Ajouter une vue du budget Productivité de la main-d’œuvre en temps réel

Arrière-plan

Vous pouvez tirer parti d’une structure de découpage du projet (SDP) flexible lors de la budgétisation des heures de ressources et des coûts associés, ainsi que d’un plan de production basé sur les unités à installer pour les quantités produites. La SDP flexible permet à votre équipe de budgétiser, de suivre le temps et les unités installées dans les feuilles horaires, et de générer des rapports au bon niveau de granularité, pour une vue du budget améliorée en temps réel des coûts de productivité de la main-d’œuvre.

Example

With Flexible WBS:

example-with-flexible-wbs.png

Without Flexible WBS:

example-not-flexible-wbs.png

Ce guide vous montre comment configurer une vue du budget Productivité de la main-d’œuvre en temps réel qui s’intègre aux outils de suivi des ressources de Procore. Cette vue permet à l’outil Budget du projet d’exploiter instantanément les heures d’entrée de pointage soumises par le personnel de terrain de votre projet dans les outils Pointage, Feuilles horaires, Mes horaires (Android) et Mes horaires (iOS) et de mettre à jour la vue du budget du projet immédiatement après l’envoi des entrées d’heures de pointage.

Pour les chefs de projet, il n’est donc plus nécessaire d’attendre que les données de pointage soient saisies manuellement dans un budget. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entrepreneurs autonomes qui souhaitent obtenir un aperçu en temps réel des coûts de main-d’œuvre réels d’un projet et peut aider à minimiser le risque de dépassement de main-d’œuvre sur un projet.

Exemple

Vue du budget Productivité de la main-d’œuvre en temps réel dans l’outil Budget

L’illustration ci-dessous vous montre la disposition recommandée pour la vue du budget « Productivité de la main-d’œuvre en temps réel », telle qu’elle apparaîtra lorsqu’elle sera appliquée à l’outil Budget de votre projet.

budget-view-rtlc.png

Éléments à prendre en compte

  • Autorisation utilisateur requise:

    • Pour ajouter une nouvelle vue du budget, cliquez sur « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise

  • Informations supplémentaires:
    Votre équipe de chantier peut soumettre des heures de saisie de pointages à l’aide de ces outils de projet :

  • Restrictions:
    si vous utilisez cette vue du budget dans votre projet Procore :

    • Pour les entreprises qui utilisent l’outil Intégrations ERP, il n’est PAS possible d’ajouter les colonnes « Coût réel » ou « Unités réelles » sans exécuter les étapes de configuration supplémentaires indiquées ci-dessous.

Conditions préalables

Flux de travail

This workflow shows the setup instructions as well as the time entries needed to see that information in the budget view. Afficher/Masquer

diagram_budget_real-time-labor-costing-budget-view.png

Escalier

  • Étape 1 : créer une nouvelle vue du budget

  • Étape 2 : ajouter les colonnes recommandées

  • Pas. 3 : (facultatif) masquer les colonnes vides inutilisées de la vue du budget

  • Étape 4 : assigner la vue du budget à un projet Procore

Créer une nouvelle vue du budget

  1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

  2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.

  3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.

  4. Sous Vues standard, sélectionnez Coût de productivité du travail Procore.

  5. Cliquez sur Créer.

  6. Nommez votre vue comme suit :

    1. Nom de l’affichage. Saisissez un nom pour votre nouvelle vue. Dans cet exemple, nous l’avons nommé : Productivité de la main-d’œuvre en temps réel

    2. Voir la description. Saisissez une description pour votre vue. Dans cet exemple, nous avons saisi : Vue recommandée pour la productivité de la main-d’œuvre en temps réel

  7. Cliquez sur Configurer les colonnes.
    Ceci ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrée ci-dessous. À partir de ce point, passez à l’étape suivante pour ajouter des colonnes recommandées.

    configure-blank-budget-view.png

Ajouter les colonnes recommandées

 Important

Il s’agit d’une vue du budget recommandée. L’administrateur Procore de votre entreprise crée les vues du budget utilisées pour vos projets, de sorte que les paramètres des colonnes présentés ci-dessous peuvent être différents dans votre environnement. Pour d’autres recommandations concernant les vues du budget, voir Quelles vues du budget dois-je ajouter à mon projet Procore ?

