The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.
Une modification budgétaire déplace les fonds de votre budget d’un secteur de coûts ou de revenus spécifique vers un autre secteur de coûts ou de revenus. Les utilisateurs peuvent créer des changements budgétaires pour s’assurer que votre équipe dispose d’une méthode pour déplacer et auditer les valeurs budgétaires entre les activités de projet et les lots de travaux associés à votre projet de construction. Avec le formulaire « Créer un nouveau changement budgétaire », les utilisateurs peuvent ajouter des ajustements basés sur le montant et sur les unités/quantités d’un poste à l’autre, ce qui déplace les quantités de matériaux, de main-d’œuvre et de fonds dont vous avez besoin pour mener à bien les activités.
Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between Dans Procore, un code budgétaire est appliqué aux postes dans les outils Gestion financière de Procore pour vous donner la possibilité de classer vos postes financiers en tant que coûts dans votre budget. Un code budgétaire dans Procore se compose de deux (2) segments par défaut (c.-à-d. code de coût et type de coût) et d'un segment de sous-projet facultatif. Selon la structure des codes budgétaires au niveau Entreprise ou Projet dans la structure de découpage du projet de Procore, un code budgétaire peut également inclure un nombre illimité de segments personnalisés.. Some common uses for a budget change include:
Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s).
Dans Procore, une modification budgétaire est composée de deux (2) éléments :
Ajustement. Un ajustement est un poste qui représente la ligne du budget d’origine d’où proviennent les fonds. Vous pouvez ajouter de nouveaux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter un ajustement .
Ligne. Un poste sous un ajustement représente l’endroit où vous souhaitez allouer les fonds du budget initial. Vous pouvez ajouter des postes aux ajustements en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne .
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet avec l’autorisation granulaire « Créer, modifier et supprimer des modifications budgétaires » activée dans votre modèle d’autorisations.
Informations complémentaires :
Procore recommande à votre entreprise (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
Les modifications budgétaires sont prises en charge par l’outil Flux de travail au niveau Entreprise .
Limitations:
Les modifications budgétaires ne s’inscrivent PAS automatiquement dans a Une facture entreprise générale/client (ou facture EG/client) est une demande de paiement, généralement soumise par une entreprise spécialisée à une entreprise générale/un client pour fournir un récapitulatif détaillé du montant dû pour les travaux effectués. Dans Procore, une facture EG/client équivaut à une facture de comptes clients. Une facture de financement est une demande de paiement, généralement soumise par un entrepreneur à la source de financement pour fournir un récapitulatif détaillé du montant dû pour les travaux effectués. Dans Procore, une facture de financement équivaut à une facture de comptes clients. Une facture au maître d'ouvrage est une demande de paiement, généralement soumise par une entreprise générale (EG) ou un conducteur de travaux (CT) à un maître d'ouvrage pour fournir un récapitulatif détaillé du montant dû pour les travaux effectués. Dans Procore, une facture au maître d'ouvrage équivaut à une facture de comptes clients., , ou .
Les ajustements ne peuvent être modifiés que lorsqu’une modification budgétaire a le statut « Ébauche ».
Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de modification du budget.
Pour les entreprises utilisant l’outil 
Intégrations ERP : Afficher/Masquer
Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + .
Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.
Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
Cliquez sur Modifier.
Mettez à jour les informations sur les changements budgétaires, si nécessaire :
An asterisk (*) below denotes a required field.
Numéro*
Acceptez le numéro de modification budgétaire par défaut. Procore attribue les nouveaux numéros d’ajustement dans un ordre séquentiel. Par exemple ; 1, 2, 3, et ainsi de suite.
Statut*
Sélectionnez le statut actuel de la modification budgétaire. Procore attribue le statut « Ébauche » aux nouveaux ajustements.
Titre
saisissez un titre pour la modification budgétaire.
Description
Saisissez une description plus détaillée de la modification budgétaire.
Optionnel. Si le paramètre « Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage » est activé (voir Modifications budgétaires) :
Ajouter à la facture du maître d’ouvrage. Cochez cette case pour ajouter la modification budgétaire aux factures au maître d’ouvrage lorsqu’elle est approuvée. Pour plus de détails, voir À propos des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage.
Contrat principal. Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
Facultatif. Continuez en ajoutant un (1) ou plusieurs ajustement(s).
Recherchez l’ajustement que vous souhaitez modifier.
Mettez à jour les informations suivantes selon vos besoins :
Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
Description
saisissez une description pour l’ajustement.
Quantité
Saisissez le nombre d’unités.
Unité
saisissez l’unité de mesure (UOM).
To view the default options in the list, see Which units of measure are included on Procore's master list?
To update the available options in the list, see Update a Unit of Measure to the Unit of Measure Master List.
Coût unitaire
Saisissez le coût unitaire.
Montant
Procore calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction de la Quantité, l’Unité et les Saisies de coût unitaire.
Poste d’événement de changement
Si l’outil Événements de changement est actif sur le projet, sélectionnez un poste d’événement de changement pour lier l’ajustement à un événement de changement.
Facultatif : Commentaire
saisissez dans cette case tout commentaire utile concernant la modification budgétaire.
Recherchez le poste à ajuster dans la section « Ajustements ».
Mettez à jour les informations suivantes pour un poste d’ajustement :
Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
Description
saisissez une description pour l’ajustement.
Quantité
Saisissez le nombre d’unités.
Unité
saisissez l’unité de mesure (UOM).
To view the default options in the list, see Which units of measure are included on Procore's master list?
To update the available options in the list, see Update a Unit of Measure to the Unit of Measure Master List.
Coût unitaire
Saisissez le coût unitaire.
Montant
Procore calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction de la Quantité, l’Unité et les Saisies de coût unitaire.
Poste d’événement de changement
Si l’outil Événements de changement est actif sur le projet, sélectionnez un poste d’événement de changement pour lier l’ajustement à un événement de changement.
Facultatif : Commentaire
saisissez dans cette case tout commentaire utile concernant la modification budgétaire.
Cliquez sur Créer.
Si votre entreprise suit les quantités de production dans le budget (voir Que sont les quantités produites ?), Vous pouvez également créer des changements budgétaires pour effectuer des ajustements de production.
Après avoir sélectionné le poste pour l’ajustement de production comme détaillé ci-dessus, vous pouvez ensuite ajouter un (1) ou plusieurs postes pour représenter la façon dont vous souhaitez réaffecter les quantités produites budgétisées.
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