Autorisations

Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des autorisations granulaires.

​erp-integration.png : indique que le compte Procore de votre entreprise doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.

Tâche

Aucun

Lecture seule

Standard

Admin

Ajouter un poste budgétaire

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Ajouter des quantités produites budgétées au budget d’un projet

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Ajouter les colonnes de la fonctionnalité « Modifications budgétaires » à une vue du budget

Cette tâche doit être effectuée dans l’outil Admin de l’entreprise.

Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget 1

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Ajouter un poste budgétaire partiel

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Appliquer des courbes de prévision avancées

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Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget

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Approuver les changements budgétaires

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Configurer les paramètres : budget

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Héritage Créer une modification budgétaire

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Créer des changements budgétaires

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Créer un instantané du budget

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Créer un rapport budgétaire personnalisé 2

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Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget

Cette tâche doit être effectuée dans l’outil Rapports.

Supprimer un poste budgétaire

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Supprimer des modifications budgétaires

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Modifier un budget

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Modifier les changements budgétaires

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Exporter un budget vers un système ERP intégré

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Exporter les modifications budgétaires

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Importer un budget

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Importer les quantités produites installées pour la vue du budget des coûts de productivité de la main-d’œuvre

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Verrouiller un budget

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Lire un budget

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Récupérer un budget à partir d’Intégrations ERP avant acceptation

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Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

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Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable

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Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés

Cette tâche doit être effectuée dans l’outil Admin de l’entreprise.

Configurer une nouvelle vue du budget

Cette tâche doit être effectuée dans l’outil Admin de l’entreprise.

Configurer une nouvelle vue de prévisions

Cette tâche doit être effectuée dans l’outil Admin de l’entreprise.

Déverrouiller un budget

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Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires

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[Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement »](last %5Frev :682f8e41f768fe7b3864906f659cdad2 « Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement »)

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Afficher les modifications budgétaires

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Afficher le détail de la modification budgétaire pour un poste budgétaire

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Afficher les rapports budgétaires 3

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Afficher et filtrer l’historique des changements du budget

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Annuler des modifications budgétaires

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1 Cette tâche nécessite également des autorisations « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

2 Nécessite également les autorisations « Admin » dans l’outil Rapports au niveau entreprise.

3 L’outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.