Envoyer une entreprise Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

Si vous avez un enregistrement d’entreprise dans Procore qui n’existe pas dans votre Système ERP intégré, vous pouvez l’exporter. La première étape consiste à localiser l’enregistrement d’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau projet de Procore. Ensuite, envoyez l’enregistrement vers l’outil Intégrations ERP, où il peut ensuite être accepté pour l’exportation par un approbateur de comptabilité.

• Autorisations utilisateur requises

• La saisie dans le champ « Nom de l’entreprise » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « Nom d’entreprise » dans l’outil Annuaire ?

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.

2. Cliquez sur l’onglet Entreprises .

3. Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.
   OU
   Cliquez sur le nom de l’entreprise.

4. Examinez le dossier.Remarques:

   • Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les effectuer et de les enregistrer avant d’envoyer l’enregistrement d’entreprise vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un Approbateur de comptabilité.

   • La saisie dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères que pour le champ « Nom de l’entreprise » qui apparaît lorsque vous ajoutez une entreprise pour la première fois à l’outil Annuaire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « Nom d’entreprise » dans l’outil Annuaire ?

5. Cliquez sur +Envoyer au système ERP.
   
   
   
   

   Remarques:

   • Si le bouton envoyer à l’ERP (ou renvoyer à l’ERP) est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation ( ?) pour savoir pourquoi. En général, c’est parce que les données ERP du projet n’ont pas encore été synchronisées ou parce que l’élément ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus).

   • Si le bouton Récupérer dans l’ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l’outil Intégrations ERP.

   Le système envoie l’enregistrement d’entreprise vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois qu’un approbateur de comptabilité l’a acceptée, le système exporte l’entreprise depuis Procore et l’ajoute en tant qu’enregistrement de fournisseur dans votre système (par exemple, intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Procore : Vista®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.)ERP tiers .

• Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP