Tutoriels
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Gérer les budgets
Modifications budgétaires
- Afficher le détail de la modification budgétaire pour un poste budgétaire
- Afficher les modifications budgétaires
- Ajouter les colonnes de la fonctionnalité « Modifications budgétaires » à une vue du budget
- Annuler des modifications budgétaires
- Approuver les changements budgétaires
- Créer des changements budgétaires
- Créer des modifications budgétaires à partir d’un événement de changement
- Modifier les changements budgétaires
- Supprimer des modifications budgétaires
Modifications budgétaires
prévisions
- About the Procore Standard Forecast View
- Appliquer des courbes de prévision avancées
- Assigner une vue des prévisions à un projet Procore
- Configure Forecasting by Currency and Percentage (Beta)
- Configurer une nouvelle vue de prévisions
- Dupliquer une vue des prévisions
- Import Advanced Forecasting for a Budget
- Import Advanced Forecasting for a Budget (Beta)
- Modifier une vue des prévisions
- Naviguer, sélectionner et copier des données dans une vue Budget ou vue des prévisions
- Prévisualiser une vue de budget ou vue des prévisions
- Supprimer une vue du budget
- Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement »
vue du budget
- À propos de la vue du budget standard Procore
- Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d’œuvre pour Finances
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Ajouter les colonnes « Source de coûts ROM », « RFQ » et « Source de coûts sans engagement » à une vue budgétaire
- Ajouter les colonnes basées sur les unités à une vue du budget Procore
- Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour les intégrations ERP
- Ajouter une colonne « Coûts du projet à ce jour » à une vue du budget
- Ajouter une vue du budget Productivité de la main-d’œuvre en temps réel
- Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget
- Assigner une vue du budget à un projet Procore
- Configurer la vue du budget des coûts de productivité de la main-d’œuvre Procore
- Configurer une nouvelle vue du budget
- Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés
- Créer une vue des sources non budgétées
- Dupliquer une vue du budget
- Modifier une vue du budget existante
- Naviguer, sélectionner et copier des données dans une vue Budget ou vue des prévisions
- Prévisualiser une vue de budget ou vue des prévisions
- Report des vues du budget et des prévisions à partir d’un modèle de projet
- Supprimer une vue du budget
Quantités produites
Rapports
Colonnes Budget et prévisions
- Activer ou désactiver les colonnes dans une vue du budget ou des prévisions
- Créer une colonne calculée
- Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement
- Créer une colonne source
- Définir une colonne pour les flux de travail
- Dupliquer une colonne standard
- Modifier une colonne
- Rechercher et filtrer des colonnes
- Supprimer une colonne
Installation et configuration
- Activer les codes budgétaires sur un projet
- Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord État général (ancien)
- Configurer les paramètres : budget
- Configurer un budget dans un nouveau projet Procore
- Créer des codes budgétaires dans les outils Finances de Procore
- Désactiver les codes budgétaires sur un projet
- Edit Budget Code Descriptions on a Project
- Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure
Instantanés du budget
- À propos de l’onglet Instantanés de statut du projet
- Afficher un instantané à partir de l’outil Budget
- Analyser l’écart entre les instantanés du budget
- Analyser les postes d'écart entre les instantanés de budget (bêta)
- Configurer les colonnes pour l’onglet Instantanés de statut du projet de l’outil Budget
- Créer un instantané du budget
- Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)
- Modifier un Budget Instantané
- Modifier un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)
- Supprimer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet (bêta)
Détail du budget
Importation et exportation
- Exporter les modifications budgétaires
- Exporter un budget
- Exporter un budget Procore vers le système ERP
- Exporter un instantané à partir de l’outil Budget
- Exporter une liste d’instantanés à partir de l’onglet Instantanés de statut du projet dans l’outil Budget
- Import a Budget
- Importer un budget basé sur la quantité unitaire
- Importer un budget depuis ERP
- Préparer vos données pour l’importation dans Procore
- Réimporter un budget depuis le système ERP
Taxe sur les produits et services (TPS)
Tâches supplémentaires
Intégrations ERP
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®
- Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Récupérer un budget dans le système ERP avant acceptation
- Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Guides des processus
- À propos des changements budgétaires
- À propos des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage
- À propos des notes budgétaires
- Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet
- Guide de configuration du suivi des ressources et des finances du projet
- Guide de l’utilisateur de la gestion financière du maître d’ouvrage
- Guide de l’utilisateur de la gestion financière pour l’entrepreneur général
- Guide de l’utilisateur de la gestion financière pour les entrepreneurs spécialisés
- Guide de l’utilisateur des instantanés du budget et des prévisions