Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Important

Les étapes ci-dessous sont conçues pour être utilisées par les clients de Procore intégrés avec les systèmes ERP pris en charge qui souhaitent importer dans Procore des données de transaction de coûts de projet créées dans leur système ERP.

Arrière-plan

Une vue du budget définit la disposition des colonnes dans l’outil Budget. Procore comprend quatre vues par défaut, que vous pouvez utiliser telles quelles, personnaliser ou compléter en créant des vues supplémentaires. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

Si vous envisagez d’utiliser la synchronisation des transactions de coût de projet d’Intégrations ERP, vous devez ajouter les colonnes recommandées à la ou aux vues du budget pertinentes et effectuer les étapes suivantes.

Notes

Ces étapes montrent comment modifier la vue du budget ERP Procorestandard, mais elles peuvent être appliquées à toute autre vue du budget standard ou personnalisée.
Si vous avez déjà suivi les étapes de la section Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour Intégrations ERP, vous voudrez supprimer à la fois « Coûts directs ERP» et « Coûts du projet à ce jour ERP » source à partir des vues du budget cible avant de commencer ces étapes.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises:
- Admin dans l’outil Entreprise Admin.
  ET
- Utilisez l’autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » dans vos modèles pour contrôler quels utilisateurs peuvent cliquer sur une valeur dans la colonne 'Coûts directs' pour afficher les détails de la transaction de coût du projet dans l’outil Budget. Voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d’autorisation.
Exigences:
- Activez ces outils de projet :
  - Outil Budget
  - Outil Coûts directs
- Activez la synchronisation des transactions de coût de projet sur votre projet. Voir Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore.
- Configurez la ou les vues du budget souhaitées pour votre projet intégré à ERP. Voir Configurer une nouvelle vue du budget et Quelles vues du budget dois-je ajouter à mes projets ?

Escalier

Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.
Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
Repérez la vue du budget que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur cette vue du budget dans la liste. Dans cet exemple, nous allons modifier la vue du budget ERP Procore.
Sous Configuration des colonnes, cliquez sur Configurer les colonnes.
La fenêtre « Configurer les colonnes » s’ouvre. Passez aux étapes suivantes.

Étape 1 : ajouter une colonne source « Détails des coûts du projet ERP à ce jour »

La première étape consiste à créer une colonne source « Détails des coûts du projet ERP à ce jour (JTD) ».

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », cliquez sur Créer une colonne source.
Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
1. Nom de la colonne. Entrez un nom pour la nouvelle colonne.
  Par exemple, saisissez : Détails de coût ERP du projet à ce jour
2. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs dans la catégorie source de la liste déroulante.
3. Coûts directs. Cochez cette case. Ensuite, dans les cases qui apparaissent :
  - Tapez. Cochez les cases Facture, Dépense, Paie et Factures de sous-traitant.
    Remarque: la case à cocher Factures de sous-traitants n’est visible que dans les cas suivants :
    - Votre administrateur Procore a activé la fonction de synchronisation des transactions de coûts d projet pour les intégrations ERP.
    - La synchronisation des transactions de coût de projet est activée sur un (1) projet dans votre compte d’entreprise. Voir Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore.
  - Statut. Cochez une ou plusieurs cases pour limiter les détails aux éléments avec le statut sélectionné. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Approuvé. Cependant, vos choix incluent : Ébauche, En attente, Réviser et renvoyer et/ou Approuvé.
Choisissez parmi ces options :
- S’il s’agit d’une nouvelle colonne, cliquez sur Créer.
- S’il s’agit d’une colonne existante, mais que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres dans une nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.
- S’il s’agit d’une colonne existante et que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur Mettre à jour.

Étape 2 : ajouter une colonne source « Coûts directs »

L’étape suivante consiste à créer une colonne source « Coûts directs ».

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », cliquez sur Créer une colonne source.
Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
1. Nom de la colonne. Entrez un nom pour la nouvelle colonne.
  Par exemple, saisissez : Coûts directs
2. Source de la colonne. Sélectionnez Coûts directs dans la catégorie source de la liste déroulante.
3. Coûts directs. Cochez cette case. Ensuite, dans les cases qui apparaissent :
  - Tapez. Cochez les cases Facture, Dépense et Paie.
    Remarque: assurez-vous toujours de décocher la case Factures de sous-traitants .
  - Statut. Cochez une ou plusieurs cases pour limiter les détails aux éléments avec le statut sélectionné. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Approuvé. Cependant, vos choix incluent : Ébauche, En attente, Réviser et renvoyer et/ou Approuvé.
Choisissez parmi ces options :
- S’il s’agit d’une nouvelle colonne, cliquez sur Créer.
- S’il s’agit d’une colonne existante et que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur Mettre à jour.
- S’il s’agit d’une colonne existante, mais que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres dans une nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Étape 3 : ajouter une colonne source « Factures d’engagement »

La dernière étape consiste à créer une colonne source « Factures d’engagement ».

Notes

Cette colonne n’inclut PAS les données des factures de sous-traitants créées dans Procore.
Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur la façon dont votre système ERP synchronise les coûts directs avec Procore.

Dans la fenêtre « Configurer les colonnes », cliquez sur Créer une colonne source.
Sous Nouvelle colonne source, procédez comme suit :
1. Nom de la colonne. Entrez un nom pour la nouvelle colonne.
  Par exemple, tapez : Sub
2. Source de la colonne. Sélectionnez Factures de sous-traitant dans la catégorie source dans la liste déroulante.
3. Coûts directs. Cochez cette case. Ensuite, dans les cases qui apparaissent :
  - Tapez. Cochez la case Factures de sous-traitants .
  - Options de revenu. Choisissez l’un des boutons d’option pour Brut ou Net (Brut moins retenue). Dans cet exemple, nous avons conservé le réglage par défaut de Brut. Cependant, vous pouvez choisir l’option la mieux adaptée au budget de votre projet.
  - Statut. Cochez une ou plusieurs cases pour limiter les détails aux éléments avec le statut sélectionné. Dans cet exemple, nous avons sélectionné Approuvé. Cependant, vos choix incluent : Ébauche, En attente, Réviser et renvoyer et/ou Approuvé.
Choisissez parmi ces options :
- S’il s’agit d’une nouvelle colonne, cliquez sur Créer.
- S’il s’agit d’une colonne existante et que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres, cliquez sur Mettre à jour.
- S’il s’agit d’une colonne existante, mais que vous souhaitez enregistrer les nouveaux paramètres dans une nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Voir aussi

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