Accepter ou rejeter un projet pour l’exportation vers le système ERP (1)

Après avoir envoyé un projet à votre outil Intégrations ERP, un approbateur de comptabilité désigné a la possibilité de l’accepter ou de le refuser pour l’exportation vers votre système ERP.

• Required User Permissions on the company's ERP Integrations tool.

• Additional Information:

  • If the project does not appear in the Ready to Export tab, see Why is my Procore project missing from the ERP Integrations tool?

  • Click the link in the Project Name field to view project details. You must have permission to access the project to use this link.

• Create a New Project.

  • When creating a project, select ERP-sync this Project in the 'ERP Integrations' section to allow the project to sync with your accounting system.

• Add ERP Standard Cost Codes to a Project.

• Assign Default Cost Types To ERP Standard Cost Codes.

• Send a Procore Project to ERP for Accounting Acceptance.

Réviser les projets dans la liste « Prêt à exporter »

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
   Remarques:

   • Si le projet n’apparaît pas dans cet onglet, consultez Pourquoi mon projet Procore est-il absent de l’outil Intégrations ERP ?

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.
   
   
   

4. Continuez avec l’une des opérations suivantes :

   • ​Accepter le projet

   • Rejeter le projet

Accepter le projet

1. Passez en revue les informations sur le projet dans l’onglet Projets .
   Remarque: Pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur le lien hypertexte dans le champ « Nom du projet ». Vous devez avoir une autorisation d’accès au projet pour utiliser ce lien hypertexte.
   

2. Cliquez sur Accepter.

3. Complétez toutes les entrées supplémentaires requises pour votre intégration. Si des entrées supplémentaires sont requises, des champs apparaîtront lorsque vous cliquerez sur Accepter.
   Note: Voici quelques exemples de champs supplémentaires qui peuvent être requis par certaines intégrations ERP :

   • ID de la tâche d’intégration ERP

   • ID du sous-compte

   • ID du modèle

   • ID de référence de l’entreprise

4. Cliquez sur Exporter vers ERP.
   Remarque: Si le processus d’exportation réussit, le système déplace le(s) projet(s) vers la liste « Projets synchronisés ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Synchronisé dans le menu « Filtres ».
   Si le processus d’exportation échoue, un message d’erreur s’affiche. Le système déplace également le(s) projet(s) qui n’ont pas pu être synchronisés vers la liste « Projets dans Procore n’ont pas pu être synchronisés avec ERP ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Échec de la synchronisation dans le menu « Filtres ».

Rejeter le projet

1. Passez en revue les informations sur le projet dans l’onglet Projets .
   Remarque: Pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur le lien hypertexte dans le champ « Nom du projet ». Vous devez avoir une autorisation d’accès au projet pour utiliser ce lien hypertexte.

2. Choisissez Rejeter.

3. Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi le projet a été rejeté dans le champ Saisir un commentaire (facultatif).
   
   
   

4. Cliquez sur Rejeter.
   Le système envoie une notification automatisée par e-mail avec pour objet « Notification de rejet de projet ERP » à la personne qui a créé l’engagement et à tout utilisateur désigné comme approbateur de comptabilité sur le projet. Procore supprime le projet de la liste « Prêt à exporter » et le remet à un état modifiable dans l’outil Admin du projet, afin que l’utilisateur puisse apporter la correction, puis renvoyer le projet à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.

1. Review the project information in the Jobs tab.

2. Click Accept.
   

   

3. In the Status column, select the QuickBooks® pour ordinateur de bureau Customer from the dropdown menu related to this project.
   

   

4. Click Export to Quickbooks.

   • If the export process is successful, the system moves the project(s) to the 'Synced Projects' list. To view this list, click Synced in the 'Filters' menu.

   • If the export fails, an error message will appear and the system will move the project to the Failed to Export list. To view this list, click Failed To Export in the 'Filters' menu.

1. Review the project information in the Jobs tab.

2. Choose Reject.

3. Enter a brief comment to explain why the project was rejected in the Enter a Comment (Optional) field.
   

   

4. Click Reject.

   • The system sends an 'ERP Project Rejection Notification' email to the project creator and the project's Accounting Approvers.

   • Procore removes the project from the Ready to Export list and makes it editable in the project's Admin tool. The user can then correct the project and resend it to the ERP Integrations tool for approval.