Afficher les rapports budgétaires

Vous pouvez accéder à un certain nombre de rapports à partir de l’outil Budgets du projet. Bien que les rapports soient accessibles à partir de l’outil Budget du projet, ils sont générés avec l’outil Rapports du projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour afficher les rapports Modifications budgétaires, Rapport détaillé du budget antérieur et Rapport sur les ressources surveillées :* Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet* Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapports du projet.

  • Pour afficher le Rapport de synthèse du rachat :* Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur le budget du projet* Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau projet* Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.

• Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

• Ajoutez l’outil Rapports au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

1. Accédez à l’outil Rapports du projet.

2. Sous Rapports financiers, cliquez sur l’un de ces liens pour en savoir plus sur chaque rapport :

   • Rapport sur les modifications budgétaires

   • Rapport de synthèse de rachat

   • Rapport détaillé du budget antérieur

   • Rapport sur les ressources surveillées

Rapport sur les modifications budgétaires

Le rapport sur les modifications budgétaires fournit une liste complète de toutes les modifications budgétaires qui ont été apportées au budget. Il est important de se rappeler que les modifications budgétaires ne peuvent être ajoutées qu’à un budget verrouillé. Étant donné que les utilisateurs disposant des autorisations d’utilisateur « Standard » et « Admin » dans cet outil Budget peuvent effectuer des modifications budgétaires, vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier rapidement qui a effectué une modification particulière, ainsi que la date à laquelle elle a été ajoutée au budget.

Rapport de synthèse de rachat

Le rapport indiquera chaque poste budgétaire et n’indiquera que les contrats d’engagement approuvés pour ces postes. Ce rapport peut être utilisé pour déterminer rapidement quels fournisseurs travaillent sur chaque poste budgétaire et identifier tous les postes budgétaires pour lesquels les contrats d’engagement n’ont pas été rédigés ou finalisés.

Rapport détaillé du budget antérieur

Le rapport Détails du budget est le plus détaillé de votre budget. Il présente une ventilation complète de tous les types de changements budgétaires, notamment :

• Ordres de changement de contrat

• Engagements

• Modifications budgétaires

Rapport sur les ressources surveillées

Le rapport sur les ressources surveillées offre aux utilisateurs la possibilité de générer des rapports à l’aide des données saisies pour les ressources surveillées. Il fonctionne avec la fonction Prévision jusqu’à l’achèvement pour fournir une liste résumée des ressources surveillées d’un projet. Le rapport est organisé par poste budgétaire. Par défaut, ce rapport inclut les données disponibles dans l’onglet « Actif » de l’outil Budget, de sorte que votre rapport n’affichera que les ressources surveillées qui sont activement utilisées pour prévoir vos postes budgétaires.

Si vous souhaitez inclure les ressources surveillées qui ont été saisies par les utilisateurs avec la fonction Prévision jusqu’à l’achèvement, mais qui ne sont pas actuellement utilisées pour prévoir les postes budgétaires du projet, cliquez sur l’onglet « Tous ». Par défaut, la valeur de la colonne « Prévision jusqu’à l’achèvement » est le coût prévu pour l’achèvement à la date actuelle. Vous pouvez ajuster la valeur de la colonne « Prévision jusqu’à l’achèvement » en utilisant la sélection de date « Prévision à partir du » pour prévoir vos ressources surveillées à l’aide d’une date de début différente.