Guide de configuration de l’équipement

• Autorisations utilisateur requises

• Ajouter à l’ensemble de champs existant

• Créer un nouvel ensemble de champs

Ajouter un équipement à un ensemble de champs existant

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Rapport journalier.

3. Sous l’onglet « Type », cliquez sur le bouton à bascule Équipement en position ON .

4. Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».

5. Sous « Registre des équipements », cliquez sur Modifier en regard de l’ensemble de champs que vous souhaitez modifier.

6. Mettre à jour la visibilité du champ :

   1. Commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.

   2. Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.

7. Mettre à jour les champs obligatoires :

   1. Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.

   2. Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.

8. Facultatif: ajoutez des champs personnalisés.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.

    1. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.

    2. Cliquez sur Confirmer.

11. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.

Créer un nouvel ensemble de champs configurables

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Rapport journalier.

3. Sous l’onglet « Type », cliquez sur le bouton à bascule Équipement en position ON .

4. Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».

5. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez Registre des équipements.

6. Saisissez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.

7. Commutez le bouton Équipement en position ON .

8. Mettre à jour la visibilité du champ :

   • Pour tous les autres champs, cliquez sur le bouton à bascule en position ON pour rendre le champ visible dans la section.

   • Commutez le bouton en position OFF pour masquer le chantier dans la section.

9. Mettre à jour les champs obligatoires :

   • Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.

   • Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.

10. Facultatif: ajoutez des champs personnalisés.

11. Cliquez sur Enregistrer.

12. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.

    1. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.

    2. Cliquez sur Confirmer.

13. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.