Voici les paramètres de colonne recommandés pour la vue du budget Productivité de la main-d’œuvre en temps réel :

Nom de la colonne

Type de colonne

Format de colonne

Description

Montant des OC approuvés

Source

Monnaie

Il s’agit d’une colonne cachée que vous créez pour effectuer un calcul sur les valeurs apparaissant dans la colonne « Montant du budget révisé ».

Quantité unitaire des OC approuvés

Source

Nombre

Il s’agit d’une colonne cachée que vous créez pour effectuer un calcul sur les valeurs apparaissant dans la colonne « Unités révisées ».

Unités révisées

Calculé

Nombre

Ceci montre la quantité d’unités du budget initiale + la quantité unitaire des OC approuvés.

Unité de mesure du budget

Standard

N/A

Ceci montre l’unité de mesure (UdM) pour le poste budgétaire.

Modification du budget Quantité produite

Source

Nombre

Représente les modifications internes des quantités produites budgétées à installer (sorties). Il comprend la quantité unitaire et l’unité de mesure.

Quantité unitaire de modification budgétaire

Source

Nombre

Ceci montre la quantité unitaire et le montant des unités de mesure d’une modification budgétaire.

Budget révisé - Quantité produite

Calculé

Nombre

Affiche la quantité de production budgétée initiale + la quantité de production d’OC approuvée + la quantité de production de modifications budgétaires approuvées.

Quantité unitaire du budget révisée

Calculé

Nombre

Affiche la quantité d’unités du budget initiale + les unités d’OC approuvées + la quantité d’unités des modifications budgétaires approuvées.

Montant du budget révisé

Calculé

Monnaie

Ceci montre le montant du budget initial + le montant des OC approuvés.

Coût réel

Source

Monnaie

Ceci montre le montant des coûts directs.

Unités réelles

Source

Nombre

Ceci montre la quantité d’unités des coûts directs.

Coût unitaire réel

Calculé

Monnaie

Ceci montre le coût réel/les unités réelles

Heures de la feuille horaire

Source

Nombre

Ceci montre toutes les heures d’entrée de pointage

% d’heures utilisées

Calculé

Pour cent

Ceci affiche les heures de la feuille horaire/les unités révisées.

Estimation du coût en temps réel

Calculé

Monnaie

Ceci affiche le coût unitaire réel multiplié par les heures de la feuille horaire.

Heures restantes

Calculé

Nombre

Ceci affiche les unités révisées - Heures de la feuille horaire.

Montant des OC approuvés

Note: Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Montant du budget révisé ».

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur le bouton Créer et choisissez Source dans la liste déroulante.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant des OC approuvés

    • Source de la colonne. Sélectionnez Contrat principal.

  3. Cochez la case Ordres de changement.

  4. Sous « Statut », cochez la case Approuvé.

  5. Cliquez sur Créer.

  6. Sous Source à gauche, masquez la colonne de la vue du budget en décochant la case Montant des OC approuvés .

rtlc-approved-cos-amount.png

Qté unitaire des OC approuvés

Note: Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Unités révisées ».

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Source.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Qté unitaire des OC approuvés

    • Source de la colonne. Sélectionnez Qté d’unités principales.

  3. Cochez la case Quantité unitaire des ordres de changement.

  4. Sous « Statut », cochez la case Approuvé.

  5. Cliquez sur Créer.

  6. Sous la liste Source , masquez la case de la vue du budget en décochant la case de la Qté unitaire des OC approuvés.

rtlc-approved-cos-unit-qty.png

Unités révisées

Note: Vous devez d’abord créer la colonne « Qté unitaire des OC approuvés ». Voir Qté unitaire des OC approuvés.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : Unités révisées

    • Le format. Sélectionnez Numéro.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Qté d’unités budgétaires

    • Signe plus (+)

    • Qté unitaire des OC approuvés

  4. Optionnel: Si vous souhaitez afficher les sous-totaux et les totaux généraux dans cette colonne dans l’outil Budget au niveau projet, cochez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux généraux .

  5. Cliquez sur Créer.

rtlc-revised-units.png

Unité de mesure du budget

Note: Vous devez également supprimer toutes les autres colonnes sous Budget standard.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Sous Budget standard à gauche, cochez la case Unité de mesure du budget .

