The advanced forecasting import option is available in the 'Budget' tool under the 'Forecasting' tab. To enable this feature, join the Forecasting: Revenue Forecasting, Percents and Actuals-Aware Remaining beta program via Procore Explore.
Importing advanced forecasting for a budget allows project managers and financial teams to bulk import cash flow distribution curves and forecast periods directly into a project's Budget tool using an Excel template or file.
Instead of manually adding budget line items and configuring their forecast start dates, end dates, and distribution curves (such as Front-Loaded, Back-Loaded, Bell, Linear, or Manual) line-by-line in Procore, you can import this data to update multiple line items simultaneously.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet avec les autorisations granulaires « Importer le budget à partir du fichier » et « Créer et modifier le montant du budget d’origine » activées dans votre modèle d’autorisations.
Si un utilisateur disposant des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dispose uniquement de l’autorisation granulaire « Importer le budget à partir du fichier », il ne peut importer qu’un budget. Ils ne peuvent pas créer ou modifier manuellement le budget.
Si un utilisateur disposant des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » n’a que l’autorisation granulaire « Créer et modifier le montant du budget d’origine » activée, il peut uniquement créer ou modifier manuellement un budget. Ils ne peuvent pas importer de budget.
Type de fichier d’importation pris en charge :
XLSX
Informations complémentaires :
Pour créer de nouveaux postes, le fichier d’importation doit contenir des données dans les colonnes suivantes :* Code de coût* Type de coût* Calcul manuel
Pour importer plusieurs postes avec le même code de coût, chaque poste DOIT avoir une assignation de type de coût différente. Par exemple :* 02-300 - Terrassement, M, 30 000 $* 02-300 - Terrassement, L, 10 500 $
Ne modifiez PAS et ne mettez PAS à jour les données de la feuille de calcul « Champs de données de l’importateur » du modèle d’importation. Cette feuille de calcul est fournie à titre de référence uniquement et montre que les options peuvent être sélectionnées dans les listes déroulantes de l’onglet « Postes budgétaires ». Ces options reflètent les options disponibles pour la sélection sur votre projet Procore au moment où vous avez téléchargé le modèle d’importation.
Limitations:
Les fichiers de budget Procore exportés ne sont PAS pris en charge. Les fichiers d’exportation CSV et PDF contiennent des colonnes de données supplémentaires et ne peuvent pas être utilisés pour réimporter un budget.
Codes budgétaires* Le modèle d’importation ne contient PAS de colonne « Code budgétaire ». Au lieu de cela, Procore crée automatiquement des codes budgétaires sur votre projet lorsque vous saisissez la combinaison code de coût, type de coût et sous-projet (si activé) sur vos postes dans le modèle d’importation. Pour en savoir plus sur les codes budgétaires, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?* Pour importer des données dans Procore, la base de données nécessite la présence d’une colonne « Description » dans le modèle d’importation. Vous pouvez laisser ce champ vide pour utiliser la description concaténée par défaut dans la structure de découpage du projet de votre entreprise ou vous pouvez saisir une description pour importer une description personnalisée. Pour en savoir plus sur le champ Description, voir Modifier les descriptions des codes budgétaires d’un projet.
Le nombre maximal de postes autorisés pour une importation de budget individuel est de 500.
To avoid overwriting the values in a project's forecast, Procore recommends importing your budget once. If you want to import a new version of your budget, you may. However, it's important to keep these points in mind:
Any line items added to your original import will be added.
All changes to the 'Budget Amount' values on existing line items are overwritten.
If you want to preserve 'Budget Amount' values, make sure the values in the updated import file match the original import file before importing it into Procore.
For assistance with an import, email: support@procore.com.
Navigate to the Project level Budget tool.
Select the Forecasting tab.
Select a forecasting view from the View drop-down list.
Click Import.
Click Download Excel Template.
Le système télécharge une copie du fichier budget.xlsx à l’emplacement de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.
Saisissez toujours vos données budgétaires dans le modèle Excel que vous avez téléchargé à partir de votre projet Procore.
