The sliding scale retention feature was designed for Procore users in Australia and New Zealand—where it is an industry-wide best practice and legally regulated standard—to assure contractors and subcontractors meet all of the job's contractual obligations. However, this feature is available to Procore Project Financials customers in all countries.
La rétention à échelle mobile fait référence à la partie d'un montant de contrat dû qui est retenue à une partie contractée (la partie qui effectue les travaux) par la partie contractante (la partie qui paie les travaux). Les montants retenus sont basés sur un ensemble de normes variables définies dans le périmètre des travaux du contrat. Il s'agit d'une bonne pratique à l'échelle de l'industrie en Australie, ainsi que réglementée par la loi, pour garantir que les entrepreneurs et les sous-traitants respectent toutes les obligations contractuelles des travaux.
Although the terms of the retention on your construction project's contracts will vary from contract to contract, below is an example to show how sliding scale retention is designed to work:
Let's assume you are a general contractor who has executed a $400,000.00 subcontract with a heavy equipment operator.
During the course of the project, you plan to make progress payments to the subcontractor. Per your agreement, let's assume you have an industry-standard contract that obliges you to deduct 10% of the amount due on each subcontractor invoice until 5% ($20,000.00) of the original subcontract's value ($400,000.00) is held back.
When 100% of the work on the subcontract's Schedule of Values (SOV) is complete, your agreement obliges you to release the first portion of the amount held back. In this example, you would want to release the first 2.5% ($10,000.00) of the original subcontract's original value ($400,000.00).
In six (6) or twelve (12) months after the first portion of the retention amount was released, your subcontract's terms require you to release the remaining 2.5% ($10,000.00) withheld from the subcontractor.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
Informations complémentaires :
Les paramètres décrits dans ce tutoriel se trouvent dans l’onglet Paramètres avancés et ne peuvent être appliqués qu’à un engagement individuel.
Pour en savoir plus sur les autres paramètres au niveau de l’outil qui peuvent être appliqués globalement à tous les engagements de votre projet, voir Configurer les paramètres avancés : engagements et Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.
Limitations:
Les étapes ci-dessous offrent aux utilisateurs un moyen de réduire automatiquement la rétention sur les factures. Il est important de noter qu’ils n’automatisent PAS le déblocage de la retenue accumulée au cours des périodes de facturation précédentes.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sous l’onglet Contrats , localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés .
Sous Paramètres avancés, cliquez sur Modifier.
Faites défiler jusqu’à Rétention à échelle mobile.
Cochez la case Activer la rétention à échelle mobile pour activer la fonctionnalité sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Cliquez sur Ajouter une règle.
Procédez comme suit :
Pourcentage 1. Saisissez le taux de rétention sous forme de pourcentage. Le taux de rétention fait référence au pourcentage des fonds du contrat qui seront retenus sur une facture jusqu’à ce que le critère de règle de rétention (défini à l’étape suivante) soit rempli.
If you want to retain 10.0% of the contract funds until 5.0% of the original commitment value is held, the retention rate is 10%.In this example, you would enter 10.0 in the first percentage box.
Pourcentage 2. Saisissez un nombre dans la deuxième case pour définir le critère de règle de rétention.
If you want to retain 10.0% of the contract funds until 5.0% of the original commitment value is held, the r_etention rule criterion_ is 5%.In this example, you would enter 5.0 in the second percentage box.
Règle. Sélectionnez la règle que vous souhaitez appliquer.
Remarque: vous pouvez ajouter jusqu’à cinq (5) règles qui calculent automatiquement la rétention à échelle mobile. Vous pouvez appliquer une (1) de ces méthodes de calcul par règle :
X % jusqu’à Y % de la valeur d’engagement d’origine
Cette règle vous permet de retenir X % du montant de l’engagement d’origine jusqu’à Y % de la valeur de l’engagement d’origine.
X % jusqu’à Y % de la valeur d’engagement révisée
Cette règle vous permet de retenir X % du montant révisé de l’engagement jusqu’à Y % de la valeur de l’engagement révisé. Le montant révisé de l’engagement est le montant après approbation des ordres de changement.
Le montant en $ est retenu
Cette règle vous permet de retenir X pour cent du montant d’un contrat jusqu’à ce qu’un montant en dollars que vous spécifiez soit retenu.
Cliquez sur Enregistrer.
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