Créer une colonne de sélection (Beta)

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

Sélectionnez l’onglet Colonnes .

Cliquez sur + Créer et sélectionnez Sélectionner une colonne.

Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne de sélection.
   Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue de budget ou de prévisions.

2. Le format. Sélectionnez un format de données pour la sortie de la colonne sélectionnée dans la liste déroulante :

   • Devise. Affiche les valeurs avec une mise en forme monétaire standard et deux décimales. Par exemple, 2 400 999,00 $.

   • Numéro. Affiche les valeurs sous forme de nombres entiers. Par exemple, 2 400 000.

   • Pourcentage. Affiche les valeurs sous forme de pourcentages. Par exemple, 240 000 000,00 %.

   • quantité. Affiche les valeurs sous forme de montants numériques. Par exemple, 995.00 lf.

3. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne budget dans les rapports Outil unique - Budget .

Sous « Sélectionner les options », configurez les éléments suivants :

1. Ajouter une option. Cliquez pour sélectionner les colonnes de budget existantes qui correspondent au format de colonne sélectionné.
   Remarque : Vous devez ajouter un minimum de deux (2) options et pouvez ajouter jusqu’à dix (10) options par colonne. Réorganisez les options à l’aide de l’icône de poignée de glissement.
   

   À noter

   • Pas d’option de valeur : Certaines colonnes peuvent inclure une option Aucune valeur (ajoutée une fois par colonne). La sélection de Aucune valeur s’affiche sous la forme - - dans la cellule et a un impact sur les calculs comme suit :

     • Agrégation verticale (totaux/sous-totaux) : Procore ignore les cellules « Aucune valeur » lors de la sommation verticale et ne les compte pas dans les totaux.

     • Formules horizontales (calculs des lignes) : Si une formule de ligne fait référence à une cellule « Aucune valeur », la formule ne peut pas calculer cette ligne et génère une erreur de #CALC .

     • Propagation de l’erreur : Toute erreur de #CALC dans une ligne se propage verticalement, affichant un tiret (—) pour tout sous-total de colonne ou total qui l’incorpore.

   • Définir l’option par défaut. Sélectionnez la case d’option en regard d’une option pour la définir comme sélection par défaut sur toutes les lignes du budget.

   • (Facultatif) Remplacer l’option par défaut par type de coût (facultatif). Spécifiez les types de coût (p. ex. Allocation, Contingence ) pour remplacer automatiquement la sélection par défaut pour les postes correspondants.
     Remarque : Disponible pour les options qui ne sont pas définies comme option par défaut.

     • Sélectionnez les types de coût. Cliquez pour sélectionner un ou plusieurs types de coût.
       Remarque : Vous pouvez ajouter des types de coût dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts Entreprise.

2. Activez montant forfaitaire saisie manuelle. Cochez cette case à cocher pour inclure une option montant forfaitaire Saisie manuelle dans le menu déroulant de la colonne de sélection de la vue du budget. Cette option permet aux utilisateurs d’entrer manuellement une valeur personnalisée dans la cellule au lieu de sélectionner une valeur de colonne prédéfinie.

Sous « Affichage des données », configurez les éléments suivants :

• Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux des éléments.
  Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise, Nombre et Quantité).

• N’affichent les valeurs de cette colonne que pour certains types de coûts. Cochez cette case à cocher pour afficher ou masquer dynamiquement les valeurs et les options dans cette colonne en fonction des types de coût.

  1. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

  2. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

Cliquez sur Créer.
La nouvelle colonne de sélection apparaît dans la liste Colonnes .

Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue du budget.

Dans la page « Vue du budget », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

Sélectionnez Sélectionner une colonne.

Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne de sélection.
   Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue du budget.

2. Le format. Sélectionnez un format de données pour la sortie de la colonne sélectionnée dans la liste déroulante :

   • Devise. Affiche les valeurs avec une mise en forme monétaire standard et deux décimales. Par exemple, 2 400 999,00 $.

   • Numéro. Affiche les valeurs sous forme de nombres entiers. Par exemple, 2 400 000.

   • Pourcentage. Affiche les valeurs sous forme de pourcentages. Par exemple, 240 000 000,00 %.

   • quantité. Affiche les valeurs sous forme de montants numériques. Par exemple, 995.00 lf.

3. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne budget dans les rapports Outil unique - Budget .

Sous « Sélectionner les options », configurez les éléments suivants :

1. Ajouter une option. Cliquez pour sélectionner les colonnes de budget existantes qui correspondent au format de colonne sélectionné.
   Remarque : Vous devez ajouter un minimum de deux (2) options et pouvez ajouter jusqu’à dix (10) options par colonne. Réorganisez les options à l’aide de l’icône de poignée de glissement.
   

   À noter

   • Pas d’option de valeur : Certaines colonnes peuvent inclure une option Aucune valeur (ajoutée une fois par colonne). La sélection de Aucune valeur s’affiche sous la forme - - dans la cellule et a un impact sur les calculs comme suit :

     • Agrégation verticale (totaux/sous-totaux) : Procore ignore les cellules « Aucune valeur » lors de la sommation verticale et ne les compte pas dans les totaux.