  2. Décochez toutes les autres colonnes de la section « Budget standard ».

rtlc-budget-uom.png

Modification du budget Quantité produite

Note: Ceci ajoute une colonne source nommée « Modifications budgétaires : quantités produites ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Quantité de production du budget révisé ».

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Source.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : Modification du budget Quantités produites

    • Source de la colonne. Sélectionnez Modification du budget : Quantité produite.

  3. Cochez la case Modifications budgétaires : Quantités produites.

  4. Sous « Portée », cochez la case Dans la portée.

  5. Sous « Statut », cochez la case Approuvé.

  6. Cliquez sur Créer.

rtlc-budget-change-production-quantity.png

Quantité unitaire de modification budgétaire

Note: Ceci ajoute une colonne source nommée « Quantités unitaires de modification budgétaire ». Vous devez ajouter cette colonne avant de pouvoir ajouter une colonne calculée nommée « Quantité unitaire du budget révisée ».

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Source.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : Quantité unitaire de modification budgétaire

    • Source de la colonne. Sélectionnez Quantité d’unités de changement budgétaire.

  3. Cochez la case Quantités unitaires de modification du budget.

  4. Sous « Statut », cochez la case Approuvé.

  5. Cliquez sur Créer.

rtlc-budget-change-unit-quantity.png

Budget révisé - Quantité produite

Note: Vous devez d’abord créer la colonne Modification du budget : Quantité produite. Voir Modification du budget Quantité produite.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Quantité produite du budget révisé

    • Le format. Sélectionnez Numéro.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Quantité produite budgétée

    • Signe plus (+)

    • Quantité de production de CO approuvée

    • Signe plus (+)

    • Modification du budget Quantité produite

  4. Optionnel: Si vous souhaitez afficher les sous-totaux et les totaux généraux dans cette colonne dans l’outil Budget au niveau projet, cochez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux généraux .

  5. Cliquez sur Créer.

rtlc-revised-budget-production-quantity.png

Quantité unitaire budgétée révisée

Note: Vous devez d’abord créer la colonne Quantité unitaire de changement budgétaire. Voir Quantité d’unités de modification budgétaire.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : Quantité unitaire du budget révisée

    • Le format. Sélectionnez Numéro.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Quantité unitaire budgétée

    • Signe plus (+)

    • Unités de CO approuvées

    • Signe plus (+)

    • Quantité d’unités de modification budgétaire approuvée

  4. Optionnel: Si vous souhaitez afficher les sous-totaux et les totaux généraux dans cette colonne dans l’outil Budget au niveau projet, cochez la case Autoriser les sous-totaux et les totaux généraux .

  5. Cliquez sur Créer.

rtlc-revised-budget-unit-quantity.png

Montant du budget révisé

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Montant du budget révisé

    • Le format. Sélectionnez Devise.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Montant du budget initial

    • Signe plus (+)

    • Montant des OC approuvés

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-revised-budget-amount.png

Coût réel
 Note

Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP :

  • Sage 300 CRE® ne peut ajouter cette colonne que si l’outil Coûts directs est activé.

  • Pour les autres intégrations ERP (Vue®, Spectre® du point de vue® ou Sage 100 Sous-traitant®), la colonne Source ci-dessous doit être définie sur la colonne « Coûts ERP du projet à ce jour » (au lieu de « Coûts directs »).

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Source.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût réel

    • Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs.

  3. Cochez la case Coûts directs .

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-actual-cost.png

Unités réelles
 Note

Pour les entreprises qui utilisent l’outil Intégrations ERP, gardez à l’esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans une vue du budget, à moins que l’outil Coûts directs ne soit activé et que vous n’utilisiez le connecteur pour synchroniser les transactions de coût du Sage 300 CRE® projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour Intégrations ERP.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Source.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Unités réelles

    • Source de la colonne. Sélectionnez Qté d’unités des coûts directs.

