lorsqu’elle est activée, cette fonctionnalité débloque la possibilité de créer des enregistrements de paiement, de surveiller les soldes impayés et, éventuellement, de s’intégrer à une passerelle de paiement connectée pour traiter les paiements numériques.

   5. Ventilation des coûts du sous-traitant

      • Sous-traitant ou Sous-traitant VDC

         Note

        The name of this option changes, depending upon which Point-of-View dictionary is configured on your project. See What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?

      • Activez Sous-traitant VDC. cochez cette case pour activer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS) sur le contrat d’engagement.
        OU

      • Activez Sous-traitant VDC. Cochez cette case coche pour activer une Sous-traitant ventilation des coûts (VDCST) sur le contrat engagement.

5. méthode comptable. Choisissez la méthode comptable que Procore doit utiliser pour l’engagement. Vous avez le choix entre Basé sur une quantité ou Basé sur une unité/quantité.

    Important

   Il est important de vérifier que la méthode comptable à utiliser est définie lorsque vous créez un engagement pour la première fois et avant d’ajouter des postes à la ventilation des coûts (VDC). Vous ne pouvez pas modifier la méthode comptable après avoir créé un poste. Pour en savoir plus sur les éléments à prendre en compte, voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

6. Cliquez sur Enregistrer.