vue d'ensemble
Pour les propriétaires
Ce guide de l’utilisateur fournit aux maîtres d’ouvrage de projet des informations sur la façon d’utiliser les outils Finances de Procore pour rationaliser les processus financiers tout au long du cycle de vie d’un projet. Vous apprendrez à configurer chaque outil et à effectuer des tâches courantes en utilisant les meilleures pratiques recommandées.
Voici quelques-uns des sujets abordés dans ce guide :
Comment configurer votre structure de découpage du projet (SDP). Procore fournit une SDP par défaut qui inclut le code de coût, le type de coût et les segments de sous-projet facultatifs. Avec SDP, vous pouvez créer une structure des codes budgétaires au niveau entreprise et/ou niveau Projet à utiliser avec les outils Finances du projet dans Procore. Pour en savoir plus, voir Configuration de la structure de découpage du projet.
Comment ajouter ou importer un budget de projet précis. Découvrez comment ajouter des postes budgétaires à votre projet, configurer et affecter des vues du budget à votre projet et configurer une vue de prévisions pour identifier et suivre les coûts critiques du projet. Utilisez les données recueillies sur le chantier pour suivre les coûts de main-d’œuvre de votre projet et pour enregistrer les quantités produites dans votre budget. Découvrez comment créer des changements budgétaires pour réaffecter des fonds d’un poste budgétaire à un autre. Voir Configuration du budget.
Comment créer un ou plusieurs financements pour votre projet. Configurez votre outil de financement et découvrez les éléments à prendre en compte si votre projet comporte plusieurs sources de financement ou méthodes de livraison. Gérez le
processus et créez un registre des paiements reçus. Voir Financement.Dans Procore, les factures ascendantes incluent les factures au maître d'ouvrage qui sont émises d'après les contrats principaux, les factures de financement qui sont émises d'après les financements et les factures entreprise générale/client qui sont émises d'après les contrats clients.
Comment gérer les engagements de votre projet. Découvrez les paramètres de configuration de l’outil Engagements et comment créer des engagements pour vos collaborateurs en aval. Désignez des contacts de facturation pour soumettre des factures en fonction de ces engagements et créez un paiement dans le registre des paiements émis. Voir Engagements.
Comment améliorer la supervision et la gestion des changements de projet. Choisissez entre gérer les ordres de changement avec ou sans l’outil Événements de changement. Configurez vos paramètres de niveau d’ordre de changement pour vos contrats. Apportez la gestion du changement sur le chantier, en facilitant des approbations plus rapides, une communication plus précise et en éliminant la nécessité de procéder à risque. Voir Gestion des changements avec Événements de changement et Gestion des changements sans Événements de changement.
Comment administrer le processus de facturation pour les collaborateurs de votre projet. Définissez vos périodes de facturation et choisissez la méthode souhaitée pour votre projet afin de créer et d’envoyer des factures pour vos
etDans Procore, un collaborateur en amont est un individu, une entreprise ou une entité qui conclut un accord juridique avec votre entreprise pour effectuer des travaux sur un projet de construction. Le terme « Collaborateur en amont » est utilisé pour représenter l'individu, l'entreprise ou l'entité qui paie un titulaire de compte d'entreprise Procore pour effectuer des travaux prévus au contrat.
. Voir facture.Dans Procore, un collaborateur en aval est un individu, une entreprise ou une entité qui conclut un accord juridique avec votre entreprise pour effectuer des travaux dans le cadre d'un projet de construction. Le terme « Collaborateur en aval » est utilisé pour représenter l'individu, l'entreprise ou l'entité qu'un titulaire de compte d'entreprise Procore paie pour effectuer des travaux prévus au contrat.
Comment créer et enregistrer des paiements. Une fois que vos
etDans Procore, les factures ascendantes incluent les factures au maître d'ouvrage qui sont émises d'après les contrats principaux, les factures de financement qui sont émises d'après les financements et les factures entreprise générale/client qui sont émises d'après les contrats clients.
sont approuvés et terminés, vous pouvez créer des paiements dans Procore pour conserver un enregistrement des paiements. Pour les paiements en amont, voir Créer un enregistrement pour un paiement reçu. Pour les paiements en aval, voir Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement.Dans Procore, les factures descendantes incluent les factures de sous-traitants qui sont émises d'après les contrats d'engagement de sous-traitance et les factures d'entrepreneurs qui sont émises d'après les contrats d'engagement.
De nombreuses entreprises conçoivent leur structure des codes budgétaires de manière à ce qu’elle s’aligne sur le CSI MasterFormat. D’autres entreprises décident de mettre en œuvre une structure des codes budgétaires propre à leur secteur d’activité, à leur organisation ou à leur environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pouvez soumettre une demande pour qu’un représentant Procore importe des éléments de segment pour vous ou vous pouvez accélérer le processus d’importation et effectuer vos propres importations à l’aide de l’application Procore Imports.
Pour en savoir plus sur la SDP, reportez-vous à la landing page Structure de découpage du projet. Nous vous recommandons de lire À propos de la structure de découpage du projet et de revoir les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise et Créer la structure de découpage du projet de votre projet avec votre équipe.