  3. Cochez la case Qté d’unités des coûts directs .

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-actual-units.png

Coût unitaire réel
 Note

Pour les entreprises qui utilisent l’outil Intégrations ERP, gardez à l’esprit que vous ne pourrez PAS configurer une colonne « Unités réelles » dans une vue du budget, à moins que l’outil Coûts directs ne soit activé et que vous n’utilisiez le connecteur Sage 300 CRE® pour synchroniser les transactions de coût du projet. Voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour Intégrations ERP.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût unitaire réel

    • Le format. Sélectionnez Devise.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Coût réel

    • Signe de division (/)

    • Unités réelles

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-actual-unit-cost.png

Heures de la feuille horaire

Lors de l’ajout d’une colonne source « Heures de la feuille horaire » à la vue du budget, il est recommandé d’inclure les entrées de pointage dans les statuts « Approuvé » et « En attente ». Toutefois, l’administrateur Procore de votre entreprise peut préférer utiliser un paramètre différent pour le compte de votre entreprise.

 Important

  • L’utilisation de la vue du budget « Productivité de la main-d’œuvre en temps réel » est recommandée pour les clients utilisant les outils de suivi des ressources de Procore. Toutefois, la colonne « Heures de la feuille horaire » peut être ajoutée à d’autres vues du budget. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Pouvons-nous importer nos entrées de pointage tierces pour travailler avec la colonne « Heures de la feuille horaire » dans l’outil Budget de Procore ?

  • Pour afficher les heures dans cette colonne sur le budget en tant que client Procore Resource Tracking :

    • Un utilisateur disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Feuilles horaires de l’entreprise doit également configurer les types de coût par défaut pour les entrées de pointage. Voir Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise.

    • Lorsque vous appliquez un nouveau type de coût par défaut à vos pointages existants en cliquant sur le bouton Appliquer aux pointages existants dans l’outil Feuilles horaires, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une action ponctuelle et ne peut être annulée qu’en contactant votre Procore point of contact.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Source.

  2. Sous « Nouvelle colonne source », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures de la feuille horaire

    • Source de la colonne. Sélectionnez Heures d’entrée de pointage.

  3. Cochez la case Heures d’entrée de pointage .

  4. Pour refléter les heures d’entrée de pointage approuvées et en attente dans votre vue du budget, laissez les deux cases vides.

  5. Cliquez sur Créer.

rtlc-timesheet-hours.png

% d’heures utilisées

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Saisissez le nom : % d’heures utilisées

    • Le format. Sélectionnez Pourcentage.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Heures de la feuille horaire

    • Signe de division (/)

    • Unités révisées

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-percent-hours-used.png

Estimation du coût en temps réel

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Coût en temps réel estimé

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Heures de la feuille horaire

    • Signe de multiplication (*)

    • Coût unitaire réel

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-estimated-real-time-cost.png

Heures restantes
 Note

Pour créer la colonne « Heures restantes », vous devez d’abord créer les colonnes« Unités révisées »et« Heures de la feuille horaire », comme décrit ci-dessus.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Cliquez sur Créer et choisissez Calculé.

  2. Sous « Nouvelle colonne de formule », procédez comme suit :

    • Nom de la colonne. Entrez le nom : Heures restantes

    • Le format. Sélectionnez Numéro.

  3. Sélectionnez ces paramètres de calcul comme indiqué dans les listes déroulantes :

    • Unités révisées

    • Signe moins (-)

    • Heures de la feuille horaire

  4. Cliquez sur Créer.

rtlc-hours-remaining.png

Masquer les colonnes vides inutilisées de la vue du budget

Si vous avez créé la vue du budget « Productivité de la main-d’œuvre en temps réel » à partir du modèle « Vue vierge de budget », vous pouvez masquer quelques colonnes de cette vue. Il s’agit d’une étape facultative.

Procédure à partir de la fenêtre Configurer les colonnes...

Paramètres

  1. Sous Budget standard, la « Vue vierge de budget » est configurée pour afficher les colonnes suivantes par défaut :

    • Modifications budgétaires

    • Code de coût

    • Type de coût

    • Division

    • Montant du budget initial

    • Sous-projet

  2. (Facultatif) Pour masquer ces colonnes, décochez ces cases.

rtlc-hide-columns.png

Assigner une vue du budget à un projet Procore

  1. Navigate to the Company Admin tool.

  2. Under Tool Settings, click Budget.

  3. Under Budget Views, click the budget view that you want to add to one or more projects.

  4. Place checkmarks next to boxes of your choice in the Assign to Projects list.
    assign-to-projects.png

  5. Repeat the steps above for each view that you want to add to your projects.

  6. Click Done.

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