Modifier une estimation
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Les informations de l’onglet Métré sont automatiquement renseignées dans l’onglet Estimation.
Les valeurs d’estimation modifiées ne s’afficheront pas dans le générateur de propositions tant qu’elles n’auront pas été actualisées manuellement.
Escalier
Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
accédez à l’outil Estimation du projet.Cliquez sur l’onglet Estimation .
Cliquez sur l’estimation que vous souhaitez modifier.
Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :
Modifier les montants
Ajouter des remarques supplémentaires
Réorganiser les lignes
Modifier les détails d’un élément du catalogue des coûts
Remplacer un élément du catalogue des coûts
Réinitialiser une quantité
Quantités réinitialisées en masse
Réinitialiser un code budgétaire
Modifier les montants de l’estimation
Note
If a 'Minimum Markup Profit' or 'Minimum Margin Profit' is set in Bid Board or Estimating tool settings, only users with 'Admin' level permissions to the Bid Board or Estimating tool can set a markup or margin lower than the value configured in the tool's settings. See Configure Bid Board Settings or Configure Default Estimating Tool Settings.
Recherchez l’élément de coût pour lequel vous souhaitez modifier les montants.
Cliquez sur le champ que vous souhaitez mettre à jour.
Saisissez les informations mises à jour.
Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.
Facultatif : ajouter des ajustements à une estimation
Facultatif : ajoutez des inclusions et des exclusions.
Ajouter des remarques supplémentaires
Faites défiler jusqu’à « Notes » et cliquez sur la flèche pour développer la section.
Vous pouvez ajouter des remarques par défaut dans les sections suivantes :
Périmètre des travaux
Inclus
Exclus
Notes sur le projet
Cliquez dans un champ pour ajouter des remarques si nécessaire.
Les actions suivantes sont également disponibles :
Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône Supprimer .
Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque.
Ajouter des ajustements à une estimation
Réorganiser les lignes
Repérez l’élément de coût que vous souhaitez déplacer et survolez sa ligne.
Cliquez sur la ligne et faites-la glisser vers une nouvelle position dans le tableau.
Modifier les détails d’un élément du catalogue des coûts
Note: Vous pouvez ajouter un code budgétaire en cliquant sur Sélectionner dans la colonne « Code budgétaire » d’un poste. Pour modifier un code budgétaire existant, cliquez sur le code budgétaire.
Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez modifier.
Remarque : Vous pouvez modifier le champ Description en ligne.Cliquez sur l’icône points de
suspension verticaux .Cliquez sur Modifier l’élément.
Modifiez les informations si nécessaire.
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
Remplacer un élément du catalogue des coûts
Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.
Cliquez sur l’icône points de
suspension verticaux .Cliquez sur Remplacer l’élément.
Sélectionnez un autre élément du catalogue.
Cliquez sur Sélectionner pour remplacer l’élément dans l’estimation.
Réinitialiser une quantité
Si vous avez modifié la quantité dans l’estimation et que vous souhaitez réinitialiser la quantité de métré, procédez comme suit :
Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez réinitialiser.
Cliquez sur l’icône points de
suspension verticaux .Cliquez sur Réinitialiser la quantité.
Quantités réinitialisées en masse
Cochez les cases des éléments du catalogue que vous souhaitez réinitialiser.
Cliquez sur Réinitialiser les quantités.
Réinitialiser un code budgétaire
Si vous avez modifié le code budgétaire dans l’estimation et que vous souhaitez le réinitialiser aux paramètres de votre entreprise, procédez comme suit :
Recherchez l’élément de catalogue que vous souhaitez remplacer.
Cliquez sur l’icône points de
suspension verticaux .Cliquez sur Réinitialiser le code budgétaire.
Tip
For projects created in the Bid Board, click the Overview tab, then select Locked in the Estimate Pricing field. This locks the proposal's Estimate and Takeoff data, but you can still upload documents.