Envoyer les plans d’estimation à l’outil Documents

Contexte

L’envoi de plans vers l’outil Documents vous permet de centraliser vos fichiers de projet et de les organiser dans la structure de dossiers de votre projet. Cela garantit que les plans utilisés pour votre estimation sont archivés avec d’autres documents liés au projet, ce qui les rend facilement accessibles à des fins administratives et de tenue de dossiers.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Estimation du projet.
      ET

    • Autorisations Admin dans l’outil Plans du projet.

  • Informations complémentaires :

    • Lors de l’utilisation de l’outil Estimation, l’envoi de plans d’estimation à l’outil Plans n’est disponible que pour les projets provenant de l’outil Tableau des appels d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau d’appels d’offres à l’outil Portefeuille.

    • Les mesures et annotations de Métré ajoutées dans l’outil Estimation ne sont pas transférées vers l’outil Documents. Seul le fichier de plan de base est envoyé.

    • Cette action crée une copie du fichier de plan dans l’outil Documents ; elle ne supprime pas le plan de l’outil Estimation.

Escalier

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l’outil Estimation du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Documents .

  3. En fonction de vos besoins, choisissez l’une des méthodes suivantes pour envoyer vos pièces jointes :

Envoyer toutes les pièces jointes

  1. Sélectionnez Pièces jointes sur la gauche.

  2. Cliquez sur l’icône Icon Ellipsis Vertical points de suspension verticaux .

    Estimating interface showing document folders with Drawings (8 items) and Attachments (2 items) highlighted with an orange arrow.

  3. Cliquez sur Envoyer à l’outil Documents.

Envoyer plusieurs pièces jointes sélectionnées

  1. Sélectionnez Pièces jointes sur la gauche.

  2. Dans la vue en liste, cochez les cases à côté des pièces jointes que vous souhaitez envoyer.

  3. Cliquez sur le bouton Envoyer à .

  4. Cliquez sur Envoyer à l’outil Documents.


Envoyer une seule Pièce jointe

  1. Sélectionnez Pièces jointes sur la gauche.

  2. Dans la vue en liste, recherchez la pièce jointe spécifique.

  3. Cliquez sur l’icône Icon Ellipsis Vertical ellipse verticale dans la ligne de cette pièce jointe.

  4. Cliquez sur Envoyer à l’outil Documents.

Voir aussi

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