Tutoriels
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Manage Budgets
Budget Changes
- Afficher le détail de la modification budgétaire pour un poste budgétaire
- Afficher les modifications budgétaires
- Ajouter les colonnes de la fonctionnalité « Modifications budgétaires » à une vue du budget
- Annuler des modifications budgétaires
- Approuver les changements budgétaires
- Create Budget Changes
- Créer des modifications budgétaires à partir d’un événement de changement
- Modifier les changements budgétaires
- Supprimer des modifications budgétaires
Budget Modifications
Forecasting
Budget Views
- À propos de la vue du budget standard Procore
- Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d’œuvre pour Finances
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Ajouter les colonnes « Source de coûts ROM », « RFQ » et « Source de coûts sans engagement » à une vue budgétaire
- Ajouter les colonnes basées sur les unités à une vue du budget Procore
- Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour les intégrations ERP
- Ajouter une colonne « Coûts du projet à ce jour » à une vue du budget
- Ajouter une vue du budget Productivité de la main-d’œuvre en temps réel
- Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
- Assigner une vue du budget à un projet Procore
- Carry Over Budget and Forecasting Views from a Project Template
- Configurer une nouvelle vue du budget
- Créer une vue des sources non budgétées
- Modifier une vue du budget existante
- Set Up a Budget View for Custom Reporting
- Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View
- Supprimer une vue du budget
Production Quantities
Setup and Configuration
- Activer les codes budgétaires sur un projet
- Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord État général
- Configurer les paramètres : budget
- Configurer un budget dans un nouveau projet Procore
- Créer des codes budgétaires dans les outils Finances de Procore
- Désactiver les codes budgétaires sur un projet
- Edit Budget Code Descriptions on a Project
- Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure
Budget Snapshots
- About the Project Status Snapshots Tab
- Afficher un instantané à partir de l’outil Budget
- Analyser l’écart entre les instantanés du budget
- Analyser l’écart entre les instantanés du budget (1)
- Configurer les colonnes pour l’onglet Instantanés de statut du projet de l’outil Budget
- Create a Custom Status for Project Status Snapshots (Beta)
- Créer un instantané du budget
- Delete a Custom Status for Project Status Snapshots (Beta)
- Edit a Budget Snapshot
- Edit a Custom Status for Project Status Snapshots (Beta)
Budget Detail
Import and Export
- Export a Budget to an Integrated ERP System
- Exporter les modifications budgétaires
- Exporter un budget
- Exporter un budget Procore vers le système ERP
- Exporter un instantané à partir de l’outil Budget
- Exporter une liste d’instantanés à partir de l’onglet Instantanés de statut du projet dans l’outil Budget
- Import a Unit Quantity Based Budget
- Importer un budget
- Importer un budget depuis ERP
- Préparer vos données pour l’importation dans Procore
- Réimporter un budget depuis le système ERP
Additional Tasks
ERP Integrations
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®
- Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Récupérer un budget dans le système ERP avant acceptation
- Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Guides des processus
- À propos des modifications budgétaires
- À propos des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage
- Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet
- Guide de configuration du suivi des ressources et des finances du projet
- Guide de l’utilisateur de la gestion financière du maître d’ouvrage
- Guide de l’utilisateur de la gestion financière pour l’entrepreneur général
- Guide de l’utilisateur de la gestion financière pour les entrepreneurs spécialisés
- Guide de l’utilisateur des instantanés du budget et des prévisions