Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord État général

Avant de pouvoir afficher les informations budgétaires dans la section Santé financière, vous devez d’abord configurer une vue du budget qui peut être utilisée avec ce tableau de bord.

• Autorisation utilisateur requise

  • « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.
    ET

  • « Standard » ou supérieur dans l’outil Budget du projet.

     Important

    • Le tableau de bord inclut uniquement les données des budgets de projet auxquels vous avez l’accès.

• Informations complémentaires

  • Lors de la configuration de cette nouvelle vue du budget, vous devez vérifier les calculs du budget dans cette vue pour vous assurer qu’ils répondent aux besoins de votre entreprise. « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) » peut différer des vues du budget que vous utilisez actuellement.

• Votre entreprise doit utiliser les outils Données financières de la construction et Finances de Procore.

• Vous devez activer l’outil Budget sur vos projets. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

• Vous devez configurer une vue du budget et l’assigner aux projets Procore de votre entreprise. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.

• Vous devez créer un budget dans tous les projets Procore à partir desquels vous souhaitez que vos visualisations de données génèrent des données. Voir Configurer un budget dans un nouveau projet Procore.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Budget.

3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.

4. Sélectionnez Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés).
   Remarques:

   • « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) » est un affichage par défaut fourni par Procore.

   • Cet affichage prend en charge les fonctionnalités suivantes :

     • Il permet aux utilisateurs de sélectionner le budget comme source d’un rapport personnalisé dans l’outil Rapports au niveau entreprise. Voir Créer un rapport d’entreprise personnalisé.

     • Il permet à la section Santé financière du tableau de bord de rechercher des données à partir des projets Procore auxquels elles sont assignées.

   • Vous pouvez personnaliser cet affichage selon vos besoins. Si vous personnalisez cet affichage, il est recommandé de créer une copie de « Budget standard Procore (vue des rapports personnalisés) » et de lui donner un nom unique.

   • Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP, il existe des étapes de personnalisation supplémentaires. Pour plus d’informations, voir Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés.

5. Cliquez sur Créer.
   Remarque: Ceci vous amène à la page de configuration de l’affichage.

6. Facultatif: dans le menu déroulant « Assigner aux projets », assignez la vue aux projets pour lesquels vous souhaitez référencer la vue.
   Remarques:

   • Important! Ne modifiez pas les noms d’en-tête dans la section Configuration de la colonne. La section Santé financière utilise les noms d’en-tête lors de la génération des données ; La modification des noms d’en-tête peut entraîner des erreurs.

   • La section Santé financière affiche toujours les données nécessaires de tous les projets actifs, même si vous n’assignez la vue à aucun projet.

7. Configurez les colonnes selon vos besoins.
   Remarque: Voir Configurer une nouvelle vue du budget.

8. Cliquez sur Terminé.

9. Revenez au tableau de bord Santé financière dans l’outil Portefeuille au niveau entreprise.

10. Affichez votre section de Santé financière configurée.