Modifier le statut d’un élément de correspondance
Fond
Lorsque vous modifiez un élément de correspondance, vous pouvez changer son statut. Si les éléments associés au document de correspondance ont été complétés et que vous souhaitez le fermer, choisissez le statut Fermé .
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Pour modifier tout document de correspondance :
Autorisations de niveau « Standard » sur le type de correspondance.
Pour modifier une « ébauche » de document de correspondance que vous avez créé :
Autorisations de niveau « Standard » sur le type de correspondance.
OUAutorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’élément avec l’autorisation granulaire « Créer un élément » activée dans votre modèle d’autorisation.
Pour modifier un document de correspondance « ouvert » que vous avez créé :
Autorisations de niveau « Standard » sur le type de correspondance.
OUAutorisations de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’élément avec l’autorisation granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » activée dans votre modèle d’autorisation.
Informations complémentaires :
Si l’on a demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise, seuls les éléments de correspondance « Ébauche » sont modifiables, quelles que soient les autorisations de l’utilisateur. Envisagez plutôt de créer et de lier un nouvel élément .
Si vous avez été assigné ou associé à un document de correspondance et que vous souhaitez ajouter une réponse à ce document, voir Répondre à un document de correspondance.
Si un flux de travail est appliqué à l’élément et que l’élément est émis, les champs suivants sont automatiquement remplis avec les informations du flux de travail : Statut, Date d’échéance, Personnes assignées et Membre de la distribution. De plus, le bouton « Publier une réponse et modifier le statut » n’est plus disponible à moins que les « réponses » ne soient activées dans l’ensemble de champs.
Informations de notification par e-mail :
La modification d’un élément de correspondance « ouvert » entraîne une notification par e-mail au créateur de l’élément et à toute personne renseignée dans les champs « Personne assignée », « Membre de la distribution » ou « Reçu de », si un administrateur a activé les notifications par e-mail « Élément mis à jour » pour le type de correspondance.
Des notifications par e-mail sont envoyées pour tous les éléments de correspondance jusqu’à ce que leur statut passe à « Fermé ».
Voir Qui reçoit les e-mails de documents de correspondance et les notifications push ? pour plus de détails.
Les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs répertoriés sur l’élément peuvent également afficher des éléments privés si le type de correspondance générale a l’autorisation granulaire « Afficher les éléments privés accessibles aux utilisateurs au sein de la même entreprise » activée.
Contactez votre Point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privés soient masqués des utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' au niveau entreprise ou niveau Projet, en veillant à ce qu’ils n’aient pas la possibilité d’afficher ou de répondre aux éléments privés à moins qu’ils ne soient spécifiquement inclus dans l’élément de correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
Vous pouvez toujours voir qui dispose des autorisations pour accéder aux éléments privés via l’onglet « Autorisations » lors de l’affichage d’un élément de correspondance.