Budget Setup

L’outil Budget de Procore aide votre équipe de projet à gérer efficacement le budget de votre projet. Il est conçu pour aider votre équipe à prendre des décisions financières éclairées, à suivre les dépenses par rapport à votre budget en temps réel, à analyser des instantanés historiques, à saisir des prévisions détaillées et à offrir une visibilité plus approfondie sur le statut financier de votre projet. Avec l’utilisation des codes budgétaires, vous pouvez créer un budget aussi granulaire ou aussi basique que vous le souhaitez.

• Ajoutez les données budgétaires de votre projet. Lorsque vous vous lancez dans un projet, la première étape consiste à configurer un budget dans un nouveau projet Procore. Vous pouvez choisir entre deux méthodes : (1) Ajouter un poste budgétaire directement à l’outil Budget ou (2) télécharger et remplir un modèle de budget et suivre les étapes d’importation d’un budget.

• Configurez les vues du budget de votre projet. Après avoir ajouté les données budgétaires de votre projet, votre administrateur Procore souhaitera peut-être explorer nos vues du budget dynamiques et personnalisables. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget. Vous pouvez configurer une ou plusieurs vues du budget, ainsi qu’une grande variété de colonnes de données, telles que Montant du budget initial, Modifications budgétaires, Budget révisé, Modifications budgétaires en attente, etc. Vous pouvez également gérer et surveiller activement le budget de votre projet à l’aide de la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ». Pour plus d’informations, voir Utiliser la fonction Prévision jusqu’à l’achèvement.

• Utiliser les données recueillies sur le terrain pour suivre les coûts de main-d’œuvre et les quantités produites. Pour les clients qui ont acheté les outils Gestion de la main-d’œuvre et Suivi des ressources de Procore, votre budget peut être défini automatiquement. Voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.

• Réaffecter des fonds d’un poste à un autre à l’aide des modifications budgétaires. Utilisez la fonction de modifications budgétaires pour transférer de l’argent entre les codes budgétaires. Par exemple, si vous avez des économies de coûts liées à un code budgétaire parce qu’il est inférieur au budget, mais que vous vous attendez à ce qu’un autre code budgétaire dépasse le budget, vous pouvez réaffecter les fonds du premier code budgétaire et les ajouter au dernier code budgétaire en tant que contingence. Les modifications budgétaires n’apparaissent que dans l’outil Budget, de sorte que vos fournisseurs ne verront pas vos ajustements internes. Pour plus de détails, voir Créer des changements budgétaires

Pour savoir ce que vous pouvez faire d’autre avec l’outil Budget, consultez Budget.