Transférer un ordre de service à un utilisateur du projet par e-mail

L’outil Ordres de service comprend une fonction de messagerie intégrée qui vous permet de transférer un ordre de service de l’engagement ou un ordre de service au contrat général à n’importe quel utilisateur de l’annuaire du projet. Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour transférer un ordre de service à son « réviseur désigné ». Cela informe cette personne que l’ordre de service est en attente de sa réponse d’approbation ou de rejet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Ordres de service du projet.

• Informations complémentaires :

  • Tous les destinataires doivent avoir un compte utilisateur Procore avec une adresse e-mail valide. Voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.

  • Les destinataires qui ont obtenu les autorisations appropriées peuvent cliquer sur le lien Afficher en ligne pour afficher la mise à jour la plus récente de l’ordre de service dans l’application Web Procore.

• Créer un ordre de service de l’engagement
  OU

• Créer un ordre de service au contrat général

1. Accédez à l’outil Ordres de changement du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Contrats principaux ou Engagements .

3. Recherchez l’ordre de service que vous voulez transférer.

4. Cliquez sur le bouton Afficher .

5. Cliquez sur le bouton E-mail .
   

6. Renseignez les champs suivants :

   • À
     saisissez le nom de l’utilisateur Procore à qui vous souhaitez transmettre l’ordre de service.

      Important

     • Pour informer la personne désignée comme « réviseur désigné » sur un OSE ou un OSCG que l’élément est prêt à être approuvé (ou rejeté), vous devez ajouter le nom de cette personne dans le champ « À ». Cela enverra un message à cette personne.

   • Cc
     saisissez le nom des utilisateurs à mettre en copie sur l’e-mail.

   • Privé
     cochez cette case pour vous assurer que seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » ou ceux figurant dans la liste de distribution électronique peuvent afficher l’e-mail.

   • Objet
     le champ Objet sera automatiquement renseigné avec le nom de l’ordre de service que vous transférez par e-mail, mais vous pouvez modifier manuellement ce champ si nécessaire.

   • Pièces jointes
     joignez tout document ou fichier pertinent.

   • Message
     saisissez un message dans le champ de texte.

7. Cliquez sur Envoyer.
   Procore transfère l’e-mail aux utilisateurs sélectionnés. L’objet de l’e-mail est le suivant : « FW : 'FW : Ordres de changement du contrat général : OSCG # : Title : Title' » ou « 'FW : Ordres de changement à l’engagement : OSE# :' ».