Prévisions : Guide de l’utilisateur des colonnes de feuille de calcul (bêta)

Créer une colonne source Quantités produites

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

4. Cliquez sur Créer et sélectionnez Colonne source.

5. Remplissez la section Renseignements généraux , au besoin.

6. Sous Source de données, configurez les éléments suivants :

   1. La source. Définissez les données sources et les filtres applicables qui alimentent cette colonne.

      1. Sélectionnez une source. Cliquez sur et sélectionnez Quantités produites dans le menu déroulant. Sélectionnez et combinez n’importe quelle combinaison des quatre sources suivantes :

         • Quantité produite Budget. Cochez cette case à cocher pour inclure les quantités produites budgétées initiales.

         • Changement budgétaire Quantités produites. Cochez cette case à cocher pour inclure les quantités produites associées aux changements budgétaires.

           • Statut. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs pour sélectionner un ou plusieurs statuts (Ébauche, Approuvé, En cours de révision et Annulé).

           • périmètre des travaux. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs pour sélectionner une ou plusieurs portées (Dans la portée, Hors portée, À détermineret Aucun événement de changement).

         • Ordres de service du contrat général Quantités produites. Cochez cette case à cocher pour inclure les quantités produites des ordres de service au contrat général.

           • Statut. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs pour sélectionner un ou plusieurs statuts (Approuvé, Ébauche, En attente - En révision, Sans frais, Rejeté et Vide/Non valide).

           • périmètre des travaux. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs pour sélectionner une ou plusieurs portées (à déterminer, Dans la portée, Hors portée et Aucune portée associée).

           • Configurez par niveau. Cliquez sur ce bouton pour configurer individuellement le statut et le périmètre des travaux pour les demandes d'ordre de service du contrat général quantités produites et les OSP du contrat général quantités produites.

         • Événements de changement quantités produites ordre de grandeur approximatif. Cochez cette case à cocher pour inclure les quantités produites par ordre de grandeur approximatif (ROM) à partir des événements de changement.

           • périmètre des travaux. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs pour sélectionner une ou plusieurs portées (Dans la portée, Hors portée et à déterminer).

           • statut d'événement de changement. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs pour sélectionner un ou plusieurs statuts (Ouvert, En attente, Fermé et Annulé).

7. Sous Affichage des données, configurez les éléments suivants :

   1. Afficher la valeur comme. Utilisez ce paramètre pour configurer la mise en forme des valeurs des cellules de cette colonne :

      • Quantité seulement. Sélectionnez cette case d’option pour afficher les valeurs des cellules uniquement sous forme de quantités numériques.

      • Quantité et unité de mesure. Sélectionnez cette case d’option pour afficher les valeurs sous forme de quantités à côté de leur unité de mesure (UdM) dans les cellules.
        

        Note

        • Par défaut, les valeurs sont affichées sous forme de quantités et d’unités de mesure pour les cellules.

        • La sélection de la quantité et de l’unité de mesure élimine le besoin d’ajouter une colonne source distincte « Unité de mesure budgétée » à votre vue du budget.

   2. N’affichent les valeurs de cette colonne que pour certains types de coûts. Cochez cette case à cocher pour afficher ou masquer dynamiquement les valeurs de cette colonne en fonction des types de coût.

      1. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

      2. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

8. Cliquez sur Créer.

Fonctionnement des colonnes source des quantités produites dans une vue du budget

Lorsqu’un administrateur Procore affecte une colonne source Quantités produites à une vue du budget, les utilisateurs peuvent suivre les quantités totales consolidées et effectuer des explorations détaillées :

• Afficher les détails de la cellule : Cliquez sur une valeur numérique liée par un lien hypertexte dans une cellule de la colonne source pour ouvrir un panneau de détails sur le côté droit de l’écran.

• Catégories de sources : Le panneau de détail décompose la valeur totale en fonction des catégories sources configurées, telles que les quantités produites d’ordre de service potentiel principal et les quantités produites de changement budgétaire.

• Tableau détaillé : Un tableau détaillé s’affiche sous chaque section source, affichant des données granulaires telles que Création par, Création le, Date d’installation, Unité de mesure et Quantité pour expliquer comment la somme finale a été calculée.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

4. Cliquez sur Créer et sélectionnez l’un des types de colonnes suivants dans le menu déroulant :

   • Colonne calculée

   • Colonne Saisie directe

     • Monnaie

     • Nombre

     • Pour cent

     • Quantité

   • Sélectionner une colonne

     • Monnaie

     • Nombre

     • Pour cent

     • Quantité

   • Colonne source

5. Dans le panneau de configuration, complétez les sections Informations générales et Source de données selon les besoins de votre type de colonne.

