Créer une colonne calculée

Contexte

Une colonne calculée vous permet d’utiliser au moins deux (2) colonnes et de sélectionner un format de valeur (tel que Devise, Nombre ou Pourcentage). Il vous permet également d’écrire des expressions à l’aide d’opérateurs de base, tels que l’addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) ou la division (/) pour effectuer des opérations sur les valeurs des colonnes de données.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise .

Escalier

Créer une colonne calculée à partir de l’onglet Colonnes

Afficher /Masquer les étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

  3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

  4. Cliquez sur + Créer et sélectionnez Colonne calculée.

  5. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’un budget ou d’une vue des prévisions.

    2. Le format. Sélectionnez un format de données pour la sortie de la colonne calculée :

      • Devise. Affiche les valeurs avec une mise en forme monétaire standard et deux décimales. Par exemple, 2 400 999,00 $.

      • Numéro. Affiche les valeurs sous forme de nombres entiers. Par exemple, 2 400 000.

      • Pourcentage. Affiche les valeurs sous forme de pourcentages. Par exemple, 240 000 000,00 %.

    3. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  6. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

         Remarque

        Les calculs suivent toujours l’ordre mathématique des opérations, qui consiste à multiplier et diviser avant d’ajouter ou de soustraire.

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  7. Sous « Affichage des données », configurez les éléments suivants :

    • Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux généraux des postes.
      Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise et Nombre).

  8. Cliquez sur Créer.
    La nouvelle colonne calculée apparaîtra dans la liste Colonnes .

Créer une colonne calculée à partir d’une vue du budget

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue du budget.

  2. Dans la page « Vue du budget », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Select colonne calculée.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue du budget.

    2. Le format. Sélectionnez un format de données pour la sortie de la colonne :

      • Devise. Affiche les valeurs avec une mise en forme monétaire standard et deux décimales. Par exemple, 2 400 999,00 $.

      • Numéro. Affiche les valeurs sous forme de nombres entiers. Par exemple, 2 400 000.

      • Pourcentage. Affiche les valeurs sous forme de pourcentages. Par exemple, 240 000 000,00 %.

    3. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

         Remarque

        Les calculs suivent toujours l’ordre mathématique des opérations, qui consiste à multiplier et diviser avant d’ajouter ou de soustraire.

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la deuxième colonne du calcul.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  6. Sous « Affichage des données », configurez les éléments suivants :

    1. Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux généraux des postes.
      Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise et Nombre).

  7. Cliquez sur Créer.

     Remarque

    • Le nouveau calcul apparaît en bas de la liste Calculé à gauche.

    • La nouvelle colonne est mise en surbrillance et une coche apparaît dans sa case afin qu’elle soit affichée par défaut dans votre affichage. Vous pouvez l’activer/désactiver selon vos besoins.

    • La nouvelle colonne apparaîtra à l’extrême droite de la vue dans l’outil Budget du projet.

Créer une colonne calculée à partir d’une vue des prévisions

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue des prévisions.

  2. Sur la page « Vue des prévisions », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Select colonne calculée.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez affecter un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue des prévisions.

    2. Le format. Sélectionnez un format de données pour la sortie de la colonne :

      • Devise. Affiche les valeurs avec une mise en forme monétaire standard et deux décimales. Par exemple, 2 400 999,00 $.

      • Numéro. Affiche les valeurs sous forme de nombres entiers. Par exemple, 2 400 000.

      • Pourcentage. Affiche les valeurs sous forme de pourcentages. Par exemple, 240 000 000,00 %.

    3. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

         Remarque

        Les calculs suivent toujours l’ordre mathématique des opérations, qui consiste à multiplier et diviser avant d’ajouter ou de soustraire.

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la deuxième colonne du calcul.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  6. Sous « Affichage des données », configurez les éléments suivants :

    1. Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux généraux des postes.
      Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise et Nombre).

  7. Cliquez sur Créer.

     Remarque

    • La nouvelle colonne calculée est activée par défaut dans la vue des prévisions. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou Prévisions.

    • La nouvelle colonne calculée apparaîtra automatiquement tout à droite du tableau de la vue des prévisions dans l’outil Budget du projet.

Voir aussi

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