À propos de l’onglet Conformité sur les factures de sous-traitants avec Procore Pay

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

Sous Paramètres de l’outil, choisissez l’option disponible dans votre projet :

• Cliquez sur l’onglet Contrats .
  OU

• Si les outils de gestion des changements sont activés, cliquez sur l’onglet Contrats et ordres de changement.

Cliquez sur Modèles de conformité.

Recherchez le modèle à mettre à jour et choisissez l’une de ces options :

• Gérer. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le modèle.
  OU

• Nom du modèle. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le modèle.

(Facultatif) Dans la fiche Informations générales , cliquez sur Modifier pour modifier le nom du modèle. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Dans la fiche Conformité Documents requise, recherchez l’exigence de mise à jour et cliquez sur Modifier.
Le panneau Modifier les exigences s’ouvre.

Dans la fiche Détails du document , procédez comme suit :

• Type de document. Choisissez une option dans la liste : obligation, Clôture, Licence, Accord-cadre, Autre, Paie, Permis, Assurance du projet, Sécurité, Matériel entreposé ou W-9.

• Nom du document. Saisissez un nom pour le document.

Dans la fiche Critères, choisissez l’exigence Collecter à pour déterminer si Procore Pay assure le suivi de l’exigence :

• engagement. Attribuez-le à un bon de commande, à un contrat de sous-traitanceou à la fois à un contrat de sous-traitance et à un bon de commande. Pour recevoir des alertes par e-mail concernant les expirations passées ou à venir de documents, cochez la case à cocher.
  OU

• facture. Choisissez le type d’engagement. Ensuite, définissez le cycle de facturation : première facturation, chaque facturation proportionnelle ou facturation finale.

Cliquez sur Enregistrer.
Une bannière verte de réussite apparaît pour confirmer la mise à jour.

Répétez les étapes ci-dessus pour mettre à jour d’autres exigences.