6. Faites défiler jusqu’à la section Affichage des données et configurez le filtre de type de coût :

   1. Cochez la case à cocher Afficher uniquement les valeurs de cette colonne pour certains types de coût.

   2. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

   3. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

7. Cliquez sur Créer.

Exemple : Si vous créez une colonne « Heures de la feuille horaire », vous pouvez définir la règle d’affichage des données sur Exclut le type de coût E - Équipement afin d’éviter que des données non pertinentes n’encombrent la vue du budget.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

4. Cliquez sur Créer et sélectionnez l’un des types de colonnes suivants dans le menu déroulant :

   • Colonne calculée

   • Sélectionner une colonne

     • Monnaie

     • Nombre

     • Pour cent

     • Quantité

5. Dans le panneau de configuration, complétez la section Informations générales et Formule et remplacements ou Sélectionnez les options selon les besoins de votre type de colonne.

6. Dans la section Formule et remplacements ou Sélectionner des options, cochez la case Activer montant forfaitaire saisie manuelle case à cocher.

7. Cliquez sur Créer.

Exemple : Si un administrateur Procore active saisie manuelle sur l’colonne calculée Coût estimé à l’achèvement, les utilisateurs peuvent saisir manuellement leur propre valeur (correspondant au format de la colonne) pour remplacer le total calculé automatiquement si nécessaire. Les utilisateurs peuvent basculer à tout moment entre le calcul automatique et la saisie manuelle de montants forfaitaires.

Créer une colonne de sélection

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

4. Cliquez sur Créer et sélectionnez Sélectionner une colonne.

5. Sélectionnez un format dans le menu déroulant :

   • Monnaie

   • Nombre

   • Pour cent

   • Quantité

6. Sous Informations générales, configurez les éléments suivants :

   1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom de colonne par défaut.
      Remarque : Vous pouvez assigner un nom d’affichage différent lors de la gestion de vues du budget individuelles.

7. Sous Sélectionner des options, configurez les éléments suivants :

   1. Ajouter une option. Cliquez pour sélectionner les colonnes de budget existantes qui correspondent au format de colonne sélectionné.
      Remarque : Vous devez ajouter un minimum de deux (2) options et pouvez ajouter jusqu’à dix (10) options par colonne. Réorganisez les options à l’aide de l’icône de poignée de glissement.
      

      À noter

      • Pas d’option de valeur : Certaines colonnes peuvent inclure une option Aucune valeur (ajoutée une fois par colonne). La sélection de Aucune valeur s’affiche sous la forme - - dans la cellule et a un impact sur les calculs comme suit :

        • Agrégation verticale (totaux/sous-totaux) : Procore ignore les cellules « Aucune valeur » lors de la sommation verticale et ne les compte pas dans les totaux.

        • Formules horizontales (calculs des lignes) : Si une formule de ligne fait référence à une cellule « Aucune valeur », la formule ne peut pas calculer cette ligne et génère une erreur de #CALC .

        • Propagation de l’erreur : Toute erreur de #CALC dans une ligne se propage verticalement, affichant un tiret (—) pour tout sous-total de colonne ou total qui l’incorpore.

      • Définir l’option par défaut. Sélectionnez la case d’option en regard d’une option pour la définir comme sélection par défaut sur toutes les lignes du budget.

      • (Facultatif) Remplacer l’option par défaut par type de coût (facultatif). Spécifiez les types de coût (p. ex. Allocation, Contingence ) pour remplacer automatiquement la sélection par défaut pour les postes correspondants.
        Remarque : Disponible pour les options qui ne sont pas définies comme option par défaut.

        • Sélectionnez les types de coût. Cliquez pour sélectionner un ou plusieurs types de coût.
          Remarque : Vous pouvez ajouter des types de coût dans l’outil Admin au niveau Entreprise. Voir Ajouter des types de coûts Entreprise.

   2. Activez montant forfaitaire saisie manuelle. Cochez cette case à cocher pour inclure une option montant forfaitaire saisie manuelle dans le menu déroulant de la colonne de sélection de la vue du budget. Cette option permet aux utilisateurs d’entrer manuellement une valeur personnalisée dans la cellule au lieu de sélectionner une valeur de colonne prédéfinie.