     • Formules horizontales (calculs des lignes) : Si une formule de ligne fait référence à une cellule « Aucune valeur », la formule ne peut pas calculer cette ligne et génère une erreur de #CALC .

     • Propagation de l’erreur : Toute erreur de #CALC dans une ligne se propage verticalement, affichant un tiret (—) pour tout sous-total de colonne ou total qui l’incorpore.

   • Définir l’option par défaut. Sélectionnez la case d’option en regard d’une option pour la définir comme sélection par défaut sur toutes les lignes du budget.

   • (Facultatif) Remplacer l’option par défaut par type de coût (facultatif). Spécifiez les types de coût (p. ex. Allocation, Contingence ) pour remplacer automatiquement la sélection par défaut pour les postes correspondants.
     Remarque : Disponible pour les options qui ne sont pas définies comme option par défaut.

     • Sélectionnez les types de coût. Cliquez pour sélectionner un ou plusieurs types de coût.
       Remarque : Vous pouvez ajouter des types de coût dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts Entreprise.

2. Activez montant forfaitaire saisie manuelle. Cochez cette case à cocher pour inclure une option montant forfaitaire Saisie manuelle dans le menu déroulant de la colonne de sélection de la vue du budget. Cette option permet aux utilisateurs d’entrer manuellement une valeur personnalisée dans la cellule au lieu de sélectionner une valeur de colonne prédéfinie.

Sous « Affichage des données », configurez les éléments suivants :

• Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux des éléments.
  Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise, Nombre et Quantité).

• N’affichent les valeurs de cette colonne que pour certains types de coûts. Cochez cette case à cocher pour afficher ou masquer dynamiquement les valeurs et les options dans cette colonne en fonction des types de coût.

  1. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

  2. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

Cliquez sur Créer.

Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue des prévisions.

Sur la page « Vue des prévisions », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

Sélectionnez Sélectionner une colonne.

Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne de sélection.
   Remarque : Vous pouvez affecter un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue de prévisions.

2. Le format. Sélectionnez un format de données pour la sortie de la colonne sélectionnée dans la liste déroulante :

   • Devise. Affiche les valeurs avec une mise en forme monétaire standard et deux décimales. Par exemple, 2 400 999,00 $.

   • Numéro. Affiche les valeurs sous forme de nombres entiers. Par exemple, 2 400 000.

   • Pourcentage. Affiche les valeurs sous forme de pourcentages. Par exemple, 240 000 000,00 %.

   • quantité. Affiche les valeurs sous forme de montants numériques. Par exemple, 995.00 lf.

3. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne budget dans les rapports Outil unique - Budget .

Sous « Sélectionner les options », configurez les éléments suivants :

1. Ajouter une option. Cliquez pour sélectionner les colonnes de budget existantes qui correspondent au format de colonne sélectionné.
   Remarque : Vous devez ajouter un minimum de deux (2) options et pouvez ajouter jusqu’à dix (10) options par colonne. Réorganisez les options à l’aide de l’icône de poignée de glissement.
   

   À noter

   • Pas d’option de valeur : Certaines colonnes peuvent inclure une option Aucune valeur (ajoutée une fois par colonne). La sélection de Aucune valeur s’affiche sous la forme - - dans la cellule et a un impact sur les calculs comme suit :

     • Agrégation verticale (totaux/sous-totaux) : Procore ignore les cellules « Aucune valeur » lors de la sommation verticale et ne les compte pas dans les totaux.

     • Formules horizontales (calculs des lignes) : Si une formule de ligne fait référence à une cellule « Aucune valeur », la formule ne peut pas calculer cette ligne et génère une erreur de #CALC .

     • Propagation de l’erreur : Toute erreur de #CALC dans une ligne se propage verticalement, affichant un tiret (—) pour tout sous-total de colonne ou total qui l’incorpore.

   • Définir l’option par défaut. Sélectionnez la case d’option en regard d’une option pour la définir comme sélection par défaut sur toutes les lignes du budget.

   • (Facultatif) Remplacer l’option par défaut par type de coût (facultatif). Spécifiez les types de coût (p. ex. Allocation, Contingence ) pour remplacer automatiquement la sélection par défaut pour les postes correspondants.
     Remarque : Disponible pour les options qui ne sont pas définies comme option par défaut.

     • Sélectionnez les types de coût. Cliquez pour sélectionner un ou plusieurs types de coût.
       Remarque : Vous pouvez ajouter des types de coût dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts Entreprise.

2. Activez montant forfaitaire saisie manuelle. Cochez cette case à cocher pour inclure une option montant forfaitaire Saisie manuelle dans le menu déroulant de la colonne de sélection de la vue du budget. Cette option permet aux utilisateurs d’entrer manuellement une valeur personnalisée dans la cellule au lieu de sélectionner une valeur de colonne prédéfinie.

Sous « Affichage des données », configurez les éléments suivants :

• Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux des éléments.
  Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise, Nombre et Quantité).

• N’affichent les valeurs de cette colonne que pour certains types de coûts. Cochez cette case à cocher pour afficher ou masquer dynamiquement les valeurs et les options dans cette colonne en fonction des types de coût.

  1. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

  2. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

Cliquez sur Créer.