Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord État général (ancien)

Configurez une vue du budget pour afficher les informations budgétaires dans la section Santé financière de l’outil Portefeuille.

• Obligatoire Utilisateur Autorisation
  

   Important

  • Le tableau de bord inclut uniquement les données des budgets de projet auxquels vous avez l’accès.

• La vue du budget standard de Procore est une vue par défaut.

• Il permet aux utilisateurs de sélectionner le Budget comme source d’un rapport personnalisé à outil unique dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

• Il permet à la section Santé financière du tableau de bord de rechercher des données à partir des projets Procore auxquels elles sont assignées.

• Si vous personnalisez cet affichage, il est recommandé de créer une copie de « Budget standard Procore » et de lui donner un nom unique.

• Ne modifiez pas les noms d’en-tête dans la section Configuration de la colonne. La section Santé financière utilise les noms d’en-tête lors de la génération des données ; La modification des noms d’en-tête peut entraîner des erreurs.

• La section Santé financière de l’outil Portefeuille affiche les données de tous les projets actifs, même si vous n’assignez la vue à aucun projet.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP, il existe des étapes de personnalisation supplémentaires. Révisez les calculs dans le Budget standard Procore pour vous assurer qu’ils répondent à vos besoins, car ils peuvent différer de vos vues du budget existantes.

• Votre entreprise doit utiliser les outils Données financières de la construction et Finances de Procore.

• Vous devez activer l’outil Budget sur vos projets.

• Vous devez configurer une vue du budget et l’assigner aux projets Procore de votre entreprise.

• Vous devez créer un budget dans tous les projets Procore à partir desquels vous souhaitez que vos visualisations de données génèrent des données.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.

4. Sélectionnez Budget standard Procore et cliquez sur Créer.

5. Saisissez le nom de la vue et la description de la vue.

6. Cliquez sur le menu déroulant « Assigner aux projets », assignez la vue aux projets pour lesquels vous souhaitez référencer la vue.
   Remarques:

   • Important! Ne modifiez pas les noms d’en-tête dans la section Configuration de la colonne. La section Santé financière utilise les noms d’en-tête lors de la génération des données ; La modification des noms d’en-tête peut entraîner des erreurs.

   • La section Santé financière de l’outil Portefeuille affiche les données de tous les projets actifs, même si vous n’assignez la vue à aucun projet.

7. Configurez les colonnes selon vos besoins.

8. Cliquez sur Terminé.

9. Revenez à l’outil Niveau entreprise Portefeuille

10. Cliquez sur Tableau de bord Santé financière pour afficher votre section de Santé financière configurée.