8. Sous Affichage des données, configurez les éléments suivants :

   • Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux généraux des postes de cette colonne.
     Remarque : Disponible pour les formats numériques (Devise, Nombre, Quantité).

   • N’affichent les valeurs de cette colonne que pour certains types de coûts. Cochez cette case à cocher pour afficher ou masquer dynamiquement les valeurs et les options dans cette colonne en fonction des types de coût.

     1. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

     2. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

9. Cliquez sur Créer.

Fonctionnement de certaines colonnes dans une vue du budget

Lorsqu’une colonne de sélection est ajoutée à une vue du budget :

• Les cellules affichent automatiquement les valeurs en fonction de l’option par défaut (ou de la règle de remplacement du type de coût).

• Les utilisateurs peuvent cliquer sur le menu déroulant situé en regard de n’importe quelle cellule de la colonne de sélection pour remplacer les données source par une autre option, ou sélectionner Saisie manuelle de montant forfaitaire pour saisir manuellement une valeur.

Créer une colonne Saisie directe

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

4. Cliquez sur Créer et sélectionnez Colonne Saisie directe.

5. Sélectionnez un format dans le menu déroulant :

   • Monnaie

   • Nombre

   • Pour cent

   • Quantité

6. Sous Informations générales, configurez les éléments suivants :

   1. Nom de la colonne par défaut. Saisissez un nom de colonne par défaut.
      Remarque : Vous pouvez assigner un nom d’affichage différent lors de la gestion de vues du budget individuelles.

   2. Activez l’importation à partir d’Excel. Cochez cette case à cocher pour permettre aux utilisateurs d’importer des valeurs en masse via un fichier Excel.

7. Sous Affichage des données, configurez les éléments suivants :

   1. Affichez les sous-totaux et les totaux généraux. Décochez cette case à cocher pour masquer les sous-totaux et les totaux généraux des postes de cette colonne.
      Remarque : Par défaut, les sous-totaux et les totaux généraux sont affichés. Les sous-totaux et les totaux généraux s’appliquent aux formats Devise, Nombre et Quantité, mais sont exclus des colonnes Pourcentage.

   2. N’affichent les valeurs de cette colonne que pour certains types de coûts. Cochez cette case à cocher pour afficher ou masquer dynamiquement les valeurs de cette colonne en fonction des types de coût.

      1. Lorsque le type de coût. Sélectionnez Inclut ou Exclut dans le menu déroulant.

      2. valeur de. Sélectionnez un ou plusieurs types de coûts dans la liste déroulante.

8. Cliquez sur Créer.

Fonctionnement des colonnes de saisie directe dans une vue du budget

Une fois créées et assignées à une vue du budget, les utilisateurs peuvent saisir ou mettre à jour les valeurs des colonnes de saisie directe dans la vue du budget :

Saisir les valeurs manuellement

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

2. Sélectionnez la vue du budget qui inclut la colonne saisie directe dans le menu déroulant Vue .

3. Cliquez sur n’importe quelle cellule modifiable de la colonne pour saisir manuellement les valeurs.
   Remarque : Les cellules restreintes par une règle de type de coût apparaissent vides et non modifiables. Les colonnes de saisie directe basées sur la quantité nécessitent l’ajout d’une unité de mesure. Vous pouvez choisir n’importe quelle unité de mesure incluse dans la bibliothèque de l’entreprise.

Importer des valeurs en masse via Excel

Si le paramètre Activer l’importation à partir d’Excel a été activé lors de la configuration :

1. Accédez à l’outil Budget au niveau Projet.

2. Sélectionnez la vue du budget qui inclut la colonne Saisie directe dans le menu déroulant Vue .

3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Importer .

4. Dans la section Chargement d’une seule colonne , sélectionnez votre colonne de saisie directe personnalisée.

5. Dans la fenêtre contextuelle modale, cliquez sur Télécharger le modèle Excel.
   Remarque : Le modèle téléchargé se remplit automatiquement avec tous les postes budgétaires existants.

6. Ouvrez le fichier Excel et entrez des valeurs numériques simples dans les cellules de la colonne.
   Remarque : N’incluez pas de symboles de devise ou de signes « % », car Procore applique automatiquement le formatage lors de l’importation.

7. Enregistrez le fichier Excel.

8. Glissez-déposez (ou cliquez sur Charger un fichier) dans le module.

9. Cliquez sur Importer.