Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement

Contexte

Une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement vous permet d’utiliser deux (2) colonnes ou plus pour créer des expressions mathématiques personnalisées à l’aide des données budgétaires disponibles. Les opérations prises en charge incluent l’addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise .

Escalier

Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement à partir de l’onglet Colonnes

Afficher /Masquer les étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

  3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

  4. Cliquez sur + Créer et sélectionnez Colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.

  5. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’un budget ou d’une vue des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  6. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

         Remarque

        Les calculs suivent toujours l’ordre mathématique des opérations, qui consiste à multiplier et diviser avant d’ajouter ou de soustraire.

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  7. Sous « Affichage des données », l’option Afficher les sous-totaux et les totaux généraux est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

  8. Cliquez sur Créer.
    La nouvelle colonne Prévision jusqu’à l’achèvement apparaîtra dans la liste Colonnes .

Créer une colonne Prévisions jusqu’à l’achèvement à partir d’une vue du budget

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue du budget.

  2. Dans la page « Vue du budget », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Sélectionnez la colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue du budget.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

         Remarque

        Les calculs suivent toujours l’ordre mathématique des opérations, qui consiste à multiplier et diviser avant d’ajouter ou de soustraire.

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  6. Sous « Affichage des données », l’option Afficher les sous-totaux et les totaux généraux est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

  7. Cliquez sur Créer.

     Remarque

    • La nouvelle colonne Prévision jusqu’à l’achèvement est activée par défaut dans la vue du budget. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou Prévisions.

    • La nouvelle colonne Prévisions jusqu’à l’achèvement apparaîtra automatiquement tout à droite du tableau de vue du budget dans l’outil Budget du projet.

Créer une colonne Prévision jusqu’à l’achèvement à partir d’une vue de prévisions

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue des prévisions.

  2. Sur la page « Vue des prévisions », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Sélectionnez la colonne Prévision jusqu’à l’achèvement.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom pour la colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez affecter un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Formule et remplacements », configurez les éléments suivants :

    1. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la première colonne dans la liste déroulante.

    2. Choisissez un opérateur :

      • Ajouter (+)

      • Soustraire (-)

      • Multiplier (*)

      • Diviser (/)

         Remarque

        Les calculs suivent toujours l’ordre mathématique des opérations, qui consiste à multiplier et diviser avant d’ajouter ou de soustraire.

    3. Sélectionnez Colonne. Cliquez pour sélectionner la deuxième colonne dans la liste déroulante.

    4. (Facultatif) Ajouter une colonne. Cliquez pour ajouter des colonnes et des opérateurs supplémentaires si nécessaire.

  6. Sous « Affichage des données », l’option Afficher les sous-totaux et les totaux généraux est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.

  7. Cliquez sur Créer.

     Remarque

    • La nouvelle colonne Prévision jusqu’à l’achèvement est activée par défaut dans la vue des prévisions. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou Prévisions.

    • La nouvelle colonne Prévisions jusqu’à l’achèvement apparaîtra automatiquement tout à droite du tableau de la vue des prévisions dans l’outil budget du projet.

Voir aussi

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