Ajouter un poste budgétaire partiel

Un poste budgétaire partiel est un nouveau poste budgétaire qui comprend uniquement un code budgétaire. Il est parfois qualifié de poste « non budgété » ou « manquant », car il n’était PAS inclus dans le budget initial. Pour voir un exemple et en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un poste budgétaire partiel ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

• Informations complémentaires :

  • Vous pouvez créer des postes budgétaires partiels sur un budget verrouillé ou déverrouillé.

     Important

    Lors de l’ajout et de l’utilisation de postes budgétaires partiels, vous devez tenir compte de certains points importants. Avant d’ajouter un poste budgétaire partiel, consultez Comment travailler avec des postes budgétaires partiels ?

• Pour les entreprises utilisant des intégrations ERP :

  • Les postes budgétaires ajoutés comme indiqué ci-dessous peuvent être exportés vers un système ERP intégré. Voir Exporter un budget vers un système ERP intégré.

Votre entreprise doit effectuer les Administrateur Procore étapes suivantes :

• Ajoutez l’outil Budget au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

• Suivez les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise.

• (Facultatif) Suivez les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet de votre projet.

Il existe deux manières d’ajouter des postes budgétaires partiels ; individuellement ou en masse :

• Ajouter des postes individuellement

• Ajouter des postes en masse

Ajouter des postes individuellement

1. Accédez à l’outil Budget du projet

2. Passez la souris sur le poste non budgété.
   Remarque: Procore affiche un point d’interrogation ( ?) à côté des postes associés à des combinaisons code de coût, type de coût et sous-projet non budgétés.

3. Survolez la colonne de gauche jusqu’à ce qu’une case à cocher s’affiche. Ensuite, placez-coche dans la boîte.
   Remarque: Vous pouvez sélectionner autant de postes que nécessaire.
   
   
   

4. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.

Ajouter des postes en masse

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. À gauche de l’en-tête Description, placez une coche dans la case. Ceci sélectionnera tous les postes qui peuvent être ajoutés au budget.
   
   
   

3. Cliquez sur Ajouter des postes au budget.