Les colonnes du modèle d’importation de budget NE correspondent PAS aux colonnes du fichier d’exportation de budget généré avec les options de menu Exporter > CSV ou Exporter > PDF. Il est important de noter que les fichiers du menu Exporter ne peuvent pas être importés dans l’outil Budget.
Before proceeding with the import, review this important warning:
Le modèle d’importation de budget que vous avez téléchargé doit être utilisé pour l’importation. De plus, la disposition des colonnes et les en-têtes du modèle sont requis :
NE PAS renommer les en-têtes de colonne dans le modèle.
NE PAS ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes de données dans le modèle.
Si vous avez besoin d’une unité de mesure qui n’est PAS incluse dans la liste déroulante des unités de mesure du modèle, contactez l’administrateur Procore de votre entreprise qui dispose des autorisations appropriées pour ajouter des unités de mesure à la liste principale des unités de mesure. Voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
Si vous prévoyez d’importer des postes budgétaires avec des codes de coût :
Chaque poste ajouté au modèle d’importation de budget doit inclure un code de coût.
Les codes de coût dans le modèle d’importation de budget doivent correspondre exactement aux codes de coût dans la structure de découpage du projet de votre entreprise ou de votre projet.
Les codes de coût doivent être associés à au moins un (1) type de coût. Voir Ajouter des types de coûts de l’entreprise et Affecter des types de coût par défaut aux codes de coût. Cela vous permet de créer des codes budgétaires lors de l’ajout de postes. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
Vous pouvez importer une (1) poste budgétaire par combinaison code de coût/type de coût. Le but d’un poste budgétaire est d’afficher le montant total budgété pour chaque code budgétaire sur un seul poste. Les combinaisons code de coût/type de coût en double ne sont pas autorisées.
Il n’est pas nécessaire de supprimer les postes inutiles dont les champs Type de coût et Montant du budget sont vides. Si vous laissez ces lignes dans le modèle, Procore n’importera pas les données et ne créera pas d’éléments dans votre budget pour ces lignes.
On your computer, open the downloaded Forecasting Import Template.xlsx file in Microsoft Excel.
Click the Budget Line Items worksheet.
Update the budget line item data on each row as follows:
Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.
Certaines colonnes du modèle d’importation vous obligent à choisir une valeur pour vos postes dans une liste déroulante.
Cost Code*. Choose the cost code from the drop-down list: 'Division-Code'. For example, 02-200. See What are Procore's default cost codes? and Add Company Cost Codes.
Cost Type*. Choose the cost type from the drop-down list. For example, L=Labor, E=Equipment, M=Materials, and so on. See What are Procore's default cost types? and Add Company Cost Types.
Description. Leave this field blank to use the default concatenated description in your company's Work Breakdown Structure. Enter a description to import a custom description. To learn more about the description field, see Edit Budget Code Descriptions on a Project.
Pourquoi laisser le chantier « Description » vide ? Pour importer des données dans Procore, la base de données nécessite la présence d’une colonne « Description » dans le modèle d’importation. Cependant, étant donné que Procore crée automatiquement une « Description » pour vous (après l’importation), il est important de toujours laisser les lignes de saisie de données dans la colonne « Description » vides.
Start Date*. Enter a start date for the forecast curve that you want to apply.
End Date*. Enter an end date for the forecast curve that you want to apply.
Curve*. Enter the name of the forecast curve that you want to apply in the Forecasting tab of the project's Budget tool. To learn about your curve options, see Apply Advanced Forecasting Curves.
Save your changes.
Note: Always choose the Excel Workbook (.xlsx) file format when saving your data.
Navigate back to your project's Budget tool.
In the Excel File section, click Upload File or drag and drop the updated template.
In the window that appears, select your file. Then click Open.
Click Import.
Review the imported data in the project's Budget tool to verify that the line item data was imported as you expected.
Optional: If you want to edit your budget line items, you have these choices:
Manually add budget line items. See Add a Budget Line Item.
Remove any budget line items. See Delete a Budget Line Item.
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